정 정 신 고 (보고)
| 2014년 06월 20일 |
1. 정정대상 공시서류 : 주요사항보고서
2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2014년 04월 25일
3. 정정사항
*금번 정정 주요사항보고서는 1차 발행가액 확정에 따른 것이며, 금번 정정사항은 '붉은색 글씨체를' 사용하여 기재하였습니다.
| 항 목 | 정정사유 | 정 정 전 | 정 정 후 |
|---|---|---|---|
| 4. 자금조달의 목적 | 1차 발행가액 결정 | 시설자금 : 1,445,000,000 운영자금 : 5,325,000,000 |
시설자금 : 1,445,000,000 운영자금 : 3,555,000,000 |
| 6. 신주의 발행가액 | 1차 발행가액 결정 | 예정발행가 : 677 | 예정발행가 : 500 |
| 23. 기타 투자판단에 참고할 사항 | 1차 발행가액 결정 | 주) 정정 전 | 주) 정정 후 |
주) 정정 전
가. 신주의 발행가액 산정방법
(1) 상기 신주발행가액은 예정 발행가액입니다.
■ 예정발행가액 산정
본 증권신고서에 기재된 예정발행가액은 이사회결의일 전일(2014년 4월 24일)을 기산일로 한 과거 1개월 가중산술평균주가(그 기간 동안 증권시장에서 거래된 총 거래금액을 총 거래량으로 나눈 가격, 이하 동일), 1주일 가중산술평균주가 및 기산일 가중산술평균주가를 산술평균하여 산정한 가액과 기산일 가중산술평균주가 중 낮은 금액을 기준주가로 하여, 30%의 할인율 및 증자비율을 적용하여 아래의 산식에 의하여 산정된 발행가액으로 합니다. 단, 호가단위 미만은 호가단위로 절상하기로 하며, 그 가액이 액면가액 미만인 경우 액면가액으로 합니다.
※ 예정발행가액 = [기준주가 * (1- 할인율) ] / [ 1 + ( 증자비율 * 할인율 ) ]
상기 방법에 따라 산정된 예정발행가액은 참고용이며, 청약일전 3거래일에 확정발행가액을 공시할 예정입니다.
[예정발행가액산정표] (2014. 03. 25 ~ 2014. 04. 24)
기준일 : 2014. 04. 24 (단위 : 원, 주)
| 구 분 | 일 자 | 종 가 | 거 래 량 | 거래대금(종가*거래량) | 평 균 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2014-04-24(목) | 1205 | 4,809 | 5,794,845 | |
| 2 | 2014-04-23(수) | 1,225 | 9,536 | 11,681,600 | |
| 3 | 2014-04-22(화) | 1,240 | 4,115 | 5,102,600 | |
| 4 | 2014-04-21(월) | 1,240 | 1,630 | 2,021,200 | |
| 5 | 2014-04-18(금) | 1,245 | 2,091 | 2,603,295 | |
| 6 | 2014-04-17(목) | 1,220 | 1,361 | 1,660,420 | |
| 7 | 2014-04-16(수) | 1,215 | 4,175 | 5,072,625 | |
| 8 | 2014-04-15(화) | 1,250 | 1,869 | 2,336,250 | |
| 9 | 2014-04-14(월) | 1,250 | 5 | 6,250 | |
| 10 | 2014-04-11(금) | 1,240 | 705 | 874,200 | |
| 11 | 2014-04-10(목) | 1,235 | 9,809 | 12,114,115 | |
| 12 | 2014-04-09(수) | 1,235 | 3,204 | 3,956,940 | |
| 13 | 2014-04-08(화) | 1,250 | 8,516 | 10,645,000 | |
| 14 | 2014-04-07(월) | 1,260 | 170 | 214,200 | |
| 15 | 2014-04-04(금) | 1,275 | 4,702 | 5,995,050 | |
| 16 | 2014-04-03(목) | 1,245 | 14,195 | 17,672,775 | |
| 17 | 2014-04-02(수) | 1,250 | 4,387 | 5,483,750 | |
| 18 | 2014-04-01(화) | 1,260 | 12,447 | 15,683,220 | |
| 19 | 2014-03-31(월) | 1,230 | 2,035 | 2,503,050 | |
| 20 | 2014-03-28(금) | 1,270 | 2,940 | 3,733,800 | |
| 21 | 2014-03-27(목) | 1,220 | 11,889 | 14,504,580 | |
| 22 | 2014-03-26(수) | 1,245 | 1,876 | 2,335,620 | |
| 23 | 2014-03-25(화) | 1,270 | 738 | 937,260 | |
| 합 계 | (a) 1 개 월 | 107,204 | 132,932,645 | 1,240.0원 | |
| (b) 1 주 일 | 22,181 | 27,203,540 | 1,226.4원 | ||
| (c) 최 근 일 | 4,809 | 5,794,845 | 1,205.0원 | ||
| (d) 평 균 주 가 | { (a) + (b) + (c) } ÷ 3 | 1,223.8원 | |||
| 기 준 주 가 | (c) 와 (d) 중 낮은 가액 | 1,205원 | |||
| 예 정 발 행 가 액 | = 기준주가 × (1 - 할인율) / (1+ 증자비율 × 할인율) | 677원 | |||
(후략)
주) 정정 후
가. 신주의 발행가액 산정방법
(1) 상기 신주발행가액은 1차발행가액입니다.
■ 1차발행가액 산정
본 증권신고서에 기재된 1차발행가액은 신주배정기준일 3거래일 전일(2014년 6월 20일)을 기산일로 한 과거 1개월 가중산술평균주가(그 기간 동안 증권시장에서 거래된 총 거래금액을 총 거래량으로 나눈 가격, 이하 동일), 1주일 가중산술평균주가 및 기산일 가중산술평균주가를 산술평균하여 산정한 가액과 기산일 가중산술평균주가 중 낮은 금액을 기준주가로 하여, 30%의 할인율 및 증자비율을 적용하여 아래의 산식에 의하여 산정된 발행가액으로 합니다. 단, 호가단위 미만은 호가단위로 절상하기로 하며, 그 가액이 액면가액 미만인 경우 액면가액으로 합니다.
※ 1차발행가액 = [기준주가 * (1- 할인율) ] / [ 1 + ( 증자비율 * 할인율 ) ]
상기 방법에 따라 산정된 1차발행가액이며, 청약일전 3거래일에 확정발행가액을 공시할 예정입니다.
[예정발행가액산정표] (2014. 05. 21 ~ 2014. 06. 20)
기준일 : 2014. 06. 20 (단위 : 원, 주)
| 구 분 | 일 자 | 주 가 | 거 래 량 | 주 가 × 거 래 량 | 평 균 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2014-06-20(금) | 785 | 12,276 | 9,636,660 | |
| 2 | 2014-06-19(목) | 793 | 779 | 617,747 | |
| 3 | 2014-06-18(수) | 808 | 2,085 | 1,684,680 | |
| 4 | 2014-06-17(화) | 812 | 6,325 | 5,135,900 | |
| 5 | 2014-06-16(월) | 788 | 17,481 | 13,775,028 | |
| 8 | 2014-06-13(금) | 781 | 781 | 609,961 | |
| 9 | 2014-06-12(목) | 795 | 795 | 632,025 | |
| 10 | 2014-06-11(수) | 801 | 801 | 641,601 | |
| 11 | 2014-06-10(화) | 804 | 804 | 646,416 | |
| 12 | 2014-06-09(월) | 814 | 814 | 662,596 | |
| 16 | 2014-06-05(목) | 836 | 17,333 | 14,490,388 | |
| 18 | 2014-06-03(화) | 882 | 3,398 | 2,997,036 | |
| 19 | 2014-06-02(월) | 868 | 619 | 537,292 | |
| 22 | 2014-05-30(금) | 868 | 43,076 | 37,389,968 | |
| 23 | 2014-05-29(목) | 848 | 1,651 | 1,400,048 | |
| 24 | 2014-05-28(수) | 851 | 18,645 | 15,866,895 | |
| 25 | 2014-05-27(화) | 870 | 18,448 | 16,049,760 | |
| 26 | 2014-05-26(월) | 894 | 15,717 | 14,050,998 | |
| 29 | 2014-05-23(금) | 851 | 6,100 | 5,191,100 | |
| 30 | 2014-05-22(목) | 868 | 12,812 | 11,120,816 | |
| 31 | 2014-05-21(수) | 874 | 2,010 | 1,756,740 | |
| 합 계 | (a) 1 개 월 | 182,750 | 154,893,655 | 848원 | |
| (b) 1 주 일 | 38,946 | 30,850,015 | 792원 | ||
| (c) 최 근 일 | 12,276 | 9,636,660 | 785원 | ||
| (d) 평 균 주 가 | { (a) + (b) + (c) } ÷ 3 | 808원 | |||
| 기 준 주 가 | (c) 와 (d) 중 낮은 가액 | 785원 | |||
| 발 행 가 액 | = 기준주가 × (1 - 할인율) / (1+ 증자비율 × 할인율) | 440.64원 → 500원 | |||
(후략)
주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항
| 금융위원회 / 한국거래소 귀중 | 2014 년 04월 25일 | |
| 회 사 명 : | 주식회사 오리엔트정공 | |
| 대 표 이 사 : | 장재진 | |
| 본 점 소 재 지 : | 경북 경주시 건천읍 용명공단길 173-8 | |
| (전 화)031-730-6707 | ||
| (홈페이지)http://www.orientpi.com | ||
| 작 성 책 임 자 : | (직 책) 상무이사 | (성 명) 이 준 |
| (전 화) 031-730-6205 | ||
유상증자 결정
| 1. 신주의 종류와 수 | 보통주 (주) | 10,000,000 |
| 우선주 (주) | - | |
| 2. 1주당 액면가액 (원) | 500 | |
| 3. 증자전 발행주식총수 (주) |
보통주 (주) | 12,143,627 |
| 우선주 (주) | - | |
| 4. 자금조달의 목적 | 시설자금 (원) | 1,445,000,000 |
| 운영자금 (원) | 3,555,000,000 | |
| 타법인 증권 취득자금 (원) |
- | |
| 기타자금 (원) | - | |
| 5. 증자방식 | 주주배정후 실권주 일반공모 | |
| 6. 신주 발행가액 | 확정발행가 | 보통주 (원) | - | ||
| 우선주 (원) | - | ||||
| 예정발행가 | 보통주 (원) | 500 | 확정예정일 | 2014년 07월 24일 | |
| 우선주 (원) | - | 확정예정일 | - | ||
| 7. 발행가 산정방법 | 23. 기타 투자판단에 참고할 사항 (1) 신주 발행가액 산정 방법 참조 |
||||
| 8. 신주배정기준일 | 2014년 06월 25일 | ||||
| 9. 1주당 신주배정주식수 (주) | 0.82751549 | ||||
| 10. 우리사주조합원 우선배정비율 (%) | - | ||||
| 11. 청약예정일 | 우리 사주조합 |
시작일 | - | ||
| 종료일 | - | ||||
| 구주주 | 시작일 | 2014년 07월 29일 | |||
| 종료일 | 2014년 07월 30일 | ||||
| 12. 납입일 | 2014년 08월 07일 | ||||
| 13. 실권주 처리계획 | 23. 기타투자판단에 참고할 사항 (2) 신주의 배정방법 참조 |
||||
| 14. 신주의 배당기산일 | 2014년 01월 01일 | ||||
| 15. 신주권교부예정일 | 2014년 08월 20일 | ||||
| 16. 신주의 상장예정일 | 2014년 08월 21일 | ||||
| 17. 대표주관회사(직접공모가 아닌 경우) | 유진투자증권(주) | ||||
| 18. 신주인수권양도여부 | 예 | ||||
| - 신주인수권증서의 상장여부 | 예 | ||||
| - 신주인수권증서의 매매 및 매매의 중개를 담당할 금융투자업자 |
유진투자증권(주) | ||||
| 19. 이사회결의일(결정일) | 2014년 04월 25일 | ||||
| - 사외이사 참석여부 |
참석 (명) | 1 | |||
| 불참 (명) | 0 | ||||
| - 감사(감사위원) 참석여부 | 참석 | ||||
| 20. 증권신고서 제출대상 여부 | 예 | ||||
| 21. 제출을 면제받은 경우 그 사유 | - | ||||
| 22. 공정거래위원회 신고대상 여부 | 미해당 | ||||
23. 기타 투자판단에 참고할 사항
가. 신주의 발행가액 산정방법
(1) 상기 신주발행가액은 1차발행가액입니다.
■ 1차발행가액 산정
본 증권신고서에 기재된 1차발행가액은 신주배정기준일 3거래일 전일(2014년 6월 20일)을 기산일로 한 과거 1개월 가중산술평균주가(그 기간 동안 증권시장에서 거래된 총 거래금액을 총 거래량으로 나눈 가격, 이하 동일), 1주일 가중산술평균주가 및 기산일 가중산술평균주가를 산술평균하여 산정한 가액과 기산일 가중산술평균주가 중 낮은 금액을 기준주가로 하여, 30%의 할인율 및 증자비율을 적용하여 아래의 산식에 의하여 산정된 발행가액으로 합니다. 단, 호가단위 미만은 호가단위로 절상하기로 하며, 그 가액이 액면가액 미만인 경우 액면가액으로 합니다.
※ 1차발행가액 = [기준주가 * (1- 할인율) ] / [ 1 + ( 증자비율 * 할인율 ) ]
상기 방법에 따라 산정된 1차발행가액이며, 청약일전 3거래일에 확정발행가액을 공시할 예정입니다.
[예정발행가액산정표] (2014. 05. 21 ~ 2014. 06. 20)
기준일 : 2014. 06. 20 (단위 : 원, 주)
| 구 분 | 일 자 | 주 가 | 거 래 량 | 주 가 × 거 래 량 | 평 균 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2014-06-20(금) | 785 | 12,276 | 9,636,660 | |
| 2 | 2014-06-19(목) | 793 | 779 | 617,747 | |
| 3 | 2014-06-18(수) | 808 | 2,085 | 1,684,680 | |
| 4 | 2014-06-17(화) | 812 | 6,325 | 5,135,900 | |
| 5 | 2014-06-16(월) | 788 | 17,481 | 13,775,028 | |
| 8 | 2014-06-13(금) | 781 | 781 | 609,961 | |
| 9 | 2014-06-12(목) | 795 | 795 | 632,025 | |
| 10 | 2014-06-11(수) | 801 | 801 | 641,601 | |
| 11 | 2014-06-10(화) | 804 | 804 | 646,416 | |
| 12 | 2014-06-09(월) | 814 | 814 | 662,596 | |
| 16 | 2014-06-05(목) | 836 | 17,333 | 14,490,388 | |
| 18 | 2014-06-03(화) | 882 | 3,398 | 2,997,036 | |
| 19 | 2014-06-02(월) | 868 | 619 | 537,292 | |
| 22 | 2014-05-30(금) | 868 | 43,076 | 37,389,968 | |
| 23 | 2014-05-29(목) | 848 | 1,651 | 1,400,048 | |
| 24 | 2014-05-28(수) | 851 | 18,645 | 15,866,895 | |
| 25 | 2014-05-27(화) | 870 | 18,448 | 16,049,760 | |
| 26 | 2014-05-26(월) | 894 | 15,717 | 14,050,998 | |
| 29 | 2014-05-23(금) | 851 | 6,100 | 5,191,100 | |
| 30 | 2014-05-22(목) | 868 | 12,812 | 11,120,816 | |
| 31 | 2014-05-21(수) | 874 | 2,010 | 1,756,740 | |
| 합 계 | (a) 1 개 월 | 182,750 | 154,893,655 | 848원 | |
| (b) 1 주 일 | 38,946 | 30,850,015 | 792원 | ||
| (c) 최 근 일 | 12,276 | 9,636,660 | 785원 | ||
| (d) 평 균 주 가 | { (a) + (b) + (c) } ÷ 3 | 808원 | |||
| 기 준 주 가 | (c) 와 (d) 중 낮은 가액 | 785원 | |||
| 발 행 가 액 | = 기준주가 × (1 - 할인율) / (1+ 증자비율 × 할인율) | 440.64원 → 500원 | |||
(2) 확정발행가액은 다음과 같이 산정합니다.
① 1차 발행가액 산정 : 신주배정기준일(2014년 06월 25일)전 제3거래일(2014년 06월 20일)을 기산일로 하여 소급한 1개월 평균종가(거래량 가중평균), 1주일 평균종가(거래량 가중평균) 및 기산일 종가를 산술평균하여 산정한 가액과 기산일 종가 중 낮은 금액을 기준주가로 하여 할인율 30%를 적용, 아래의 산식에 의하여 산정된 발행가액으로 합니다. 단, 할인율 적용에 따른 모집가액이 액면가액 이하일 경우에는 액면가액을 발행가액으로 합니다. (단, 호가단위 미만은 절상함)
기준주가 ×【 1 - 할인율 】
▶ 1차 발행가액 = ------------------------------------------
1 + 【유상증자비율 ×할인율】
② 2차 발행가액 산정 : 구주주 청약일(2014년 07월 29일) 전 제3거래일(2014년 07월 24일)을 기산일로 한 1주일 평균종가(거래량 가중평균) 및 기산일 종가를 산