(주)바이오니아 전환사채권발행결정

주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항

전환사채권 발행결정

20. 기타 투자판단에 참고할 사항

□ 같은 날 당사 이사회에서 결의하는 제3자배정(사모) 유상증자와 동시에 진행되는 건입니다.
□ 전환 예정주식수: 전환가액이 조정되지 않을 경우 전환청구 가능기간 동안 전환권 청구에 의해 보통주식 312,500주로 전환될 수 있습니다.
□ 기한의 이익상실: 회사에 대하여 다음 각 호에 해당하는 사유가 발생한 경우 인수인은 언제든지 발행회사에 대한 서면 통지로써 본 사채 총액에 관하여 기한의 이익을 상실시킬 수 있고, 기한의 이익이 상실된 경우 발행회사는 원금 전액과 발행일로부터 기한의 이익이 상실된 날까지 연복리 19.0%의 이율로 계산된 이자금액을 즉시 변제하여야 한다.
1) 회사가 파산, 회생절차 개시의 신청을 하거나 이에 동의한 경우, 또는 회사에게 파산이 선고되거나 회생절차가 개시된 경우
2) 회사에게 존립기간의 만료 등 정관으로 정한 해산사유의 발생, 법원의 해산명령 또는 해산판결, 주주총회의 해산결의가 있는 경우
3) 회사가 휴업 또는 폐업하는 경우(다만, 감독기관의 행정처분 등으로 인한 일시적인 영업정지의 경우는 제외한다.)
4) 회사에게 어음교환소의 거래정지 처분이 있는 때 및 채무불이행명부 등재 신청이 있는 때 등 회사가 지급불능 또는 지급정지의 상태에 이른 것으로 인정되는 경우
5) 본 사채의 원금의 일부 또는 전부를 상환하여야 할 의무 또는 기한이 도래한 이자 지급 의무를 불이행하고 14일 이내에 그 지급이 완료되지 아니한 경우
6) 본 사채 이외의 회사의 채무 중 지급기일이 도래한 원리금의 지급이 이루어지지 않거나 또는 채무불이행 등으로 인하여 기한이익의 상실 사유가 발생하거나 당해 채무에 관한 담보권이 실행된 경우
7) 회사의 재산의 전부 또는 50%이상의 자산에 압류 명령이 결정되거나 또는 임의 경매가 개시되어 회사가 사채금을 지급하지 못하는 것이 객관적으로 증명된 경우
8) 회사의 재산의 전부 또는 50%이상의 자산에 가압류 또는 가처분이 선고되고, 90일 이내에 취소되지 않은 경우
9) 회사의 보통주가 한국거래소 코스닥시장에서 상장 폐지되거나 자본의 감소 등을 제외한 사유로 개장일 기준 20일 이상 거래가 중지되는 경우
10) 회사 또는 연대보증인이 횡령, 배임, 허위지출, 가공지출, 과다지출 등의 면탈행위나 불법행위로 회사에 재산상 중대한 손실을 초래하였거나, 수사기관, 금융감독당국, 기획재정부 등의 관계당국의 형사처벌을 받는 경우
11) 인수계약서에서 정한 회사의 진술 및 보장, 기타 인수계약에서 정하고 있는 회사가 당사자인 계약서들에서 회사가 한 확인사항의 전부 또는 일부가, 동 확인 시점에서 중요한 점에 있어서 허위인 것으로 판명된 때
12) 회사가 인수계약서에 의거 사채권자에게 준수하여야 하는 제반 사항을 위반하고 14일 이내에 동 위반 사항이 시정되지 아니한 경우
13) 회사가 자본금의 10% 이상에 해당하는 국세, 지방세를 연체하고, 1개월 이내에 이를 해소하지 못한 경우
14) 회사 또는 회사의 임직원이 상호 또는 제3자와의 분쟁 등으로 회사의 사업추진이 불가능할 경우
15) 법령에 의하여 기한의 이익이 상실된 때 또는 기한의 이익상실과 같은 사유가 발생할 때
16) 공인회계사의 회사에 대한 감사보고서 의견이 감사범위 제한으로 인한 '한정', '부적정' 또는 '의견거절'일 경우  
17) 회사가 기타 상법 또는 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 등 제반 법규를 위반하여 본 계약을 성실히 이행할 수 없을 때  
18) 회사에 관하여 경영임대차, 경영권의 양도, 최대주주의 변경, 위탁경영 등 기타 회사조직의 근본적인 변경이 있을 때. 단 인수인의 사전 서면동의가 있을 경우는 예외로 함.  
19) 인수계약서에 정한 사전 서면 동의 의무를 위반한 때  
20) 주금의 가장납입 등 명목여하를 불문하고 회사가 중요자산을 사업목적 외의 용도에 사용하거나 유출시킨 경우  
21) 투자금을 인수인과 합의한 사용용도 외로 사용한 경우
□ 연체이율 : 회사가 각 기일에 원금 등을 지급하지 아니한 때에는 동 연체금액에 대하여 연체이자를 지급한다. 이 경우 연체이자는 연단리 19%의 이율로 하고, 그 계산은 1년을 365일로 하여 1일 단위로 계산한다.

□ 연대보증 : 회사의 대표이사 박한오는 발행회사의 인수인들에 대한 채무를 연대보증함.