(주)이루온 신주인수권부사채권발행결정(제2회차)

1 . 만기상환:  만기까지 보유하고 있는"본 사채"의 원금에 대하여는 2018년 08월 20일에 원금의  110.35457%에 해당하는 금액을 일시 상환한다. 딘, 상환기일이 은행영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하고원금상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. 단, “본 사채”는 발행 후 21개월 이내에 기한이익상실 사유로 인한 조기상환의 경우를 제외한 어떠한 경우에도 사채만을 상환하지 못한다. 상환기일 또는 각 이자지급기일에 원리금을 지급하지 아니한 때에는 당해 상환기일 또는 각 이자 지급기일로부터 실제 지급하는 날까지 당해 지체 금액에 대하여 연 19%의 비율에 의한 지연배상금을 지급하기로 한다.

2. 조기상환청구권(PUT OTION)에 관한 사항:
사채권자는 발행일로부터 21개월이 경과된 시점(2015년 5월20일) 및 이후 매3개월마다 전부 또는 일부에 대하여 만기 전 조기상환을 청구할 수 있다. 단“본건 신주인수권부사채”가 조기상환 되더라도 신주인수권증권에는 영향을 미치지 아니한다.

(조기상환일 및 조기상환율)
2015년 05월 20일에  103.2903%
2015년 08월 20일에  103.7880%

2015년 11월 20일에  104.2930%
2016년 02월 20일에  104.8052%
2016년 05월 20일에  105.3249%
2016년 08월 20일에  105.8521%
2016년 11월 20일에  106.3870%
2017년 02월 20일에  106.9296%
2017년 05월 20일에  107.4801%
2017년 08월 20일에  108.0385%
2017년 11월 20일에  108.6051%
2018년 02월 20일에  109.1799%
2018년 05월 20일에  109.7714%

①발행회사가 시가를 하회하는발행가액, 전환가격 또는행사가격으로 유상신주 또는 주식연계사채를발행하는 경우, 또는 주식배당이나 준비금의 자본전입 등으로 주식을발행(당해 유상신주 또는 주식연계사채 발행 후 사후적으로 전환가격 또는 행사가격이 인수인의 주당행사가격보다하향조정되는 경우 포함.)하는 경우에는 다음과 같이 행사가격을 조정한다.  

조정후 행사가격 = [조정전 행사가격 × {기발행주식수 + (신발행주식수 × 1주당 발행가액 / 시가)}] / (기발행주식수+신발행주식수)

위의 산식에서 시가는 증권의발행및공시등에 관한규정에서 정하는 당해 발행가액 산정의 기준이 되는 기준주가 또는 이론권리락주가(유상증자 이외의 경우에는 조정 사유 발생 전일을 기산일로 하여 계산한 기준주가)를 의미하며 인수인의 소정계산 방법에 따라 정한다. 또한, 1주당 발행가액은 주식분할, 무상증자, 주식배당의 경우에는 영(0)으로 한다.

② 사채발행일로부터 매3개월이 되는 날(이하 “행사가격 조정일”, 2013년 11월 20일, 2014년 2월 20일, 2014년 5월 20일, 2014년 8월 20일, 2014년 11월 20일, 2015년 2월 20일, 2015년 5월 20일, 2015년 8월 20일, 2015년 11월 20일, 2016년 2월 20일, 2016년 5월 20일, 2016년 8월 20일, 2016년 11월 20일, 2017년 2월 20일, 2017년 5월 20일, 2017년 8월 20일, 2017년 11월 20일, 2018년 2월 20일, 2018년 5월 20일) 마다 행사가격 조정일 전일을 기산일로 하여 기산일로부터 소급한 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가, 최근일 가중산술평균주가를 산술 평균한 가액과 최근일 가중산술평균주가 중 높은 가격이 본건 신주인수권부사채의 행사가격보다 낮은 경우에는 그 가격을 행사가격으로 조정한다. 다만, 조정 후 행사가격은 (3)에 따른 최초행사가격(다만, 최초행사가격이 ② 이외의 규정에 따라 조정된 경우 그와 같이 조정된 행사가격)의 70%를 하회하지 못한다.

③ ①, ②를 적용하여 행사가격을 조정함에 있어서 유ㆍ무상증자를 병행 실시하는 경우, 유상증자 1주당 발행가액이 조정 전 행사가격을 상회하는 때에는 유상증자에 의한 신발행주식수는 행사가격 조정에 적용하지 아니하고 무상증자에 의한 신발행주식수만을 적용한다.

라. 나.의 산식에서 기발행주식수는 조정후 행사가액의 적용일 직전 월말 현재의 발행주식총수로 한다.

④ 자본감소, 주식분할 및 주식병합, 합병 등(이하 “자본감소 등”)에 의하여 행사가격의 조정이 필요한 경우에는 자본감소 등 직전에 본 계약에 따른 신주인수권이 모두 행사되었더라면 인수인이 가질 수 있었던 주식의 수에 따른 가치로 보장하는 방법으로 행사가액을 조정한다. 다만 감자 및 주식병합 등 주식가치 상승사유가 발생하는 경우 감자 및 주식병합 등으로 인한 조정비율만큼 상향하여 반영한다.(행사가액 상향조정)

⑤ ① 내지 ④의 산식에 의한 조정 후 행사가격 중 원단위 미만은 절상하며 액면가 미만일 경우 액면가로 한다.

신주인수권

가치산정 관련
사항

신주인수권증권

매각 관련 사항

매각 상대방과

회사 또는

최대주주와의 관계