(주)케이프 전환사채권발행결정

이자는 "본 사채" 발행일로부터 원금상환 기일 전일까지 계산하여 매 3개월마다 연 이율의 1/4씩 후급하며 이자지급기일은 아래와 같다. 다만, 이자지급기일이 은행영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 지급하고, 이자지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.

2018년 5월 23일, 2018년 8월 23일, 2018년 11월 23일, 2019년 2월 23일

2019년 5월 23일, 2019년 8월 23일, 2019년 11월 23일, 2020년 2월 23일

2020년 5월 23일, 2020년 8월 23일, 2020년 11월 23일, 2021년 2월 23일

(1) 만기상환 : 만기까지 보유하고 있는 "본 사채"의 원금에 대하여는 2021년 2월 23일에 원금의 106.2538%로 일시상환하되, 원미만은 절사한다. 다만, 상환기일이 은행의 휴업일에 해당하는 경우 그 다음 영업일에 상환하고, 상환기일 이후에는 이자를 계산하지 아니한다.

(2) 조기상환 청구권(Put Option) : 사채권자는 "본 사채"의 발행일로부터 2년이 되는 날 또는 2년이 경과되는 날 이후 매 이자지급기일에 "본 사채"의 상환을 청구할 수 있다. 다만, 조기상환기일이 은행의 휴업일에 해당하는 경우 그 다음 영업일에 상환하고, 상환기일 이후에는 이자를 계산하지 아니한다.

 가. 청구비율 : 권면금액의 100%

나. 조기상환청구율 : 3개월 복리 연 3.0%

  2020년  2월 23일 104.1066%, 2020년 5월 23일 104.6374%

  2020년  8월 23일 105.1722%, 2020년 11월 23일 105.7110%

다. 청구장소 : 발행회사의 본점(예탁자인 경우에는 한국예탁결제원)

라. 청구기간 및 청구방법 : 각 조기상환일 전 60일 이후부터 조기상환일 전 15일까지의 기간    에 "발행회사"에 서면통지의 방법으로 조기상환을  청구한다.

마. 지급장소 : 기업은행 양산지점

바. 지급일 : 2020년 2월 23일,  2020년 5월 23일,  2020년 8월 23일,  2020년 11월 23일

"본 사채" 발행을 위한 "발행회사"의 이사회결의일(2018년2월 21일) 전일을 기산일로 하여 소급하여 산정한 다음 각 호의 가격 중 가장 높은 가격을 기준주가로 하여, 기준주가의100%에 해당하는 가격을 전환가액으로 하되,호가 단위 미만은 절상한다. 단, "전환가액"이 "발행회사"의 보통주의 액면가 미만일 경우에는 "발행회사"의 보통주의 액면가를 "전환가액"으로 한다.

 가. "발행회사"의 보통주의1개월 "가중산술평균주가"(그 기간 동안 한국거래소에서 거래 된    해당 종목의 총 거래금액을 총 거래량으로 나눈 가격을   말한다. 이하 같다.), 1주일 "가중     산술평균주가" 및 최근일 "가중산술평균   주가"를 산술평균한 가액

나. "발행회사"의 보통주의 최근일 "가중산술평균주가"

다."발행회사"의 보통주의 "본 사채" 청약일 전(청약일이 없는 경우 납입일) 제3거래일 "가    중산술평균주가"

가. 사채권자가 전환청구를 하기 전에 "발행회사"가 당시 시가(증권의발행및공시등에관한규정 제5-22조에서 정하는 기준주가)를 하회하는 발행가액으로 (ⅰ) 유상증자, 주식배당, 준비금의 자본전입 등으로 주식을 발행하거나, (ⅱ) 신주인수권, 또는 신주인수권이나 신주전환권이 부착된 회사채의 발행 등으로 신주인수권을 부여하는 유가증권을 발행하여 그 전환가액 조정에 관한 사항이 발생하는 경우에는 다음과 같이 전환가액을 조정한다. 본 목에 따른 “전환가액”의 조정일은 (i)의 경우 유상증자, 주식배당, 준비금의 자본전입 등으로 인한 신주의 발행일로 하며, (ii)의 경우 해당 증권의 발행일로 한다. (단, (ⅱ)의 경우 동 신주인수권 혹은 전환권의 행사로 발행될 주식의 수를 아래의 산식에 있어서의 신발행주식수로 본다.)

▶ 조정후전환가액 =  

                               [기발행주식수 + (신발행주식수 ×1주당발행가액 ÷ 시가)]
 조정전 전환가액 ×------------------------------------------------------                                                                [기발행 주식수 + 신발행주식수]

다만, 위 산식 중 "기발행주식수"는 당해 조정사유가 발생하기 직전일 현재의 발행주식 총수로 하며, 전환사채 또는 신주인수권부사채를 발행할 경우 "신발행주식수"는 당해 사채 발행 시 전환가액으로 전부 주식으로 전환되거나 당해 사채 발행 시 행사가액으로 신주인수권이 전부 행사될 경우 발행될 주식의 수로 한다.

또한, 위 산식 중 "1주당 발행가액"은 주식분할, 무상증자, 주식배당의 경우에는 영(0)으로하고, 전환사채 또는 신주인수권부사채를 발행할 경우에는 당해 사채 발행 시 전환가액 또는 행사가격으로 하며, "시가"는 당해 발행가액 산정의 기준이 되는 기준주가 또는 권리락주가로 하고, 위의 산식에 의한 조정 후 전환가액의 호가 단위 미만은 절상한다.

나. 합병, 자본의 감소, 주식분할 및 병합, 주식 액면 변경 등에 의하여 전환가액의 조정이 필요한 경우에는 당해 합병, 자본의 감소, 주식분할 및 병합, 주식 액면 변경 등 직전에 전환권이 행사되어 전액 주식으로 전환되었더라면 사채권자가 가질 수 있었던 주식수가 전환주식수가 되도록 전환가액을 조정한다. 이 때, 전환가액의 조정일은 합병, 자본의 감소, 주식분할 및 병합, 주식 액면 변경 등의 기준일 또는 효력발생일로 한다.

다. "본 사채" 발행일로부터 2개월 후 그리고 그 후 매 2개월마다 전환가액을 조정하되, 전환가액 조정일 전일을 기산일로 하여 그 기산일로부터 소급하여 산정한  "발행회사" 보통주의 1개월 "가중산술평균주가", 1주일 "가중산술평균주가" 및 최근일 "가중산술평균주가"를 산술평균한 가액과 최근일 "가중산술평균주가" 중 높은 가액이 직전 "전환가액"보다 낮은 경우 그 낮은 가액으로 전환가액을 조정하며, 전환가액의 최저 조정한도는 발행 시 전환가액(조정일 전에 신주의 할인발행 등의 사유로 전환가액을 이미 조정한 경우에는 이를 감안하여 산정한 가격)의 70%에 해당하는 가액으로 한다. 시가 하락에 따른 전환가액 조정일은 아래와 같으며, 전환가액 조정일이 영업일이 아닌 경우에는 다음 영업일로 한다.

2018년 4월 23일, 2018년 6월 23일, 2018년 8월 23일, 2018년 10월 23일, 2018년 12월 23일,
2019년 2월 23일, 2019년 4월 23일, 2019년 6월 23일, 2019년 8월 23일, 2019년 10월 23일,
2019년 12월 23일, 2020년 2월 23일, 2020년 4월 23일, 2020년 6월 23일, 2020년 8월 23일,

2020년 10월 23일, 2020년 12월 23일

라. 조정된 전환가액이 주식의 액면가 이하일 경우에는 액면가를 전환가액으로 하며, 전환사채에 부여된 전환권의 행사로 인하여 발행할 주식의 발행가격의 합계액은 각 전환사채의 발행가격을 초과할 수 없다.

마. 위 항목의 산식에 의하여 조정 후 전환가액 중 호가단위 미만 금액은 절상하며, 조정 후 전환가액이 액면가격 이하인 경우에는 그 가격을 액면가격으로 한다.

매매가능일(대금지급일)

매매대금

2019년 2월 23일

권면금액의 103.0453%

2019년 5월 23일

권면금액의 103.8258%

2019년 8월 23일

권면금액의 104.6140%

2019년 11월 23일

권면금액의 105.4102%

2020년 2월 23일

권면금액의 106.2143%

2020년 5월 23일

권면금액의 107.0264%

2020년 8월 23일

권면금액의 107.8467%

2020년 11월 23일

권면금액의 108.6751%

2021년 2월 23일

권면금액의 109.5119%