(주)안트로젠 전환사채권발행결정(제1회차)

1.  “발행회사”가 본건 전환사채의 전환 전에 그 당시의 본건 전환사채의 전환가격을 하회하는 발행가격으로 유상증자 또는 주식관련사채(전환사채, 신주인수권부사채 및 기타 주식으로 전환될 수 있는 종류의 사채)를 발행할 경우에는 전환가격은 그 하회하는 발행가격으로 조정한다.

2.  본건 전환사채의 발행 이후 주식배당, 무상증자 등으로 인해 발행주식수가 증가하는 경우 본건 전환사채의 전환가격은 아래의 수식에 따라 조정한다.
조정 후      =       조정전    *       A+ (B *C / D)
전환가격           전환가격             A  +  B
(A : 기발행주식수, B : 신발행주식수, C : 1주당 발행가액, D : 시가)

다만, 위 산식 중 “기발행주식수”는 전환가격 조정사유 발생일의 직전일 현재 주식수로 하며, 조정 후 전환가격의 원단위 미만은 절사하며, “시가”는 “발행회사”의 당해 발행가액 산정의 기준이 되는 『자본시장과 금융투자업에 관한 법률』 및 『증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정』에 따른 이론 권리락주가 (유상증자 시) 또는 조정사유 발생 전일을 기산일로 하여 계산한 기준주가를 말한다.

3. 합병, 자본 감소, 주식분할 및 병합 등에 의하여 전환가격의 조정이 필요한 경우에는 당해 합병, 자본 감소, 주식분할 및 병합 직전에 전환사채가 전액 주식으로 전환되었다면 사채권자가 가질 수 있었던 주식수를 그 가치 또는 그 이상으로 보장하는 방법으로 전환가격을 조정한다.

4. 본호에 의해 조정된 전환가액이 주식의 액면가 이하일 경우에는 액면가를 전환가액으로 한다.

5. 본호에 의한 조정 후 전환가액 중 호가단위 미만은 절상한다.

1. 조기상환청구권(풋옵션)에 관한 사항: 본 사채의 사채권자는 본 사채의 발행일로부터 1년이 되는 2018년 9월 26일 및 이후 매 3개월에 해당되는 날(이하 “조기상환지급일”이라 한다)에 본 사채의 권면금액의 전부 또는 일부에 대하여 만기 전 조기상환을 청구할 수 있다. 또한, 조기상환지급일이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환한다.
가. 조기상환 청구금액: 권면금액의 55%
나. 조기상환 청구기간:
사채권자는 조기상환지급일 30일전부터 15일전까지 (이하 “조기상환 청구기간”이라 한다) 발행회사에게 조기상환 청구를 하여야 한다. 다만, 조기상환 청구기간의 종료일이 영업일이 아닌 경우에는 종료일 이후 최초 도래하는 영업일까지 조기상환을 청구할 수 있다.
다. 조기상환 청구장소: 발행회사의 본점
라. 조기상환 지급장소 :    

   KEB하나은행 계좌번호 035-910004-79304 SLi 퀀텀 성장 펀드

   중소기업은행 001-499882-04-013 (예금주: 퀄컴-컴퍼니케이 모바
    일생태계 상생펀드)

   국민은행 389837-01- 001626 예금주 컴퍼니케이파트너스

   중소기업은행 001-449974-04-014(예금주: 컴퍼니케이 미래성장펀드)

마. 조기상환 청구절차: 조기상환 청구권을 행사하고자 하는 사채권자 중 등록필증 소지자는 조기상환 청구기간까지 조기상환 청구내역서(조기상환 청구금액, 사채권자 내역 및 상환관련 결제은행 등) 및 사채권자임을 증명하는 서류(등록필증)와 함께 조기상환 청구장소에 제출하고, 예탁자인 경우에는 조기상환 청구내역을 한국예탁결제원에 통보하여야 한다.

2. 매도청구권(콜옵션) : 발행회사 및 발행회사의 이사회가 지정하는 자(이하 “발행회사 등”)는 발행일로부터 12개월이 되는 2018년  9월 26부터 2020년 8월 26일까지 매3개월에 해당하는 날에 사채권자에게 본건 사채 권면금액 육십억원(\10,000,000,000)의 45% 범위내에서 사채의 매도를 청구할 수 있는 권리를 가진다. 사채권자는 이 청구에 따라 보유하고 있는 본 사채를 발행회사 등에게 매도하여야 한다. 단, 사채권자가 전환청구를 한 경우 콜옵션 행사시기는 예외로 할 수 있다.
가. 행사 방법: 발행회사 등이 콜옵션을 행사하고자 하는 경우, 각 행사일 20일전부터 10일전까지 사채권자에게 콜옵션 행사 청구인명, 콜옵션 행사대상 사채의 수량 및 행사가격을 기재한 서면통지의 방법으로 행사청구를 하여야 한다. 단, 콜옵션 청구기간의 종료일이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일까지로 한다. 본 매수청구권 행사에 따른 매매계약은 발행회사 등의 매도청구권 행사 통지가 사채권자에게 도달한 시점에 체결된 것으로 본다. 발행회사 등은 사채 매도청구 통지일로부터 10일 이내에 매매대금을 사채권자에게 지급하여야 하고 사채권자는 매도대상 사채에 대한 권리를 발행회사 등에게 이전하여야 한다. 본호에 따른 사채 매도청구권의 행사로 사채권의 분할이 필요한 경우, 발행회사는 사채권을 분할하여야 한다. 단, 사채권자가 보통주로 전환청구를 한 경우에는 발행회사 등은 사채권자의 전환청구일로부터 1개월 이내에 콜옵션을 행사하여야 한다. 콜옵션 행사비율은 사채권자의 전환청구비율에 따르며, 1개월 이내에 콜옵션을 행사하지 않을 경우, 발행회사 등의 매도청구권은 해당 비율만큼 소멸한 것으로 간주한다.
나. 매매가액: 매도청구권의 대상이 되는 본 사채의 권면금액에 대하여 사채발행일로부터 12개월이 경과하는 날로부터 매매대금 지급기일 전일까지 연 단리 [2%]의 이율을 적용하여 계산한 금액으로 한다. 단, 매매대금 지급일이 은행 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하고 매매대금 지급일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.
매매대금 지급장소는 제11항 라호을 준용한다
다. 본 매수청구권 행사에 따른 매매대금 지급기일에 매매대금을 지급하지 아니한 때에는 각 매매계약에 따라 발행회사 또는 발행회사의 이사회가 지정하는 자가 동 매매대금에 대하여 연체이자를 지급하며, 이에 대하여는 본 계약 제3조 제13항을 준용한다.
라. 의무보유: 본 사채의 사채권자는 발행회사 등의 매도청구권 행사를 보장하기 위하여 콜옵션행사기간 종료일(2020년8월26일)까지 인수금액의 45%에 해당하는 사채를  미전환 상태로 보유하여야 한다. 단, 가호 단서조항에 의거 발행회사등의 매도청구권이 소멸한 경우에는 예외로 한다.
마. 본 사채의 사채권자는 본 계약 제6조에도 불구하고 본 사채를 양도하는 경우에는 본 사채의 양수인에 대하여 발행회사 등의 매도청구권의 행사 및 사채권자(양수인)의 의무보유가 보장되는 방법으로 하여야 한다.