우수AMS(주) 신주인수권부사채권발행결정(제2회차 BW)

주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항

신주인수권부사채권 발행결정

20. 기타 투자판단에 참고할 사항

(1)사채의 조기상환 청구권(Put Option)

본 사채의 사채권자는 신주인수권증권을 제외한 사채에 대하여 본 사채 발행일로부터 1.5년 되는 날 및 이후 매 3개월에 사채권면금액의 전부 또는 일부에 해당하는 수익율의 금액에 대하여 그 조기상환청구를 행사할 수 있다. 위 조기상환청구는 해당 행사일의 14영업일 전까지 발행회사에 서면 통지함으로써 이를 할 수 있으며, 사채권자가 이에 따라 본 사채의 조기상환을 청구한 경우 발행회사는 해당 행사일에 조기상환하여야 할 원금상환액을 그 직전일까지 발생한 이자와 함께 사채권자에게 지급하여야 한다.

※ 조기상환일별 상환율

2015년 02월 21일 104.5574%  2015년 05월 21일 105.3109%

2015년 08월 21일 106.0900%  2015년 11월 21일 106.8895%

2016년 02월 21일 107.6894%  2016년 05월 21일 108.4722%

2016년 08월 21일 109.2727%  2016년 11월 21일 110.0982%

2017년 02월 21일 110.9242%  2017년 05월 21일 111.7238%

2017년 08월 21일 112.5509%  2017년 11월 21일 113.4009%

(2) 기한의 이익 상실 및 계약의 해지

①“인수인”의 본 사채 인수 후부터 사채의 원리금을 상환 받기 전까지 “발행회사”에 대하여 다음에서 정한 사유 중 하나라도 발생한 경우에는 “발행회사”에 대한 별도의 독촉, 통지 등이 없어도 “발행회사”는 당연히 본 사채에 관한 채무의 기한이익을 상실하며, 즉시 이를 변제(또는 이행)할 의무를 부담한다. “발행회사”가 본호에 따라 기한이익을 상실한 경우 “발행회사”는 그때까지 발생한 사채의 미지급이자와 지연배상금, 연체이자 및 사채원금의 100%에 해당하는 금액을 즉시 변제하여야 한다.

1.“발행회사”에 대하여 압류, 가압류, 가처분 또는 경매의 신청이 있을 때

2.“발행회사”가 파산, 회생절차 및 이와 유사한 절차 개시 신청을 하거나, 제3자로부터 이들 절차의 신청이 있거나, “발행회사”에 대하여 파산, 회생절차 및 이와 유사한 절차가 개시된 경우

3.“발행회사”가 발행, 배서, 보증, 인수한 어음 또는 수표가 부도처리 되거나, 기타의 이유로 어음교환소 기타 금융기관으로부터 거래정지를 당한 때

4.“발행회사”가 정관에서 정한 해산사유의 발생, 법원의 해산명령 또는 해산판결 또는 주주총회의 해산결의가 있는 경우

5.폐업 또는 감독관청으로부터 “발행회사”의 중요한 영업정지 또는 취소가 있는 경우

6.본 사채의 원리금의 전부 또는 일부 지급을 1회라도 14일 이상 지체한 때

7.본 사채의 원리금의 전부 또는 일부 지급을 2회 이상 연속하여 지체한 때

8.본 사채 이외에 사채 및 채무 등에 관하여 기한의 이익을 상실한 경우

9.“발행회사”가 계속하여 3개월 이상 영업을 하지 아니하는 때

10.주금의 가장납입 등 명목여하를 불문하고 중요 자산을 사업목적 외의 용도에 사용하거나 유출시킨 경우

11.법령에 의하여 기한의 이익이 상실한 때

12.“발행회사”가 구)기업구조촉진법에 따라 채권은행으로부터 경영개선선고를 받거나 부실징후 기업 또는 경영정상화 가능성이 없는 기업으로 지정되거나 기타 이와 유사한 절차가 개시된 때

13.제13조를 위반한 경우

14.발행회사의 주식이 상장 폐지되거나 30일 이상 거래가 중지되는 경우

15.합병, 분할, 분할합병, 주식의 포괄적 교환 또는 이전, 영업의 양도, 영업의 양수, 경영임대차, 위탁경영, 기타 회사조직의 근본적인 변경이 있을 때. 단, 인수인의 사전서면동의가 있을 경우는 예외로 함.

16.부속명세를 이행하지 않는 경우

17.기타 사정으로 “발행회사”가 본 사채조건을 이행할 수 없는 상황이 객관적으로 인정되는 경우

②제1항에 의한 사채의 상환금액은 아래 각 호의 합계금액으로 한다.

1.사채인수 대금 및 전항 각 호의 사유발생일까지 만기보장수익률에 의한 이자금액에서 기지급 이자금액을 차감한 금액

2.전항 각 호의 사유발생일까지 연체된 사채이자 및 그에 대한 연체이자

③본조에 의한 사채 상환청구는 “인수인”의 “발행회사”에 대한 손해배상의 청구에 영향을 미치지 아니한다.