(주)바이오니아 유상증자결정(제3자배정)

주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항

유상증자 결정

※ 기타주식에 관한 사항

* 전환으로 발행할 주식수는 전환비율 등의 조정에 따라 향후 변동될 수 있습니다.

19. 기타 투자판단에 참고할 사항

※ 금번 발행하는 신주는 전환우선주식이며, 상장하지 아니합니다.

1) 신주 발행가액의 산정방법(확정)

* 금번 발행 예정인 전환우선주식이 당사 최초 발행으로 증권시장에서 시가가 형성되어 있지 않음에 따라, 전환권 등 본 우선주식의 권리내용에 근거하였을 때, 본 우선주식의 가격이 당사 보통주의 시가와 상당한 관련성을 가질 것으로 판단하여 보통주의 시가를 원용하기로 하고,
  보통주식의 거래량 및 거래대금을 기초로 금융위원회가 정한 '증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정' 제5-18조(유상증자의 발행가액 결정)에 따라 금번 이사회결의일 전일을 기산일로 하여 과거 1개월간의 가중산술평균주가, 1주일간의 가중산술평균주가 및 최근일 가중산술평균주가를 산술평균한 가격과 최근일 가중산술평균주가 중 낮은 가격을 기준주가로 하여 이사회가 정한 할인율 10%를 적용하고, 호가단위로 절상하여 결정.

2) 전환비율 등의 조정

① 발행가를 하회하는 가액으로 신주,상환우선주,전환우선주,상환전환우선주,전환사채,신주인수권부사채 등 지분증권 또는 주식관련사채(이하 “증권 등”)의 발행시 :

본건 우선주의 1주당 취득가격을 하회하는 가격으로 발행가격 등을 정하여 “증권 등”을 발행하는 경우 본건 우선주의 전환조건 및 1주당 전환되는 보통주식의 수를 정하는 전환비율을 다음과 같이 조정한다.

조정 후 전환가액 = [(조정 전 전환가액×기발행주식수)+(1주당 발행가액X신발행주식수)] / (기발행주식수+신발행주식수)

조정후 전환비율= 본건 우선주 1주당 취득가액/ 조정 후 전환가액

② 시가를 하회하는 가액으로 “증권 등”의 발행시 :

시가를 하회하는 발행가액으로 “증권 등”을 발행하는 경우 다음과 같이 전환가격을 조정한다. 다만, 본 호의 계산방법에 의한 조정후 전환가격과 상기 ①의 계산방법에 의한 조정후 전환가격을 비교하여 낮은 가격을 조정후 전환가격으로 한다.

조정 후 전환가액 = 조정전 전환가액×{[기발행주식수+(신주발행주식수×1주당발행가액/시가)]/(기발행주식수+신발행주식수)}

조정후 전환비율= 본건 우선주 1주당 취득가액/ 조정 후 전환가액

산식에서 "시가"라 함은 발행가격 산정의 기준이 되는 기준주가 또는 권리락주가(유상증자 이외의 경우에는 조정사유 발생 전일을 기산일로 하여 계산한 기준주가)로 한다.

③ 분할, 합병, 감자, 주식병합 등의 경우에는 그 가치에 상응하는 방법으로 전환가액을 조정한다.

④ 시가하락에 따른 전환가액의 조정  

우선주 발행일 이후 2개월이 지난시점부터 매 1개월마다 전환가액을 조정하고, 발행일 이후 1년이 지난시점부터는 존속기간 만료일 이전까지 매 3개월마다 전환가액을 조정하며, 각 조정일의 전일을 기준일로 산정한 보통주의 산술평균가액{(1개월 거래량 가중평균주가+1주일 거래량 가중평균주가+최근일 종가)/3}과 최근일 종가 중 높은 가격으로 조정하되, 조정후 전환가격이 조정전 전환가격보다 높은 경우에는 그 중 낮은 금액으로 전환가격을 조정함. (동 사유로 전환가액을 이미 조정한 경우에는 조정된 전환가액을 기초로 재조정) 단, 최초 전환가액의 100분의 70에 해당하는 가액 미만으로 조정되지 아니함.

⑤ 조정 후 전환가격의 호가단위 미만은 절상한다.

⑥ 전환권 행사시 발생하는 단주는 지급하지 아니한다.

3) 기타
   - 본건 전환우선주식의 발행/ 전환청구 등과 관련한 여타 사항은 상법 및 정관에 따름.
   - 상기 일정은 관계기관과의 진행과정 등에서 일부 변경될 수 있음.