정 정 신 고 (보고)
| 2025년 09월 26일 |
| 1. 정정대상 공시서류 : | 주요사항보고서(유상증자결정) |
| 2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : | 2025년 06월 27일 |
| 3. 정정사항 |
| 항 목 | 정정사유 | 정 정 전 | 정 정 후 |
|---|---|---|---|
| 납입일 | 납입일 변경에 따른 정정 | 2025.09.26 | 2025.11.21 |
| 신주의 상장 예정일 | 2025.10.17 | 2025.12.11 | |
| FANATIC STRATEGIC HOLDINGS PTE. LTD. 최대주주 | 단순 오기 | BREEZE INFRASTRUCTURE HOLDINGS | BREEZE INFRASTRUCTURE HOLDINGS LIMITED |
| FANATIC STRATEGIC HOLDINGS PTE. LTD.납입자금 조달방법 및 경위 | 서식 변경에 따른 정정 | - | 주1) |
| KINGSWAY FRONTIER CONSUMER OPPORTUNITIES (FCO4) GROWTH FUND IV LTD 납입자금 조달방법 및 경위 | - | 주2) |
주1) FANATIC STRATEGIC HOLDINGS PTE. LTD. 납입자금 조달방법 및 경위
| 조달방법 | 주주의 출자 | 조성경위 | 타법인 지분투자 |
주2) KINGSWAY FRONTIER CONSUMER OPPORTUNITIES (FCO4) GROWTH FUND IV LTD 납입자금 조달방법 및 경위
| 조달방법 | 주주의 출자 | 조성경위 | 타법인 지분투자 |
주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항
| 금융위원회 / 한국거래소 귀중 | 2025년 09월 26일 | |
| 회 사 명 : | 주식회사 하이퍼코퍼레이션 | |
| 대 표 이 사 : | 이상석 | |
| 본 점 소 재 지 : | 서울특별시 금천구 가산디지털1로 186 제에이동 제5층 제517호(가산동, 제이플라츠) |
|
| (전 화) 02-545-9277 | ||
| (홈페이지) http://www.hyper-corp.com | ||
| 작 성 책 임 자 : | (직 책) 부사장 | (성 명) 이경훈 |
| (전 화) 02-6388-0720 | ||
유상증자 결정
| 1. 신주의 종류와 수 | 보통주식 (주) | 14,515,492 |
| 기타주식 (주) | - | |
| 2. 1주당 액면가액 (원) | 500 | |
| 3. 증자전 발행주식총수 (주) |
보통주식 (주) | 13,335,216 |
| 기타주식 (주) | - | |
| 4. 자금조달의 목적 | 시설자금 (원) | - |
| 영업양수자금 (원) | - | |
| 운영자금 (원) | 1,800,000,000 | |
| 채무상환자금 (원) | - | |
| 타법인 증권 취득자금 (원) |
- | |
| 기타자금 (원) | 35,199,989,108 | |
| 5. 증자방식 | 제3자배정증자 | |
※ 기타주식에 관한 사항
| 정관의 근거 | - |
| 주식의 내용 | - |
| 기타 | - |
| 6. 신주 발행가액 | 보통주식 (원) | 2,549 | |
| 기타주식 (원) | - | ||
| 7. 기준주가 | 보통주식 (원) | 2,549 | |
| 기타주식 (원) | - | ||
| 7-1. 기준주가 산정방법 | 최소값[이사회결의일 전일을 기산일로 하여 과거 1개월간ㆍ1주일간ㆍ최근일 가중산술평균주가의 단순평균, 최근일 가중산술평균주가] | ||
| 7-2. 기준주가에 대한 할인율 또는 할증율 (%) | - | ||
| 7-3. 할인율(할증률) 산정 근거 | - | ||
| 8. 제3자배정에 대한 정관의 근거 | 당사 정관 제10조 | ||
| 9. 납입일 | 2025.11.21 | ||
| 10. 신주의 배당기산일 | 2025.01.01 | ||
| 11. 신주권교부예정일 | - | ||
| 12. 신주의 상장 예정일 | 2025.12.11 | ||
| 13. 현물출자로 인한 우회상장 해당여부 | 아니오 | ||
| - 현물출자가 있는지 여부 | 아니오 | ||
| - 현물출자 재산 중 주권비상장법인주식이 있는지 여부 |
해당없음 | ||
| - 납입예정 주식의 현물출자 가액 |
현물출자가액(원) | - | |
| 당사 최근사업연도 자산총액 대비(%) |
- | ||
| - 납입예정 주식수 | - | ||
| 14. 우회상장 요건 충족여부 | 해당없음 | ||
| 15. 이사회결의일(결정일) | 2025.06.27 | ||
| - 사외이사 참석여부 |
참석 (명) | 1 | |
| 불참 (명) | - | ||
| - 감사(감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 16. 증권신고서 제출대상 여부 | 아니오 | ||
| 17. 제출을 면제받은 경우 그 사유 | 면제(1년간 전량 보호예수) | ||
| 18. 청약이 금지되는 공매도 거래 기간 | 해당여부 | 아니오 | |
| 시작일 | - | ||
| 종료일 | - | ||
| 19. 공정거래위원회 신고대상 여부 | 미해당 | ||
| 20. 기타 투자판단에 참고할 사항 |
1) 금번 유상증자로 발행 될 주식은 전량 1년간 보호예수 될 예정임
2) 주금의 납입일 및 납입처
(1) 납입일: 2025년 11월 21일
(2) 납입처: 국민은행 학동지점
3) 자금사용목적
| 사용목적 | 금액 | 내용 |
| 운영자금 | 1,800,000,000 | 인건비, 일반경비 등 운영자금 |
| 기타자금 | 35,199,989,108 | 신규 사업 개발 등 자금 |
4) 최대주주 변경과 관련한 사항
| 구분 | 유상증자 완료 | 비고 |
| (주)FSN 외 1인 | 5,763,588 | 전 최대주주 |
| FANATIC STRATEGIC HOLDINGS PTE. LTD. | 5,786,582 | 신규 최대주주 |
5) 기타 사항
(1) 상기 유상증자 일정은 관계기관과 협의과정에서 변경될 수 있습니다.
(2) 기타 신주 발행에 관한 세부사항은 대표이사에게 일임합니다.
(3) 상기 신주발행가액은 8:1 무상감자를 반영하여 발행가액 2,549원으로 산정했습니다.
(4) 본 유상증자의 납입이 이행되는 경우 당사의 발행주식총수는 27,850,708주로 변경될 예정입니다.
(5) 상기 유상증자는 경영정상화를 위한 유상증자입니다.
5) 신주의 발행가액
본건 보통주의 1주당 발행가액은 「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」제5-18조 제2항에 의거 유상증자를 위한 최초 이사회 결의일 전일을 기산일로 하여 과거 1개월간의 가중산술평균주가, 1주일간의 가중산술평균주가 및 최근일 가중산술평균주가를 산술평균한 가격과 최근일 가중산술평균주가 중 낮은 가격을 기준주가로 하여 회사가 정하는 할인율인 [0]%를 적용하여 산정함(단, 호가 미만 단위는 절상).
▶기준주가로 최소값[이사회결의일 전일을 기산일로 하여 과거 1개월간ㆍ1주일간ㆍ최근일 가중산술평균주가의 단순평균, 최근일 가중산술평균주가] 이용시 다음표를 추가
| (단위 : 주, 원) |
| 구 분 | 거래량 | 거래대금 | 가중산술 평균주가 |
|---|---|---|---|
| 과거 1개월간의 가중산술평균주가(A) | - | - | 2,273.9 |
| 과거 1주일간의 가중산술평균주가(B) | 613,610 | 1,647,729,615 | 2,685.3 |
| 최근일 가중산술평균주가(C) | 613,610 | 1,647,729,615 | 2,685.3 |
| (A),(B),(C)의 산술평균주가(D) | 2,548.2 | ||
| 기준주가 : (C)와(D)중 낮은 가액 | 2,549.0 | ||
| 할인율 또는 할증률 (%) | - | ||
| 발행가액 | 2,549 | ||
※ 과거 1개월간의 가중산술평균주가(A)는 아래와 같이 산정했습니다.
| 일 자 | 거 래 량 | 거래대금 | 종가 |
| 2025-06-26 | 613,610 | 1,647,729,615 | 2,775.0 |
| 2025-06-25 | - | - | - |
| 2025/06/24 | - | - | - |
| 2025/06/23 | - | - | - |
| 2025/06/20 | - | - | - |
| 2025/06/19 | - | - | - |
| 2025/06/18 | - | - | - |
| 2025/06/17 | - | - | - |
| 2025/06/16 | - | - | - |
| 2025/06/13 | - | - | - |
| 2025/06/12 | - | - | - |
| 2025/06/11 | - | - | - |
| 2025/06/10 | - | - | - |
| 2025/06/09 | - | - | - |
| 2025/06/05 | - | - | - |
| 2025/06/04 | - | - | - |
| 2025/06/02 | - | - | - |
| 2025/05/30 | - | - | - |
| 소계(A) | 613,610 | 1,647,729,615 | 2,685.3 |
| 2025/05/29 | 1,948,041 | 461,067,433 | 229.0 |
| 2025/05/28 | 2,529,093 | 584,373,040 | 231.0 |
| 2025/05/27 | 163,334 | 34,928,591 | 215.0 |
| 소계(B) | 4,640,468 | 1,080,369,064 | 232.8 |
| 감자(8:1) 적용 후 소계(C=B*8) | - | - | 1,862.5 |
| 1개월평균[(A+C)/2]] | - | - | 2,273.9 |
| 【제3자배정 근거, 목적 등】 |
| 제3자배정 근거가 되는 정관규정 | 제3자배정 증자의 목적 |
|---|---|
| 제10조 (신주인수권) 1. 본 회사의 주주는 신주발행에 있어서 그가 소유한 주식수에 비례하여 신주의 배정을 받을 권리를 가진다. 2. 제1항의 규정에도 불구하고 다음 각 호의 경우에는 주주 이외의 자에게 신주를 배정할 수 있다. ① 상법등 관계법령의 규정에 의하여 이사회의 결의로 일반공모증자 방식으로 신주를 발행하는 경우 ② 상법등 관계법령의 규정에 의한 주식매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우 ③ 발행하는 주식총수의 100분의 20 범위 내에서 우리사주조합원에게 주식을 우선배정하는 경우 ④ 상법등 관계법령의 규정에 의하여 주식예탁증서(DR)발행에 따라 신주를 발행하는 경우 ⑤ 회사가 경영상의 필요로 외국인 투자촉진법에 의한 외국인투자를 위하여 신주를 발행하는 경우 ⑥ 주권을 신규 상장하거나 코스닥시장에 상장하기 위하여 신주를 모집하거나 인수인에게 인수하게 하는 경우 ⑦ 상법 제418조 제2항의 규정에 따라 신기술의 도입, 재무구조 개선 등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 필요한 경우 3. 주주가 신주인수권을 포기 또는 상실하거나 신주배정에서 단주가 발생하는 경우에 그 처리방법은 이사회의 결의로 정한다. 4. 제2항 각호 중 어느 하나의 규정에 의해 신주를 발행할 경우 발행할 주식의 종류와수 및 발행가격 등은 이사회의 결의로 정한다. |
운영 및 기타자금 조달을 통한 경영정상화 |
| 【제3자배정 조달자금의 구체적 사용목적】 |
| 【운영자금ㆍ기타자금의 경우】 |
| (단위 : 원) |
| 자금용도 | 세부내역* | 연도별 사용 예정 금액 | |||
| '25년 | '26년 | '27년 이후 | 합계 | ||
| 운영자금 | 인건비, 일반경비 등 운영자금 | 1,800,000,000 | - | - | - |
| 기타자금 | 신규 사업 개발 등 자금 | 35,199,989,108 | - | - | - |
| 【제3자배정 대상자별 선정경위, 거래내역, 배정내역 등】 |
| 제3자배정 대상자 | 회사 또는 최대주주와의 관계 |
선정경위 | 증자결정 전후 6월이내 거래내역 및 계획 | 배정주식수 (주) | 비 고 |
|---|---|---|---|---|---|
| FANATIC STRATEGIC HOLDINGS PTE. LTD. | - | 회사 경영상 목적 달성 및 필요 자금의 신속한 조달을 위해 투자자의 의향 및 납입능력, 시기 등을 고려하여 이사회에서 선정함 | 해당사항 없음 | 5,786,582 | 1년간 보호예수 |
| KINGSWAY FUND - FRONTIER CONSUMER FRANCHISES | - | 회사 경영상 목적 달성 및 필요 자금의 신속한 조달을 위해 투자자의 의향 및 납입능력, 시기 등을 고려하여 이사회에서 선정함 | 해당사항 없음 | 1,469,693 | 1년간 보호예수 |
| KINGSWAY FRONTIER CONSUMER OPPORTUNITIES (FCO4) GROWTH FUND IV LTD | - | 회사 경영상 목적 달성 및 필요 자금의 신속한 조달을 위해 투자자의 의향 및 납입능력, 시기 등을 고려하여 이사회에서 선정함 | 해당사항 없음 | 2,502,451 | 1년간 보호예수 |
| 210K Capital, LP | - | 회사 경영상 목적 달성 및 필요 자금의 신속한 조달을 위해 투자자의 의향 및 납입능력, 시기 등을 고려하여 이사회에서 선정함 | 해당사항 없음 | 3,972,145 | 1년간 보호예수 |
| 우리기술투자 주식회사 | - | 회사 경영상 목적 달성 및 필요 자금의 신속한 조달을 위해 투자자의 의향 및 납입능력, 시기 등을 고려하여 이사회에서 선정함 | 해당사항 없음 | 784,621 | 1년간 보호예수 |
| 【제3자배정 대상자 중 법인 또는 단체가 포함된 경우】 |
| (1) 법인 또는 단체의 기본정보 |
| 명 칭 | 출자자수 (명) |
대표이사 (대표조합원) |
업무집행자 (업무집행조합원) |
최대주주 (최대출자자) |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 성명 | 지분(%) | 성명 | 지분(%) | 성명 | 지분(%) | ||
| FANATIC STRATEGIC HOLDINGS PTE. LTD. | 1 | Patrick Yuhsiang Su | - | - | - | BREEZE INFRASTRUCTURE HOLDINGS LIMITED | 100 |
| - | - | - | - | - | - | ||
※해당 법인은 신설법인으로 하기 최근 결산기 주요 재무사항이 없습니다.
| (2) 법인 또는 단체의 최근 결산기 주요 재무사항 | (단위 : 백만원) |
| 회계연도 | - | 결산기 | - |
| 자산총계 | - | 매출액 | - |
| 부채총계 | - | 당기순손익 | - |
| 자본총계 | - | 외부감사인 | - |
| 자본금 | - | 감사의견 | - |
| 조달방법 | 주주의 출자 | 조성경위 | 타법인 지분투자 |
| 【제3자배정 대상자 중 법인 또는 단체가 포함된 경우】 |
| (1) 법인 또는 단체의 기본정보 |
| 명 칭 | 출자자수 (명) |
대표이사 (대표조합원) |
업무집행자 (업무집행조합원) |
최대주주 (최대출자자) |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 성명 | 지분(%) | 성명 | 지분(%) | 성명 | 지분(%) | ||
| KINGSWAY FUND - FRONTIER CONSUMER FRANCHISES | 186 | Kingsway Capital Partners Limited | - | - | - | The Washington University | 17.94 |
| - | - | - | - | - | - | ||
※ 대표이사의 경우 GP를 기재하였습니다.
| (2) 법인 또는 단체의 최근 결산기 주요 재무사항 | (단위 : 백만원) |
| 회계연도 | 2024 | 결산기 | 12 |
| 자산총계 | 1,558,193 | 매출액 | - |
| 부채총계 | 66,605 | 당기순손익 | 12,770 |
| 자본총계 | 1,491,588 | 외부감사인 | PWC Luxembourg |
| 자본금 | 2,625,340 | 감사의견 | Unqualified |
| 【제3자배정 대상자 중 법인 또는 단체가 포함된 경우】 |
| (1) 법인 또는 단체의 기본정보 |
| 명 칭 | 출자자수 (명) |
대표이사 (대표조합원) |
업무집행자 (업무집행조합원) |
최대주주 (최대출자자) |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 성명 | 지분(%) | 성명 | 지분(%) | 성명 | 지분(%) | ||
| KINGSWAY FRONTIER CONSUMER OPPORTUNITIES (FCO4) GROWTH FUND IV LTD | 3 | Kingsway Capital Partners Limited | - | - | - | The Washington University | 64.5 |
| - | - | - | - | - | - | ||
| (2) 법인 또는 단체의 최근 결산기 주요 재무사항 | (단위 : 백만원) |
| 회계연도 | - | 결산기 | - |
| 자산총계 | - | 매출액 | - |
| 부채총계 | - | 당기순손익 | - |
| 자본총계 | - | 외부감사인 | - |
| 자본금 | - | 감사의견 | - |
| 조달방법 | 주주의 출자 | 조성경위 | 타법인 지분투자 |
| 【제3자배정 대상자 중 법인 또는 단체가 포함된 경우】 |
| (1) 법인 또는 단체의 기본정보 |
| 명 칭 | 출자자수 (명) |
대표이사 (대표조합원) |
업무집행자 (업무집행조합원) |
최대주주 (최대출자자) |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 성명 | 지분(%) | 성명 | 지분(%) | 성명 | 지분(%) | ||
| 210K Capital, LP | 81 | UTXO Management GP, LLC | 0.05 | - | - | EW Moore Family Trust | 5.32 |
| - | - | - | - | - | - | ||
※ 대표이사의 경우 GP를 기재하였습니다.
| (2) 법인 또는 단체의 최근 결산기 주요 재무사항 | (단위 : 백만원) |
| 회계연도 | 2024 | 결산기 | 12 |
| 자산총계 | 138,552 | 매출액 | 100,733 |
| 부채총계 | 654 | 당기순손익 | 98,821 |
| 자본총계 | 137,898 | 외부감사인 | - |
| 자본금 | 39,069 | 감사의견 | - |
| 【제3자배정 대상자 중 법인 또는 단체가 포함된 경우】 |
| (1) 법인 또는 단체의 기본정보 |
| 명 칭 | 출자자수 (명) |
대표이사 (대표조합원) |
업무집행자 (업무집행조합원) |
최대주주 (최대출자자) |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 성명 | 지분(%) | 성명 | 지분(%) | 성명 | 지분(%) | ||
| 우리기술투자 주식회사 | 60,970 | 이정훈 | 19 | - | - | 이정훈 외 5명 | 30.91 |
| - | - | - | - | - | - | ||
※상기 '출자자수'는 24/12/31 주주명부 기준입니다.
| (2) 법인 또는 단체의 최근 결산기 주요 재무사항 | (단위 : 백만원) |
| 회계연도 | 2024 | 결산기 | 12 |
| 자산총계 | 803,794 | 매출액 | 192,251 |
| 부채총계 | 137,590 | 당기순손익 | 147,738 |
| 자본총계 | 666,204 | 외부감사인 | 신한회계법인 |
| 자본금 | 42,000 | 감사의견 | 적정 |
※ 상기 '법인 또는 단체의 최근 결산기 주요 재무사항'은 연결기준입니다.