주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항
| 금융위원회 / 한국거래소 귀중 | 2010년 02월 08일 | |
| 회 사 명 : | (주) 웰크론 | |
| 대 표 이 사 : | 이영규 | |
| 본 점 소 재 지 : | 서울시 구로구 구로동 212-24 | |
| (전 화) 02)830-5975 | ||
| (홈페이지)http://www.welcron.com | ||
| 작 성 책 임 자 : | (직 책)관리상무이사 | (성 명) 신동진 |
| (전 화) 02) 830-5975 | ||
신주인수권부사채권 발행결정
| 1. 사채의 종류 | 회차 | 5 | 종류 | 무기명식 이권부 무보증 분리형 사모 신주인수권부사채 | |||
| 2. 사채의 권면총액 (원) | 15,000,000,000 | ||||||
| 2-1 (해외발행) | 권면총액 (통화단위) | - | - | ||||
| 기준환율등 | - | ||||||
| 발행지역 | - | ||||||
| 해외상장시 시장의 명칭 | - | ||||||
| 3. 자금조달의 목적 |
시설자금 (원) | - | |||||
| 운영자금 (원) | - | ||||||
| 타법인증권 취득자금 (원) | 15,000,000,000 | ||||||
| 기타자금 (원) | - | ||||||
| 4. 사채의 이율 | 표면이자율 (%) | 4 | |||||
| 만기이자율 (%) | 8 | ||||||
| 5. 사채만기일 | 2013년 02월 09일 | ||||||
| 6. 이자지급방법 | (1)사채의 표면이율 및 만기보장수익율은 다음과 같이 적용하기로 한다.
(3) 이자지급기일 2010년 5월 9일, 2010년 8월 9일, 2011년 5월 9일, 2011년 8월 9일, 2012년 5월 9일, 2012년 8월 9일, |
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| 7. 원금상환방법 | 만기까지 보유하고 있는 “본 사채”의 원금에 대하여는 2013년 2월 9일에 원금의 113.4121%에 해당하는 금액을 일시 상환한다. 단, 상환기일이 은행 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환한다. | ||||||
| 8. 사채발행방법 | 사모 | ||||||
| 9. 신주인수권에 관한 사항 |
행사비율 (%) | 100 | |||||
| 행사가액 (원/주) | 3,605 | ||||||
| 행사가액 결정방법 | 증권발행 및 공시 등에 관한 규정 제5-22조에 따라 "본 사채" 발행을 위한 이사회 결의일 전일로부터 소급한1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가 및 최근일 가중산술평균주가를 산술평균한 가액과 최근일 가중산술평균주가 및 청약일전(청약일이 없는 경우는 납입일) 제3거래일 가중산술평균주가 중 높은 가액 이상으로 하되 원단위 미만은 절상한다 | ||||||
| 사채와 인수권의 분리여부 | 분리 | ||||||
| 신주대금 납입방법 | 현금납입 또는 사채 대용납입 | ||||||
| 인수권행사에 따라 발행할 주식의 종류 |
(주)웰크론 보통주 | ||||||
| 권리행사기간 | 시작일 | 2011년 02월 09일 | |||||
| 종료일 | 2013년 01월 09일 | ||||||
| 행사가액 조정에 관한 사항 | 가) 신주인수권부사채를 소유한 자가 행사청구를 하기 전에 시가를 하회하는 발행가액으로 유상증자, 주식배당 및 준비금의 자본전입 등을 함으로써 주식을 발행하거나 또는 시가를 하회하는 행사가액 또는 행사가액으로 전환사채 및 신주인수권부사채를 발행(당해 유상신주 또는 주식연계사채 발행 후 사후적으로 전환가격 또는 행사가격이 인수인의 주당 행사가격보다 하향 조정되는 경우 포함)하는 경우에는 아래와 같이 행사가액을 조정한다. 단, 유.무상증자를 병행 실시하는 경우, 유상증자의 1주당 발행가액이 조정 전 행사가액을 상회하는 때에는 유상증자에 의한 신주발행주식수는 행사가액 조정에 적용하지 아니하고 무상증자에 의한 신주발행주식수만 적용한다.
조정 후 행사가액 = 조정 전 행사가액 X 기발행주식수 + (신발행주식수 X 1주당발행가액/시가) /
다만, 위 산식 중 “기발행주식수”는 당해 조정 사유가 발생하기 직전일 현재의 발행주식 총수로 하며, 전환사채 또는 신주인수권부사채를 발행하는 경우 “신주발행주식수”는 당해 사채 발행시 행사가액으로 전부 주식으로 행사되거나 당해 사채 발행시 행사가액으로 신주인수권이 전부 행사될 경우 발행될 주식의 수로 한다. 또한, 위 산식 중 “1주당 발행가격”은 주식분할, 무상증자, 주식배당의 경우에는 영(0)으로 하고, 전환사채 또는 신주인수권부사채를 발행하는 경우에는 당해 사채 발행시 행사가액 또는 행사가액으로 하며, 위 산식에서 “시가”라 함은 “증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정”에서 규정하는 발행가액 산정의 기준이 되는 기준주가 또는 이론권리락주가(유상증자 이외의 경우에는 조정사유 발생 전일을 기산일로 하여 계산한 기준주가)로 한다.
나) 합병, 자본의 감소, 주식분할 및 병합 등에 의하여 행사가액의 조정이 필요한 경우에는 당해 합병 또는 자본의 감소 직전에 신주인수권부사채가 행사되어 전액 주식으로 인수되었더라면 신주인수권부사채권자가 가질 수 있었던 동일한 효과가 날 수 있도록 조정한다. 혹은 합병, 자본의 감소, 주식분할 및 병합 등의 경우에는 각각 그 비율을 고려하여 행사가액을 조정한다.
다) 위 가), 나)와는 별도로 “본 사채” 발행일로부터 3개월 되는 날부터 만기일 1개월 전까지 매 2개월이 경과한 날(2010년 5월 9일, 2010년 7월 9일, 2010년 9월 9일, 2010년 11월 9일, 2011년 1월 9일, 2011년 3월 9일, 2011년 5월 9일, 2011년 7월 9일, 2011년 9월 9일, 2011년 11월 9일, 2012년 1월 9일, 2012년 3월 9일, 2012년 5월 9일, 2012년 7월 9일, 2012년 9월 9일, 2012년 11월 9일, 2013년 1월 9일)을 행사가액 조정일로 하고, 각 행사가액 조정일 전일을 기산일로 하여 그 기산일로부터 소급한 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가 및 최근일 가중산술편균주가를 산술 평균한 가액과 최근일 가중산술평균주가 중 높은 가격이 해당 조정일 직전일 현재의 행사가액보다 낮은 경우 동 낮은 가액을 새로운 행사가액으로 한다. 단, 새로운 행사가액은 발행 당시 행사가액(조정일 전 신주의 할인발행 등의 사유로 행사가액을 이미 조정한 경우에는 이를 감안하여 산정한 가격)의 70% 이상이어야 한다.
라) 위 가) 내지 다)에 의하여 조정된 행사가액이 주식의 액면가 이하인 경우에는 액면가를 행사가액으로 하며, 행사로 인하여 발행할 주식의 발행가액의 합계액은 신주인수권부사채의 발행가액을 초과할 수 없다.
마) 본호에 의한 조정 후 행사가액 중 원단위 미만은 절상한다. |
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| 10. 청약일 | 2010년 02월 09일 | ||||||
| 11. 납입일 | 2010년 02월 09일 | ||||||
| 12. 대표주관회사 | - | ||||||
| 13. 보증기관 | - | ||||||
| 14. 이사회결의일(결정일) | 2010년 02월 08일 | ||||||
| - 사외이사 참석여부 |
참석 (명) | 2 | |||||
| 불참 (명) | - | ||||||
| - 감사(감사위원) 참석여부 | 참석 | ||||||
| 15. 증권신고서 제출대상 여부 및 면제시 그 사유 |
면제(사모발행에 의한 1년간 행사금지 및 권면분할 금지) | ||||||
| 16. 당해 사채의 해외발행과 연계된 대차거래 내역 - 목적, 주식수, 대여자 및 차입자 인적사항, 예정처분시기, 대차조건(기간, 상환조건, 이율), 상환방식, 당해 신주인수권부사채 발행과의 연계성, 수수료 등 |
- | ||||||
| 17. 공정거래위원회 신고대상 여부 | 미해당 | ||||||
18. 기타 투자판단에 참고할 사항
가. 조기상환청구권(Put option) : “본 사채”의 사채권자는 “본 사채”의 발행일로부터 1년이 되는 날인 2011년 2월 9일부터 매 6개월마다 “본 사채”의 원금에 해당하는 금액의 전부 또는 일부에 대하여 만기 전 조기상환을 받을 수 있다. 단, 조기상환 지급일이 은행 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하다.
1) 조기상환 청구금액 : 권면금액에 조기상환일의 조기상환율을 곱한 금액
| 조기상환일 | 조기상환율 | 조기상환일 | 조기상환율 |
| 2011년 2월 9일 | 104.1216% | 2011년 8월 9일 | 106.3081% |
| 2012년 2월 9일 | 108.5830% | 2012년 8월 9일 | 110.9497% |
2) 조기상환청구장소 : “발행회사”의 본점
3) 조기상환지급장소 : 중소기업은행 구로동기업금융지점
4) 조기상환 청구기간 : 사채권자는 조기상환지급일 2개월전부터 1개월전까지 “발행회사”에 조기상환 청구를 하여야 한다.
5) 조기상환 절차 : 조기상환 청구권을 행사하고자 하는 사채권자 중 등록필증 소지자는 조기상환 청구기간까지 조기상환 청구내역서(조기상환 청구금액, 사채권자 내역 및 상환관련 결제은행 등)를 사채권자임을 증명하는 서류(등록필증 및 한국예탁결제원의 사채권자확인증명)와 함께 조기상환 청구장소에 제출한다.
| 【특정인에 대한 대상자별 사채발행내역】 |
| 발행 대상자명 | 회사 또는 최대주주와의 관계 |
발행권면총액 (원) |
|---|---|---|
| 주식회사 현대스위스이상호저축은행 | 관계없음 | 15,000,000,000 |
| 【신주인수권에 관한 사항】 |
| 신주인수권 가치산정 관련 사항 |
이론가격 | 559 |
| 이론가격 산정모델 | 블랙-숄즈의 옵션가격 결정모형 (Black & Scholes Option Pricing Model) |
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| 신주인수권의 가치 | 559원(신주인수권총액의 15.50%) | |
| 비 고 | 블랙-숄즈 옵션가격결정모형을 기준으로 하여 상기한 자료 중 변동성을 2010년2월9일 기준, KOSDAQ지수 최근 120일 영업일간의 역사적 변동성(18.691%)을 사용하여 신주인수권 이론가치를 산정한 결과,559원이 산출되었습니다. | |
| 신주인수권증권 매각 관련 사항 |
매각 계획 | 있음 매각예정일: 2010년 2월 9일 매각예정권면총액 : 금 7,500,000,000원 |
| 매각 상대방 | 이영규 | |
| 매각 상대방과 회사 또는 최대주주와의 관계 |
최대주주 및 대표이사 |