(주)에프앤가이드 (정정)유상증자결정

정 정 신 고 (보고)

1. 정정대상 공시서류 : 주요사항보고서(유상증자결정)

2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2020.11.17

3. 정정사항

금번 정정 보고서는 기재내용 수정을 위한 정정으로, 금번 정정에 따른 변동사항은 투자자의 편의를 위해 "굵은 파란색"으로 기재하였습니다.

(주1) 정정 전

주1) 신주의 수는 신주모집분으로 당사의 코스닥시장 상장을 위한 공모주식수는 1,626,190주(신주모집 988,449주 및 구주매출 637,741주)입니다.

주2) 코스닥시장 상장규정」제26조제6항제2호에 의거 상장주선인은 상장을 위해 모집 및 매출하는 주식의 100분의 3에 해당하는 수량(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수)을 모집 및 매출하는 가격과 같은 가격으로 취득하여 상장일로부터 3개월 간 계속보유하여야 합니다. 그 세부 내역은 아래 표와 같습니다.

상기 취득금액은 대표주관회사인 신영증권㈜와 발행회사인 당사가 협의하여 제시한 희망 공모가액 밴드 5,200원 ~ 6,500원 중 최저가액인 5,200원 기준입니다. 금번 공모에서 청약미달이 발생하여 상장주선인이 자기의 계산으로 잔여주식을 인수하는 경우 의무인수 주식의 수량에서 잔여주식 인수수량만큼을 차감한 수량의 주식을 취득하게 됩니다. 동 상장주선인의 의무취득금액인  253,687,200원은 상기 자금조달의 목적에서 제외되어 있으며, 향후 기타자금으로 사용할 예정입니다.

주3) 자금조달금액은 신주모집 988,449주에 해당하는 금액으로 희망 공모가액 밴드 5,200원 ~ 6,500원 중 최저가액인 5,200원기준으로 계산되었습니다.

주4) 당사의 코스닥시장 상장을 위한 공모주식수 1,626,190주에 해당하는 자금의 사용목적은 아래 표와 같습니다.  

(주1) 정정 후

주1) 신주의 수는 신주모집분으로 당사의 코스닥시장 상장을 위한 공모주식수는 1,626,190주(신주모집 988,449주 및 구주매출 637,741주)입니다.

주2) 코스닥시장 상장규정」제26조제6항제2호에 의거 상장주선인은 상장을 위해 모집 및 매출하는 주식의 100분의 3에 해당하는 수량(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수)을 모집 및 매출하는 가격과 같은 가격으로 취득하여 상장일로부터 3개월 간 계속보유하여야 합니다. 그 세부 내역은 아래 표와 같습니다.

상기 취득금액은 대표주관회사인 신영증권㈜와 발행회사인 당사가 협의하여 정해진확정공모가액 7,000원 기준입니다. 동 상장주선인의 의무취득금액인  341,502,000원은 상기 자금조달의 목적에서 제외되어 있으며, 향후 기타자금으로 사용할 예정입니다.

주3) 자금조달금액은 신주모집 988,449주에 해당하는 금액으로 확정공모가액인
7,000원 기준으로 계산되었습니다.

주4) 당사의 코스닥시장 상장을 위한 공모주식수 1,626,190주에 해당하는 자금의 사용목적은 아래 표와 같습니다.  

(주2) 정정 전

(주2) 정정 후

(주3) 정정 전

나. 공모가격 산정 개요

대표주관회사인 신영증권㈜는 (주)에프앤가이드의 코스닥시장 상장을 위한 공모와 관련하여 동사의 영업현황, 산업전망 및 주식시장 상황 등을 고려하여 공모희망가액을 다음과 같이 제시합니다.

(1) 상기 도표에서 제시한 주당 공모희망가액 범위는 ㈜에프앤가이드의 실질적인 가치를 의미하는 절대적 평가액이 아닙니다. 또한 향후 발생할 수 있는 경기변동에 따른 위험, 동사의 영업 및 재무에 대한 위험, 산업에 대한 위험, 동사가 속한 산업의 성장성, 주식시장 상황의 변동가능성 등이 반영되지 않았음을 투자자께서는 유의하시기 바랍니다.

(2) 대표주관회사인 신영증권㈜는 상기와 같이 제시된 공모희망가액을 바탕으로 국내외 기관투자자를 대상으로 수요예측을 실시할 예정이며, 확정 공모가액은 동 수요예측 결과 및 주식시장 상황 등을 고려하여 발행회사인 ㈜에프앤가이드와 대표주관회사가 협의하여 최종 확정할 예정입니다.

(주3) 정정 후

나. 공모가격 산정 개요

대표주관회사인 신영증권㈜는 (주)에프앤가이드의 코스닥시장 상장을 위한 공모와 관련하여 동사의 영업현황, 산업전망 및 주식시장 상황 등을 고려하여 공모희망가액을 다음과 같이 제시합니다.

(1) 상기 도표에서 제시한 주당 확정공모가액은 ㈜에프앤가이드의 실질적인 가치를 의미하는 절대적 평가액이 아닙니다. 또한 향후 발생할 수 있는 경기변동에 따른 위험, 동사의 영업 및 재무에 대한 위험, 산업에 대한 위험, 동사가 속한 산업의 성장성, 주식시장 상황의 변동가능성 등이 반영되지 않았음을 투자자께서는 유의하시기 바랍니다.

(2) 대표주관회사인 신영증권㈜은 기존 제시된 공모희망가액(5,200원~6,500원)을 바탕으로 국내외 기관투자자를 대상으로 수요예측을 실시하였으며, 확정공모가액은 동 수요예측 결과 및 주식시장 상황 등을 고려하여 발행회사인 ㈜에프앤가이드와 대표주관회사가 협의하여 7,000원으로 결정하였습니다.

주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항

유상증자 결정

주1) 신주의 수는 신주모집분으로 당사의 코스닥시장 상장을 위한 공모주식수는 1,626,190주(신주모집 988,449주 및 구주매출 637,741주)입니다.

주2) 코스닥시장 상장규정」제26조제6항제2호에 의거 상장주선인은 상장을 위해 모집 및 매출하는 주식의 100분의 3에 해당하는 수량(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수당)을 모집 및 매출하는 가격과 같은 가격으로 취득하여 상장일로부터 3개월 간 계속보유하여야 합니다. 그 세부 내역은 아래 표와 같습니다.

상기 취득금액은 대표주관회사인 신영증권㈜와 발행회사인 당사가 협의하여 정해진 확정공모가액 7,000원 기준입니다. 동 상장주선인의 의무취득금액인  341,502,000원은 상기 자금조달의 목적에서 제외되어 있으며, 향후 기타자금으로 사용할 예정입니다.

주3) 자금조달금액은 신주모집 988,449주에 해당하는 금액으로 확정공모가액인
7,000원 기준으로 계산되었습니다.

주4) 당사의 코스닥시장 상장을 위한 공모주식수 1,626,190주에 해당하는 자금의 사용목적은 아래 표와 같습니다.  

※ 기타주식에 관한 사항

19. 기타 투자판단에 참고할 사항

※ 금번 (주)에프앤가이드의 코스닥시장 상장을 위한 공모(신주모집 988,449주(60.78%), 구주매출 637,741주(39.22%)는 일반공모 방식에 의합니다. 또한, 이번 공모는 코스닥 이전 상장을 위한 공모로 관계기관 협의에 따라 발행주식수 및 공모일정이 변경 될 수 있습니다.

가. 공모가격 결정 절차

 금번 ㈜에프앤가이드의 코스닥시장 상장 공모를 위한 공모가격은「증권 인수업무 등에 관한 규정」제5조(주식의 공모가격 결정 등)에서 정하는 수요예측에 의한 방법에 따라 결정됩니다.
 한편, 수요예측을 통한 개략적인 공모가격 결정 절차는 다음과 같습니다.

나. 공모가격 산정 개요

대표주관회사인 신영증권㈜는 (주)에프앤가이드의 코스닥시장 상장을 위한 공모와 관련하여 동사의 영업현황, 산업전망 및 주식시장 상황 등을 고려하여 공모희망가액을 다음과 같이 제시합니다.

(1) 상기 도표에서 제시한 주당 확정공모가액은 ㈜에프앤가이드의 실질적인 가치를 의미하는 절대적 평가액이 아닙니다. 또한 향후 발생할 수 있는 경기변동에 따른 위험, 동사의 영업 및 재무에 대한 위험, 산업에 대한 위험, 동사가 속한 산업의 성장성, 주식시장 상황의 변동가능성 등이 반영되지 않았음을 투자자께서는 유의하시기 바랍니다.

(2) 대표주관회사인 신영증권㈜은 기존 제시된 공모희망가액(5,200원~6,500원)을 바탕으로 국내외 기관투자자를 대상으로 수요예측을 실시하였으며, 확정공모가액은 동 수요예측 결과 및 주식시장 상황 등을 고려하여 발행회사인 ㈜에프앤가이드와 대표주관회사가 협의하여 7,000원으로 결정하였습니다.

다. 청약방법

(1) 청약의 개요

모든 청약자는『금융실명거래 및 비밀보장에 관한 법률』에 의한 실명자이어야 하며, 해당 청약사무취급처에 소정의 주식청약서를 청약증거금(단, 기관투자자의 경우 청약증거금이 면제됨)과 함께 제출하여야 합니다.

(2) 우리사주조합의 청약은 대표주관회사인 신영증권㈜에 우리사주조합장 명의로 합니다.

(3) 일반청약자의 청약

일반청약자 청약은 해당 청약사무취급처에서 사전에 정하여 공시하는 청약방법에 따라 청약기간(2020년 12월 08일 ~ 12월 09일)에 소정의 주식 청약서를 작성하여 청약증거금과 함께 이를 해당 청약사무 취급처에 제출하여야 합니다.

※ 청약사무 취급처: 신영증권㈜ 본ㆍ지점, 삼성증권㈜ 본ㆍ지점

(4) 일반청약자의 청약자격

대표주관회사인 신영증권(주)와 인수회사인 삼성증권㈜의 일반청약자 청약자격은 증권신고서 제출일 현재 아래와 같으며, 동 사항은 향후 변경 될 수 있습니다. 청약자격이 변경되는 경우 각 청약사무처 홈페이지를 통하여 고지하도록 하겠습니다.