(주)씨에스 교환사채권발행결정(제2회차EB)

교환가격은 이사회결의일 전일을 기산일로 소급하여 산정한 다음의 가격 중 가장 높은 가액의 100%에 해당하는 가액으로 하되 원 단위 미만은 절상한다.

1) '(주)씨에스엘쏠라'가 발행한 보통주의 1개월 가중산술평균주가(그 기간 동안 한국거래소에서 거래된 해당 종목의 총 거래금액을 총 거래량으로 나눈 가격을 말한다. 이하 같다), 1주일 가중산술평균주가 및 최근일 가중산술평균주가를 산술평균한 가액

2) '(주)씨에스엘쏠라'가 발행한 보통주의 최근일 가중산술평균주가

3) '(주)씨에스엘쏠라'가 발행한 보통주의 교환사채 청약일 전(청약일이 없는 경우 납입일) 제3거래일 가중산술평균주가

1) 시가하락에 따른 행사가액 재조정(Refixing) :  발행 후 2015년 1월 30일 및 그 이후 종료일까지 매1개월마다 조정하되, 교환가격 조정일 전일을 기산일로 하여 그 기산일로부터 소급한 교환대상주식의 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가 및 최근일(조정일 전일) 가중산술평균주가를 산술평균한 가액과 최근일 가중산술평균주가 중 높은 가액이 직전 교환가격보다 낮은 경우에는 그 낮은 가격으로 조정한다. 단, 새로운 교환가격은 발행당시 교환가격(조정일 전에 신주의 할인 발행 등의 사유로 교환가격을 이미 조정한 경우에는 이를 감안하여 산정한 가격)의 70%이상이어야 하며, 그 조정후 교환가격이 액면가액 이하인 경우에는 그 가격은 액면가액으로 한다.

2) '(주)씨에스엘쏠라'가 (i) 유상증자를 실시하거나 (ii) 전환사채를 발행하거나 (iii) 신주인수권부사채를 발행하거나 (iv) 기타 주식연계사채를 발행하는 경우, 또는 주식배당이나 준비금의 자본전입 등으로 주식을 발행하는 경우에는 다음과 같이 교환가액을 조정한다. 다만, 유?무상증자를 병행 실시하는 경우, 유상증자의 1주당 발행가액이 조정 전 교환가액을 상회하는 때에는 유상증자에 의한 신주발행주식수는 교환가액 조정에 적용하지 아니하고 무상증자에 의한 신주발행주식수만 적용한다.

조정후교환가격 = 조정전교환가격× [기발행주식수 + {신발행주식수 × (1주당발행가격÷시가)}]÷(기발행주식수 + 신발행주식수)

위 산식 중 "기발행주식수"는 당해 조정 사유가 발생하기 직전일 현재의 '(주)씨에스엘쏠라'의 발행주식 총수로 하며, 전환사채 또는 신주인수권부사채를 발행하는 경우 "신주발행주식수"는 당해 사채 발행시 전환가액으로 전부 주식으로 전환되거나 당해 사채 발행시 행사가액으로 신주인수권이 전부 행사될 경우 발행될 주식의 수로 한다. 또한, 위 산식 중 "1주당 발행가격"은 주식분할, 무상증자, 주식배당의 경우에는 영(0)으로 하고, 전환사채 또는 신주인수권부사채를 발행하는 경우에는 당해 사채발행시 전환가액 또는 행사가액으로 하며, 위 산식에서 "시가"라 함은 "증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정"에서 규정하는 발행가액 산정의 기준이 되는 기준주가로 한다.

3) "(주)씨에스엘쏠라"가 교환청구가 있기 전에 주식배당 또는 무상증자를 통해 주식을 발행하는 경우 교환가격은 다음과 같이 조정한다.

조정 후 교환가격 = 조정 전 교환가격 / (1+주식배당율 또는 무상증자 비율)

위 수식에서 주식배당율은 기존 주식 1주당 배당된 주식수를 말하며, 무상증자비율은 기존 주식 1주당 무상증자된 주식수를 말한다.

4) '(주)씨에스엘쏠라'의 분할 또는 합병, 교환대상 주식의 분할 등이 이루어지는 경우에는, 그 사유가 발생하기 전에 교환청구를 하였다면 사채권자가  가질 수 있었던 주식수가 보장되도록 교환가격을 조정한다.

5) 교환대상 주식의 감자 및 주식병합 등 주식가치 상승사유가 발생하는 경우 그 감자및 주식병합 등의 비율만큼 교환가격을 상향 조정한다.

6) 상기 교환가격의 조정은 중첩적으로 적용한다.

7) 상기 사유에 의한 조정 후 교환가격 중 원단위 미만은 절상하며, 조정 후 교환가격이 액면가 이하인 경우에는 그 교환가격을 액면가로 한다.

2015년 12월 30일

2015-10-31

2015-11-30

권면금액의 104.0604%

2016년 03월 30일

2016-01-30

2016-02-29

권면금액의 105.1010%

2016년 06월 30일

2016-05-01

2016-05-31

권면금액의 106.1520%

2016년 09월 30일

2016-08-01

2016-08-31

권면금액의 107.2135%

2016년 12월 30일

2016-10-31

2016-11-30

권면금액의 108.2857%

2017년 03월 30일

2017-01-29

2017-02-28

권면금액의 109.3685%

2017년 06월 30일

2017-05-01

2017-05-31

권면금액의 110.4622%

2017년 09월 30일

2017-08-01

2017-08-31

권면금액의 111.5668%