(주)안트로젠 (정정)전환사채권발행결정(제3회차)

정 정 신 고 (보고)

1. 정정대상 공시서류 : 전환사채권 발행결정

2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2018년 6월 11일

3. 정정사항

주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항

전환사채권 발행결정

20. 기타 투자판단에 참고할 사항

(1) 조기상환청구권(Put Option)에 관한 사항
본 사채의 사채권자는 본 사채의 발행일로부터 1년이 되는 2019년 6월 12일 및 만기일 전일까지 이후 매 3개월에 해당하는 날(이하 "조기상환지급기일"이라 한다.)에 본 사채의 원금에 해당하는 금액의 전부 또는 일부에 대하여 만기 전 조기상환을 청구할 수 있다. 단, 조기상환지급기일이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하고 조기상환지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.

1) 조기상환지급기일 및 청구금액

2019년 06월 12일 : 권면금액의 50.00%

2019년 09월 12일 : 권면금액의 100.00%

2019년 12월 12일 : 권면금액의 100.00%

2020년 03월 12일 : 권면금액의 100.00%

매도청구권의 청구기간(발행일로부터 13개월)에는 권면금액의 50% 의 조기상환청구행사가 가능하고 매도청구권 청구기간(발행일로부터 13개월)까지 매도청구권 권리가 불행사되어 소멸되면 권면금액의 100% 조기상환청구행사가 가능하다.

2) 조기상환율 및 조기상환 청구기간
사채권자는 조기상환지급기일의 1개월전부터 15일전까지(이하 "조기상환청구기간"이라 한다) 발행회사에게 조기상환청구를 하여야 한다. 단, 조기상환 청구기간의 종료일이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일까지로 한다.

3) 조기상환 청구장소 : 발행회사의 본점

4) 조기상환 지급장소 :

(위플러스 공모주 벤처기업 전문투자형 사모투자신탁 1호 및 골든키 Bonanza벤처기업 전문투자형 사모투자신탁 1호 및 골든키 Bonanza벤처기업 전문투자형 사모투자신탁 2호) 부산은행  070-01-0160753(예금주:부산은행수탁업무팀),

(티엘 벤처기업 전문투자형 사모증권투자신탁 제1호) 중소기업은행 001-000714-01-464 (예금주:중소기업은행),

(에이치알 다빈치 벤처기업 전문투자형 사모신탁 제2호, 리운코스닥벤처 전문투자형 사모증권투자신탁 제1호, 리운코스닥벤처 전문투자형사모증권투자신탁 제2호, 리운코스닥벤처 전문투자형 사모증권투자신탁 제3호) 우리은행 410-000063-13-101(예금주:우리은행 증권수탁부)

5) 조기상환 청구절차
조기상환청구권을 행사하고자 하는 사채권자는 사채권자임을 증명하는 서류(사채증권 등)와 조기상환 청구내역서(조기상환 청구금액, 사채권자 내역 및 상환관련 결제은행 등)를 함께 조기상환 청구장소에 제출한다.

(2) 매도청구권(Call Option)에 관한 사항
발행회사 및 발행회사의 이사회가 지정하는 자(이하 "발행회사 등")가 발행일로부터 13개월(2019년 7월 12일)까지 본건 사채 권면금액  금 일백육십억원(\16,000,000,000)의 50%(사채권자별로 인수금액의 50%) 범위내에서 사채의 매도를 청구할 수 있는 권리를 가진다. 사채권자는 이 청구에 따라 보유하고 있는 본 사채를 발행회사 또는 발행회사의 이사회가 지정하는 자에게 매도하여야 한다.

1) 행사 방법: 발행회사 등이 콜옵션을 행사하고자 하는 경우, 각 행사일 20일전부터 10일전까지 사채권자에게 콜옵션 행사 청구인명, 콜옵션 행사대상 사채의 수량 및 행사가격을 기재한 서면통지의 방법으로 행사청구를 하여야 한다. 단, 콜옵션 청구기간의 종료일이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일까지로 한다. 본 매수청구권 행사에 따른 매매계약은발행회사 등의 매도청구권 행사 통지가 사채권자에게 도달한 시점에 체결된 것으로 본다. 발행회사 등은 사채 매도청구 통지일로부터 10일 이내에 매매대금을 사채권자에게 지급하여야 하고 사채권자는 매도대상 사채에 대한 권리를 발행회사 등에게 이전하여야 한다. 본호에 따른 사채 매도청구권의 행사(발행일로부터 1년 경과후 2019-7-12일까지 행사한 경우)로 사채권의 분할이 필요한 경우, 발행회사는 사채권을 분할하여야 한다.

2) 매매가액: 매도청구권의 대상이 되는 본 사채의 권면금액에 대하여 사채발행일로부터 12개월이 경과하는 날로부터 매매대금 지급기일 전일까지 연 단리 [2%]의 이율을 적용하여 계산한 금액으로 한다. 단, 매매대금 지급일이 은행 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하고 매매대금 지급일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.

3) 매매대금 지급장소 : 매수인은 매매대금 지급기일에 조기상환 지급장소에 매매대금을 지급하고, 사채권자는 금액을 지급받음과 동시에 매수인에게 매도청구권 대상 사채를 인도한다.

4) 본 매도청구권 행사에 따른 매매대금 지급기일에 매매대금을 지급하지 아니한 때에는 각 매매계약에 따라 발행회사 또는 발행회사의 이사회가 지정하는 자가 동 매매대금에 대하여 연체이자를 지급하며, 이에 대하여는 본 계약 제3조 제13항을 준용한다.

5) 의무보유: 본 사채의 사채권자는 발행회사 등의 매도청구권 행사를 보장하기 위하여 콜옵션행사기간 종료일(2019년 7월 12일)까지 인수금액의 50%에 해당하는 사채를  미전환 상태로 보유하여야 한다.

6) 본 사채의 사채권자는 본 계약 제6조에 따라 본 사채를 양도하는 경우에도 본 사채의 양수인에 대하여 발행회사 등의 매도청구권의 행사 및 사채권자(양수인)의 의무보유가 보장되는 방법으로 하여야 한다.

(3) 발행회사의 기한의 이익 상실

1) 발행회사에 대하여 다음 각 항목에 해당하는 사유가 발생한 경우 사채권자는 본 사채의전부 또는 일부에 대하여 기한의 이익을 상실시키고 발행회사에 그 미상환 원금의 전부 또는 일부와 직전 이자지급일로부터 기한의 이익이 상실된 날까지 사채의 이자율에 의한 이자를 청구할 수 있으며, 기한의 이익이 상실된 날의 익일부터 사채원리금 상환일까지 본 조 제13항을 적용하여 발생한 이자를 청구할 수 있다.

가. 발행회사가 파산, 회생절차 개시의 신청을 하거나 발행회사에 대한 해당절차의 신청인이 5영업일 이내에 취하하지 않을 경우, 또는 발행회사에게 파산이 선고되거나 회생절차가 개시된 경우.

나. 발행회사가 기업구조조정촉진법에 따라 부실징후기업으로 인정되거나 기타 금융기관에 의한 경영관리 기타 이와 유사한 사적 절차 등이 개시된 경우.

다. 발행회사에게 존립기간의 만료 등 정관으로 정한 해산사유의 발생, 법원의 해산명령 또는 해산판결, 주주총회의 해산결의가 있는 경우.

라. 발행회사가 휴업 또는 폐업하거나 감독관청으로부터 발행회사의 중요한 영업에 대한 영업정지 또는 취소가 있는 경우. 다만, 감독기관의 행정처분 등으로 인한 일시적인 영업정지의 경우는 제외한다.

마. 발행회사에게 은행 당좌거래가 정지되거나 어음교환소의 거래정지 처분이 있는 때 및 채무불이행명부 등재 신청이 있는 때 등 발행회사가 지급불능 또는 지급정지의 상태에 이른 것으로 인정되는 경우.

바. 발행회사의 보통주가 코스닥시장에서 상장 폐지되거나, 개장일 기준 20일 이상 연속으로 거래가 중지되는 경우(단, 주권의 병합, 분할, 자본의 감소 등 발행회사의 일정한 회사법적 행위로 인해 관련 법규 및 "한국거래소"의 관련 규정에 따라 의무적으로 일시 거래정지 되는 경우는 제외)

사. 발행회사의 재산의 전부 또는 중요 부분에 압류 명령이 결정된 경우 또는 임의 경매가 개시된 경우.

아. 발행회사의 재산의 전부 또는 중요 부분, 또는 발행회사의 영업에 중요한 계약상 권리에 대하여 가압류 또는 가처분이 선고되고, 14일 이내에 취소되지 않은 경우. 단, 본 목 및 "사"목의 발행회사 재산의 중요 부분이라 함은 발행회사가 사실상 영업이 불가능할 정도의 주요 재산에 대한 압류 등을 말하며, 이러한 압류(또는 임의경매 개시)에 대하여 발행회사가 압류 등 그 당사자에게 이의를 제기하여 법률적인 분쟁이 계류된 경우 또는 그 사안이 경미한 경우에는 예외로 한다.

자. 발행회사의 자산 및 영업의 전부 또는 직전사업연도 매출액의 50% 이상을 차지하는 주요한 사업부문을 양수도하는 거래의 승인이 이루어진 경우.

차. 발행회사가 본 계약 제7조에서 진술 및 보장한 내용 및 본 계약에 의하여 제공한 서류 및 확인서 등이 그 중요 부분에 있어서 허위 또는 오류가 있거나, 제9조에 따른 특약사항을 이행하지 아니한 경우.

카. 발행회사가 본 계약서의 의거 사채권자에게 준수하여야 하는 제반 사항을 위반하고 2주 이내에 동 위반 사항이 시정되지 아니한 경우.

타. 발행회사가 경영임대차, 경영권의 양도, 위탁경영, 타회사와 합병(단, 발행회사가 존속하는 경우는 제외한다), 분할, 분할합병, 주식의 포괄적 교환 또는 이전 등 기타 회사 조직의 근본적인 변경이 있는 경우. 단, 사채권자의 사전 서면동의가 있을 경우는 예외로 한다.

파. 발행회사가 사채권자에게 제공한 자료 등에 있어서 사실과 다른 내용이 있거나 중요한사항의 누락이 있을 경우. (단, 추정재무제표 등 미래사항의 추정에 대한 자료는 제외)

하. 발행회사의 외부감사인이 발행회사에 대한 정기감사 결과 "적정"의견 이외의 의견을 제시하는 경우.

2) 발행회사는 특정 기한의 이익 상실 사유(또는 통지서 전달 및/또는 시간 경과 및/또는 확인서 발급 과정과 함께 동 기한이익 상실사유를 구성할 수 있는 제반 조건, 사태 또는 행위) 발생 사실을 인지하는 즉시 관련 내용을 사채권자 앞으로 서면 통지하여야 한다.

(4) 자금사용목적