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(주)웰크론 [정정]신주인수권부사채발행결정
웰크론 · 2008-06-26 15:32 · KOSCOM
2008년 06월 26일
1. 정정대상 공시서류 : 신주인수권부사채 발행결정
2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2008년 6월18일
3. 정정사유 : 사채표면이자율 확정 및 기재오류사항 정정
4. 정정사항
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| 항 목 | 정정전 | 정정후 |
+-----------------------------+-----------------------------+------------------------------+
| 4. 사채의 이율 | 4.65| 4.81 |
| 표면이자율 (%) | | |
+-----------------------------+-----------------------------+------------------------------+
| 7. 원금상환방법 | 2. 조기상환(put option) : 신| 2. 조기상환(put option) : 신 |
| | 주인수권부사채 발행일로부터 | 주인수권부사채 발행일로부터 |
| | 1년 6개월, 2년, 2년 6개월 이| 1년 6개월, 2년, 2년 6개월,3 |
| | 경과한 달에 속한 이자지급기| 년 이 경과한 달에 속한 이자 |
| | 일에 사채 권면금액의 전부 또| 지급기일에 사채 권면금액의 |
| | 는 일부에 해당하는 금원에 대| 전부 또는 일부에 해당하는 금 |
| | 하여 그 조기상환을 청구할 수| 원에 대하여 그 조기상환을 청 |
| | 있다. | 구할 수 있다. |
+-----------------------------+-----------------------------+------------------------------+
| 18. 기타 투자판단에 참고할 | ▶ 사채의 조기상환(Put Opti| ▶ 사채의 조기상환(Put Optio |
| 사항 | on)에 관한 사항 | n)에 관한 사항 |
| | 조기상환청구권(Put Option) | 조기상환청구권(Put Option) |
| | : 본 신주인수권부사채의 사채| : 본 신주인수권부사채의 사채 |
| | 권자는 신주인수권증권을 제외| 권자는 신주인수권증권을 제외 |
| | 한 사채에 대하여 본 신주인수| 한 사채에 대하여 본 신주인수 |
| | 권부사채 발행일로부터 1년 6 | 권부사채 발행일로부터 1년 6 |
| | 개월, 2년, 2년 6개월 이 경 | 개월, 2년, 2년 6개월, 3년 이 |
| | 과한 달에 속한 이자지급기일 | 경과한 달에 속한 이자지급기 |
| | 에 사채 권면금액의 전부 또는| 일에 사채 권면금액의 전부 또 |
| | 일부에 해당하는 금원에 대하| 는 일부에 해당하는 금원에 대 |
| | 여 그 조기상환을 청구할 수 | 하여 그 조기상환을 청구할 수 |
| | 있다. 위 조기상환 청구는 해| 있다. 위 조기상환 청구는 |
| | 당 이자지급기일의 15영업일 | 해당 이자지급기일의 15영업일 |
| | 전까지 발행회사에 서면통지함| 전까지 발행회사에 서면통지 |
| | 으로써 이를 할 수 있으며, 사| 함으로써 이를 할 수 있으며, |
| | 채권자가 이에 따라 본 신주인| 사채권자가 이에 따라 본 신주 |
| | 수권부사채의 조기상환을 청구| 인수권부사채의 조기상환을 청 |
| | 한 경우 발행회사는 해당 이자| 구한 경우 발행회사는 해당 이 |
| | 지급기일에 조기상환하여야 할| 자지급기일에 조기상환하여야 |
| | 원금 상환액을 그 직전일까지| 할 원금 상환액을 그 직전일까 |
| | 발생한 이자와 함께 사채권자| 지 발생한 이자와 함께 사채권 |
| | 에게 지급하여야 한다. 다만,| 자에게 지급하여야 한다. 다 |
| | 사채의 원금 전액이 조기상환| 만, 사채의 원금 전액이 조기 |
| | 되더라도 신주인수권증권에는 | 상환되더라도 신주인수권증권 |
| | 영향을 미치지 아니하며, 본호| 에는 영향을 미치지 아니하며, |
| | 에 따라 사채의 원금 일부를 | 본호에 따라 사채의 원금 일 |
| | 상환하는 경우 발행회사는 해 | 부를 상환하는 경우 발행회사 |
| | 당 사채의 조기상환에 관한 사| 는 해당 사채의 조기상환에 관 |
| | 항을 증권예탁결제원에 통보하| 한 사항을 증권예탁결제원에 |
| | 여야 한다. | 통보하여야 한다. |
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신주인수권부사채 발행결정
증권거래법 제186조의 규정에 의하여 당사의 주요경영사항에 대해 다음과 같이 신고ㆍ공시
합니다.
2008 년 06월 18일
금융위원회(금융감독원) 귀중
회 사 명 : 주식회사 웰크론
(영문명) Welcron Company Limited
(홈페이지) http://www.welcron.com
본 점 소 재 지 : 서울시 구로구 구로3동 212-24
(전 화) 02)830-5975
대 표 이 사 : 이영규
담 당 임 원 : (직 책)관리이사
(성 명)신동진 (전 화)02)830-5975
작 성 자 : (직 책)과장
(성 명)정유암 (전 화)02)830-5975
제 출 이 유 : 유가증권의발행및공시등에관한규정 제69조제1항
제1호나목에 의한
신주인수권부사채 발행결정
+------------------------------------------------------------------------------------------+
| ※ 본 건 금융위원회(금융감독원)에 제출하는 주요경영사항 신고는 증권거래법 제186조, |
| 동법 시행령 제83조 및 유가증권의발행및공시등에관한규정 제69조에 의한 『법정공시사항』 |
| 으로 그 내용에 허위, 중요사실의 누락이 있을 경우 증권거래법 제206조의11, 제207조의3에 |
| 의거 과징금 부과, 형사처벌 등 제재를 받을 수 있습니다. |
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| 1. 사채의 종류 | 회차 | 4 | 종류 | 무기명 무보증 |
| | | | | 분리형 국내 신주인수권부 |
| | | | | 사채 |
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| 2. 사채의 권면총액 (원) | 2,000,000,000 |
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| 2-1 (해외발행) | 권면총액 (통화단위) | -| - |
| +---------------------------------------+----------------------------------------------------------------------+
| | 기준환율 | - |
| +---------------------------------------+----------------------------------------------------------------------+
| | 발행지역 | - |
| +---------------------------------------+----------------------------------------------------------------------+
| | 해외상장시 시장의 명칭 | - |
+-------------------+---------------------------------------+----------------------------------------------------------------------+
| 3. 자금조달의 | 시설자금 (원) | - |
| +---------------------------------------+----------------------------------------------------------------------+
| 목적 | 운영자금 (원) | 2,000,000,000 |
| +---------------------------------------+----------------------------------------------------------------------+
| | 타법인유가증권 취득자금 (원) | - |
| +---------------------------------------+----------------------------------------------------------------------+
| | 기타자금 (원) | - |
+-------------------+---------------------------------------+----------------------------------------------------------------------+
| 4. 사채의 이율 | 표면이자율 (%) | 4.81 |
| +---------------------------------------+----------------------------------------------------------------------+
| | 만기이자율 (%) | - |
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| 5. 사채만기일 | 2012년 12월 30일 |
+-----------------------------------------------------------+----------------------------------------------------------------------+
| 6. 이자지급방법 | 본 사채의 이자는 발행일로부터 원금상환기일 전일까지 계산하며, 매 3 |
| | 개월 단위로 이자지급기일마다 이자지급기일 직전 영업일 현재 본 사채의 |
| | 미상환원금잔액에 본 사채의 이율을 4로 나눈 비율을 곱하여 산출한 금 |
| | 액을 후급한다. 다만, 이자지급기일이 은행휴업일인 경우에는 그 다음 |
| | 영업일로 하고 이자지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. |
+-----------------------------------------------------------+----------------------------------------------------------------------+
| 7. 원금상환방법 | 1. 채권에 대하여는 2012년 12월 30일에 원금의 100%를 일시 상환한다. |
| | 다만, 상환기일이 |
| | 은행 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일로 하고, 상환기일 이후의 |
| | 이자는 계산하지 아니한다. |
| | 2. 조기상환(put option) : 신주인수권부사채 발행일로부터 1년 6개월, 2 |
| | 년, 2년 6개월,3년 이 경과한 달에 속한 이자지급기일에 사채 권면금액의 |
| | 전부 또는 일부에 해당하는 금원에 대하여 그 조기상환을 청구할 수 있 |
| | 다. |
+-----------------------------------------------------------+----------------------------------------------------------------------+
| 8. 사채발행방법 | 사모 |
+-------------------+---------------------------------------+----------------------------------------------------------------------+
| 9. 신주인수권에 | 행사비율 (%) | 100 |
| +---------------------------------------+----------------------------------------------------------------------+
| 관한 사항 | 행사가액 (원/주) | 1,455 |
| +---------------------------------------+----------------------------------------------------------------------+
| | 사채와 인수권의 분리여부 | 분리 |
| +---------------------------------------+----------------------------------------------------------------------+
| | 신주대금 납입방법 | 현금 또는 사채 대용 납입 가능 |
| +---------------------------------------+----------------------------------------------------------------------+
| | 인수권행사에 따라 발행할 | 기명식 보통주 |
| | 주식의 종류 | |
| +-------------------+-------------------+----------------------------------------------------------------------+
| | 권리행사기간 | 시작일 | 2009년 07월 01일 |
| | +-------------------+----------------------------------------------------------------------+
| | | 종료일 | 2012년 11월 30일 |
+-----------------------------------------------------------+----------------------------------------------------------------------+
| 10. 청약일 | 2008년 06월 30일 |
+-----------------------------------------------------------+----------------------------------------------------------------------+
| 11. 납입일 | 2008년 06월 30일 |
+-----------------------------------------------------------+----------------------------------------------------------------------+
| 12. 대표주관회사 | 굿모닝신한증권주식회사 |
+-----------------------------------------------------------+----------------------------------------------------------------------+
| 13. 보증기관 | - |
+-----------------------------------------------------------+----------------------------------------------------------------------+
| 14. 이사회결의일(결정일) | 2008년 06월 18일 |
+-------------------+---------------------------------------+----------------------------------------------------------------------+
| - 사외이사 | 참석 (명) | 2 |
| +---------------------------------------+----------------------------------------------------------------------+
| 참석여부 | 불참 (명) | - |
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| - 감사(감사위원) 참석여부 | 참석 |
+-----------------------------------------------------------+----------------------------------------------------------------------+
| 15. 유가증권신고서 제출대상 여부 및 면제시 | 면제(사모발행에 의한 일년간 행사금지) |
| 그 사유 | - 행사금지기간:발행일로부터 1년 이상 |
| | - 권면의 매수 : 50매 미만 |
| | - 발행 후 1년간 권면분할을 금지 |
+-----------------------------------------------------------+----------------------------------------------------------------------+
| 16. 당해 사채의 해외발행과 연계된 대차거래 내역 | - |
| - 목적, 주식수, 대여자 및 차입자 인적사항, 예 | |
| 정처분시기, 대차조건(기간, 상환조건, 이율), | |
| 상환방식, 당해 신주인수권부사채 발행과의 연 | |
| 계성, 수수료 등 | |
+-----------------------------------------------------------+----------------------------------------------------------------------+
| 17. 공정거래위원회 신고대상 여부 | 미해당 |
+----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
18. 기타 투자판단에 참고할 사항
▶ 최초 행사가액 산정방법
상기 최종 행사가액은 청약일 3거래일전 기준으로 확정될 예정임.
본 사채 발행을 위한 이사회결의일 전일로부터 소급하여 유가증권시장에서 성립된 보통주의 구주
의 종가(기세는 제외)를 거래량으로 가중평균한 1개월 평균종가, 1주일 평균종가 및 최근일 종가
를 산술평균한 가액과 최근일 종가 및 청약일 3거래일 전의 종가 중 높은가액으로 한다. 단, 원
미만 가격에 대하여는 절상한다.
▶ 사채의 조기상환(Put Option)에 관한 사항
조기상환청구권(Put Option) : 본 신주인수권부사채의 사채권자는 신주인수권증권을 제외한 사
채에 대하여 본 신주인수권부사채 발행일로부터 1년 6개월, 2년, 2년 6개월, 3년 이 경과한 달에
속한 이자지급기일에 사채 권면금액의 전부 또는 일부에 해당하는 금원에 대하여 그 조기상환을
청구할 수 있다. 위 조기상환 청구는 해당 이자지급기일의 15영업일 전까지 발행회사에 서면통
지함으로써 이를 할 수 있으며, 사채권자가 이에 따라 본 신주인수권부사채의 조기상환을 청구한
경우 발행회사는 해당 이자지급기일에 조기상환하여야 할 원금 상환액을 그 직전일까지 발생한
이자와 함께 사채권자에게 지급하여야 한다. 다만, 사채의 원금 전액이 조기상환되더라도 신주
인수권증권에는 영향을 미치지 아니하며, 본호에 따라 사채의 원금 일부를 상환하는 경우 발행회
사는 해당 사채의 조기상환에 관한 사항을 증권예탁결제원에 통보하여야 한다.
▶ 행사에 관한 사항
본 사채는 사채권자의 신주인수권 행사에 의하여 다음 각 호의 조건에 따라 신주인수권을 행사할
수 있음
(1) 행사비율 : 각 사채 권면금액의 100%. 사채권면금액의 일부에 대한 신주인수권행사는 청구
할 수 없다.
(2) 행사가액 : 행사가액은 1,455원으로 한다.
(3) 행사로 인하여 발행할 주식의 종류 : 기명식 보통주
(4) 행사로 인하여 발행할 주식의 수 : 각 사채의 권면금액에 행사비율로 곱한 후 행사가액으로
나눈 주식수를 행사주식수로 하고 1주 미만은 절사함. 1주 미만의 단수주에 해당하는 금액은 주
권 교부시 발행회사의 명의개서대행기관에서 확인 후 현금으로 지급하며, 단수주 대금의 해당기
간 이자는 지급하지 아니한다.
▶ 행사가액의 조정
① 신주인수권행사청구를 하기 전에 발행회사가 주식분할, 시가를 하회하는 발행가액으로 전환사
채 또는 신주인수권부사채를 발행하거나, 유상 또는 무상증자, 주식배당, 준비금의 자본전입 등
을 함으로써 주식을 발행하는 경우에는 다음과 같이 행사가액을 조정한다. 단, 유 무상증자를
병행 실시하는 경우, 유상증자의 1주당 발행 가액이 시가를 상회하는 때에는 유상증자에 의한 신
발행주식수는 행사가 조정에 적용하지 아니하고 무상증자에 의한 신발행주식수만 적용한다.
기발행주식수 + 신발행주식수 × 1주당발행가액 / 시가
조정전 행사가액 × ---------------------------------------------
기발행주식수 + 신발행주식수
다만, 위 산식 중 "기발행주식수"는 당해 조정사유가 발생하기 직전일 현재의 발행주식총수로 하
며, 전환사채 또는 신주인수권부사채를 발행할 경우 "신발행주식수"는 당해 사채 발행시 전환가
액으로 전부 주식으로 전환되거나 당해 사채 발행시 행사가액으로 신주인수권이 전부 행사될 경
우 발행될 주식의 수로 한다. 또한, 위 산식 중 "1주당 발행가액"은 주식분할, 무상증자, 주식
배당의 경우에는 영(0)으로 하고, 전환사채 또는 신주인수권부사채를 발행할 경우에는 당해 사채
발행시 전환가액 또는 행사가액으로 하며, "시가"라 함은 상장법인으로서 당해 발행가액 산정의
기준이 되는 기준주가 또는 이론권리락 주가(유상증자 이외의 경우에는 조정사유 발생전일을 기
산일로 계산한 기준주가)로 하고, 위의 산식에 의한 조정 후 행사가액의 원단위 미만은 절사한다
.
② 합병 및 자본의 감소 등에 의하여 행사가액의 조정이 필요한 경우에는 당해 합병 또는 자본의
감소 직전에 신주인수권이 행사되어 전액 주식으로 인수되었더라면 신주인수권 권리자가 가질
수 있었던 주식수를 그 가치 또는 그 이상으로 계산되는 방법으로 행사가액을 조정한다.
③ 위 ①, ②와는 별도로 본 신주인수권부사채발행일 익일로부터 매 3개월 마다 행사가액을 조정
하되, 행사가액 조정일을 기준일로 하여 소급한 최근 1개월 평균종가, 1주일평균종가, 최근일 종
가를 산술평균한 가격과 최근일 종가 중 높은 가격과 직전 행사가액을 비교하여 둘 중 낮은 가격
으로 하기로 한다. 다만 본문에 의한 행사가액의 조정은 최초 행사가액의 100분의 70미만으로
될 수는 없다.
④ 위 ① 내지 ③에 의하여 조정된 행사가액이 주식의 액면가 이하일 경우에는 액면가를 행사가
액으로 하며, 신주인수권부사채에 부여된 신주인수권의 행사로 인하여 발행할 주식의 발행가액의
합계액은 각 신주인수권부사채의 발행가액을 초과할 수 없다.
(6) 신주인수권행사기간 : 사채발행일 이후 12개월이 경과한 날의 다음 날(2009년 7월 1일)로부
터 본 사채의 상환기일 1개월 전(2012 년 11 월30 일)까지로 한다
(7) 신주인수대금의 납입 : 신주인수권의 행사 즉시 신주인수권증권에 기재된 금융기관 혹은 발
행인이 지정하는 금융기관에 신주인수권증권 권면금액 전액을 현금으로 납입하여야 하며, 이에
갈음하는 대용납입의 경우 신주인수권증권 권면금액에 상응하는 권면액의 본 사채권을 제출하여
야 한다.
(8) 신주인수권행사로 인하여 발행된 주식의 최초 배당금 및 이자 : 신주인수권행사로 인하여 발
행된 주식에 대한 이익이나 이자의 배당에 관하여는 신주인수권행사를 청구한 때가 속하는 영업
년도의 직전 영업년도말에 행사된 것으로 본다.
▶ 기타사항
- 발행 금리는 6월 25일 "한국증권업협회"가 발표하는 3년만기 국고채권의 최종호가 수익율에서
+ spread(-1.01%)를 차감한 이자율을 발행수익율로 합니다.
*기한의 이익상실에 관한사항: 해당사항없음
【특정인에 대한 대상자별 사채발행내역】
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| 발행 대상자명 | 회사 또는 | 발행권면총액 (원) |
| | 최대주주와의 관계 | |
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| 굿모닝신한증권주식회사 | - | 2,000,000,000 |
+------------------------------------------------------------------------------------------+