(주)휴비츠 신주인수권부사채권발행결정

주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항

신주인수권부사채권 발행결정

18. 기타 투자판단에 참고할 사항

1) 본 사채는 모집 이외의 방법으로 발행되므로 한국거래소에 상장되지 아니하며, 1년 이내에 50인 이상의 자에게 전매될 수 없다.

2) 조기상환청구권(Put Option) : 신주인수권부사채의 인수인은 신주인수권증권을 제외한 사채에 대하여 본건 신주인수권부사채 발행일로부터 20개월이 경과하는 날 및 이후 매3개월마다 사채권면금액의 전부 또는 일부에 해당하는 금액에 대하여 그 조기상환을 청구할 수 있다. 위 조기상환청구는 인수인이 해당 조기상환일의 30일전부터 해당 조기상환일 5영업일 전까지 발행회사에 서면으로 통지하여야 한다.

 사채권자가 만기전 조기상환청구권을 청구할 경우에는 (i) 사채원금 100% 및 (ii) 조기상환 청구 전 마지막이자 지급일로부터 최종상환일까지 만기보장수익률 연복리 [5.70]%를 적용하여 산정한 이자를 지급하기로 하며, 원미만은 절사한다. 다만 조기상환일이 은행 휴업일인 경우 그 다음 영업일에 상환하고 조기상환일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.

3) 지연배상금: 발행회사가 본건 신주인수권부사채에 대한 원금 또는 이자의 지급의무 기타 본 계약에 의한 금전지급의무를 지체한 때에는, 발행회사는 지급하여야 할 금액에 대하여 연 19%의 비율에 의한 지연배상금을 지급하기로 한다.

4) 본 계약에 의한 지연배상금의 계산에 있어서는1년을365일로 하여 1일 단위로 계산하기로 한다.

5) 기한이익의 상실

(1) 발행인이 사채의 원리금을 상환하기 전까지 발행인에 다음 각 호의 사유가 발생하였을 경우, 인수인은 자신의 선택으로 사채의 기한의 이익을 상실시킬 수 있으며, 발행인에게 상환기일 및 제(2)항에 의한 금액을 기재한 서면으로 사채의 상환 청구 및 본 계약 해지를 통지할 수 있고, 이 경우 발행인은 인수인의 청구에 따라 이를 상환하여야 한다.

1. 발행인 보유 재산에 대하여 압류, 가압류, 가처분 또는 경매 결정이 통지된 후 14일 이내에 이를 실효시키지 못하였을 때

2. 해산, 파산, 화의 또는 회사정리 절차개시의 신청이 있을 때 또는 청산에 들어간 때

3. 조세 등의 체납처분을 받은 때(30일내에 처분된 사항이 소멸되었을 경우는 제외)

4. 어음교환소의 거래정지 처분이 있는 때

5. 원금 또는 이자를 납입기일로부터 30일 이상 연체한 때

6. 발행인이 존속할 수 없게 되고 채권회수가 불가능하다고 인정하는 때

7. 발행인이 인수인과 체결한 계약 또는 따로 정한 약정의 전부 또는 일부를 이행하지 아니하거나 이행할 수 없다고 인정한 때  

8. 발행인 및 이해관계인이 본 계약을 이행하지 않았을 때

9. 주금의 가장납입 등 명목여하를 불문하고 중요 자산을 사업목적 외의 용도에 사용하거나 유출시킨 때

10. 여신거래기본약관에 의하여 기한의 이익 상실사유가 발생한 때

(2) 제(1)항에 의한 사채의 상환금액은 아래 각 호의 합계금액으로 한다.

1. 본 사채의 미상환 원금

2. 본 사채의 미상환 원금에 대하여 발행일로부터 통지된 상환기일까지 연복리 [5.7]%를 적용하여 산정한 이자에서 인수인이 그 때까지 수령한 이자를 공제한 금액

3. 통지된 상환기일 익일부터 실제 상환 완료일까지 인수인의 여신업무기준에 의한 연체이율 및 연체이자 산정 방식을 적용하여 산정한 연체이자

(3) 상기에 의한 사채상환청구는 인수인의 발행인 및 이해관계인에 대한 손해배상의 청구에 영향을 미치지 아니하고, 인수인은 손해배상을 청구할 수 있다.

6) 신주인수권 행사에 관한 사항

가. 신주인수권 행사비율: 신주인수권증권 권면금액(2매 이상의 신주인수권증권으로 신주인수권을 행사하는 경우에는 그 권면금액의 합산금액)을 아래 라목의 행사가액으로 나눈 주식수(단주는 버림)를 행사주식수로 한다. 단, 신주인수권증권 권면금액의 일부에 대한 신주인수권행사는 할 수 없다.

나. 신주인수권 행사로 인하여 발행할 주식의 종류: 발행인의 기명식 보통주식

다. 신주인수권 행사장소: 발행인의 본점

7) 신주인수권행사 절차 및 방법:  

발행인의 본점에 신주인수권 행사청구서2통에 필요한 사항을 기재하고 날인하여 신주인수권증권과 함께 발행인에게 제출하는 방법으로 신주인수권을 행사한다. 사채권을 주금납입으로 갈음할 경우에는 사채권을 함께 제출한다.

8) 신주인수권행사의 효력발생시기 : 신주인수권 행사청구서와 당해 신주인수권증권을 제출하고, 신주인수대금을 납입하거나 신주인수대금에 갈음하는 사채권을 제출한 때에 신주인수권 행사의 효력이 발생하는 것으로 본다.
 

9)  신주인수권행사로 인하여 발행된 주식의 최초 배당금 및 이자 : 신주인수권 행사로 인하여 발행된 주식에 대한 이익의 배당에 관하여는 신주인수권을 행사한 때가 속하는 영업년도의 직전 영업년도말에 행사된 것으로 본다. 신주인수권부사채의 이자는 신주인수권의 행사로 인하여 영향을 받지 아니한다.

10) 미발행주식의 보유 : 발행회사는 신주인수권 행사기간 종료시까지 발행인이 발행할 주식의 총수에 신주인수권 행사로 인하여 발행될 주식수를 미발행 주식으로 보유하여야 한다.

11) 신주인수권행사에 의한 증자 등기 : 신주인수권행사의 효력이 발행한 날로부터  2주 이내로 한다.

12) 신주인수권행사로 발행되는 주권의 교부방법 및 장소 : 신주인수권행사로 인하여 발행되는 주식은 발행회사의 명의개서대행기관에서 교부한다.

13) 신주인수권증권의 분할 금지: 신주인수권증권은 발행일로부터 1년간 그 분할이 인정되지 아니한다.