주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항
| 금융위원회 / 한국거래소 귀중 | 2012 년 11 월 29 일 | |
| 회 사 명 : | (주)테라젠이텍스 | |
| 대 표 이 사 : | 고 진업, 조 형석, 지 규원 | |
| 본 점 소 재 지 : | 경기도 시흥시 군자천로 131번길 36 (정왕동) | |
| (전 화) 031-497-4100 | ||
| (홈페이지)http://www.thera-gen.com | ||
| 작 성 책 임 자 : | (직 책)상무이사 | (성 명)진 영귀 |
| (전 화)031-497-4100 | ||
유상증자 결정
| 1. 신주의 종류와 수 | 보통주 (주) | 2,503,128 |
| 우선주 (주) | - | |
| 2. 1주당 액면가액 (원) | 500 | |
| 3. 증자전 발행주식총수 (주) |
보통주 (주) | 24,751,968 |
| 우선주 (주) | - | |
| 4. 자금조달의 목적 | 시설자금 (원) | - |
| 운영자금 (원) | 19,999,992,720 | |
| 타법인 증권 취득자금 (원) |
- | |
| 기타자금 (원) | - | |
| 5. 증자방식 | 제3자배정증자 | |
| 6. 신주 발행가액 | 보통주 (원) | 7,990 |
| 우선주 (원) | - | |
| 7. 기준주가에 대한 할인율 또는 할증율 (%) | 10 | |
| 8. 제3자배정에 대한 정관의 근거 | 당사 정관 제10조 8항, 9항 | |
| 9. 납입일 | 2012년 12월 14일 | |
| 10. 신주의 배당기산일 | 2012년 01월 01일 | |
| 11. 신주권교부예정일 | 2013년 01월 04일 | |
| 12. 신주의 상장 예정일 | 2013년 01월 07일 | |
| 13. 현물출자로 인한 우회상장 해당여부 | 아니오 | |
| - 현물출자가 있는지 여부 | 아니오 | |
| - 현물출자 재산 중 주권비상장법인주식이 있는지 여부 |
해당없음 | |
| - 납입예정 주식의 현물출자 가액 |
현물출자가액(원) | - |
| 당사 최근사업연도 자산총액 대비(%) |
- | |
| - 납입예정 주식수 | - | |
| 14. 우회상장 요건 충족여부 | 해당없음 | |
| 15. 이사회결의일(결정일) | 2012년 11월 29일 | |
| - 사외이사 참석여부 |
참석 (명) | 2 |
| 불참 (명) | 1 | |
| - 감사(감사위원) 참석여부 | 참석 | |
| 16. 증권신고서 제출대상 여부 | 아니오 | |
| 17. 제출을 면제받은 경우 그 사유 | 면제 (사모, 1년간 전량 보호예수) | |
| 18. 공정거래위원회 신고대상 여부 | 미해당 | |
19. 기타 투자판단에 참고할 사항
(1) 상기 유상증자 발행건은 2012년 11월 12일 조회공시(풍문및또는보도) 요구에 따른 확정 공시 내용 입니다.
(2) 발행가액 산정 방법 : 신주의 발행가액은 "증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정" 제5-18조(유상증자의 발행가액 결정) ②항에 의거 이사회결의일 전일을 기산일로 하여 과거 1개월간의 가중산술평균주가, 1주일간의 가중산술평균주가, 및 최근일 가중산술평균주가를 산술평균한가격과 최근일 가중산술평균주가 중 낮은 가격을 기준주가로 하여 10%할인한 가액으로 하고 호가 단위는 절상한 금액을 확정 발행가액으로 합니다.
(3) 신주 발행가액 산정표
| (단위 : 원, 주) |
| 일 자 | 종 가 | 거 래 량 | 거 래 대 금 | 비 고 |
|---|---|---|---|---|
| 2012/11/28 | 8,960 | 124,417 | 1,103,687,080 | |
| 2012/11/27 | 8,880 | 397,707 | 3,618,957,820 | |
| 2012/11/26 | 8,900 | 100,922 | 892,803,510 | |
| 2012/11/23 | 8,950 | 120,731 | 1,061,909,780 | |
| 2012/11/22 | 8,860 | 241,959 | 2,143,134,140 | |
| 2012/11/21 | 8,700 | 144,085 | 1,271,321,670 | |
| 2012/11/20 | 9,030 | 209,385 | 1,880,169,070 | |
| 2012/11/19 | 8,930 | 146,222 | 1,278,613,890 | |
| 2012/11/16 | 8,690 | 136,164 | 1,178,482,020 | |
| 2012/11/15 | 8,770 | 191,542 | 1,647,759,250 | |
| 2012/11/14 | 8,900 | 234,396 | 2,091,957,020 | |
| 2012/11/13 | 9,110 | 766,498 | 6,820,442,340 | |
| 2012/11/12 | 8,500 | 823,055 | 7,419,606,670 | |
| 2012/11/09 | 9,280 | 343,079 | 3,143,513,030 | |
| 2012/11/08 | 9,070 | 480,504 | 4,357,048,440 | |
| 2012/11/07 | 9,170 | 1,081,944 | 9,701,569,290 | |
| 2012/11/06 | 8,380 | 234,500 | 1,961,518,230 | |
| 2012/11/05 | 8,200 | 66,406 | 543,969,470 | |
| 2012/11/02 | 8,200 | 136,474 | 1,124,727,900 | |
| 2012/11/01 | 8,190 | 64,219 | 524,630,230 | |
| 2012/10/31 | 8,170 | 55,807 | 455,365,830 | |
| 2012/10/30 | 8,200 | 82,780 | 660,668,230 | |
| 2012/10/29 | 7,680 | 35,108 | 268,841,140 | |
| 항 목 | 거래량 합계 | 거래대금합계 | 금 액 | |
| ⓐ. 1개월가중산술평균 | 6,217,904 | 55,150,696,050 | 8,869.66 | |
| ⓑ. 1주일 가중산술평균 | 985,736 | 8,820,492,330 | 8,948.13 | |
| ⓒ. 최근일 가중산술평균 | 124,417 | 1,103,687,080 | 8,870.87 | |
| ⓓ. 산술평균한가격 | (ⓐ+ⓑ+ⓒ)/3 | 8,896.22 | ||
| ⓔ. 최근일 가중산술평균주가 | 124,417 | 1,103,687,080 | 8,870.87 | |
| ⓕ. 기준주가 | Min(ⓓ,ⓔ) | 8,870.87 | ||
| ⓖ. 할인율 | 3자배정유상증자 할인 10% | 10% | ||
| ⓗ. 발행가액 | 호가미만 절상 | 7,990 | ||
(4) 청약에 관한 사항
1) 신주의 청약 예정일 : 2012년 12월 14일
2) 주금 납입 예정일 : 2012년 12월 14일
3) 청약처 : (주)테라젠이텍스 본점
경기도 시흥시 군자천로 131번길 36 (정왕동)
4) 주금 납입 장소 : 기업은행 반월지점
(5) 기타사항
1) 기타 신주발행에 관한 세부적인 사항은 대표이사에게 일임 합니다.
2) 본 유상증자 일정(상장일정 등)은 관계기관의 조정과정에서 변동될 수 있습니다.
3) 상기 신주의 발행가액은 확정가액 입니다.
| 【제3자배정 근거, 목적 등】 |
| 제3자배정 근거가 되는 정관규정 | 제3자배정 증자의 목적 |
|---|---|
| 제 10 조 (신주인수권) ① 회사의 주주는 신주발행에 있어서 그가 소유한 주식수에 비례하여 신주의 배정을 받을 권리를 가진다. 다만, 주주가 신주인수권을 포기 또는 상실하거나 신주배정에서 단주가 발생하는 경우에 그 처리방법은 이사회의 결의로 정한다. ② 제1항 본문의 규정에 불구하고 다음 각 호의 경우에는 주주 외의 자에게 신주를 배정할 수 있다. 1. 주권을 신규 상장하거나 협회등록하기 위하여 신주를 모집하거나 인수인에게 인수하게 하는 경우 2. 자본시장과 금융투자업에 관한법률 제165조의 6에 따라 이사회의 결의로 일반공모증자 방식으로 신주를 발행하는 경우 3. 상법 제542조의 3에 따른 주식매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우 4. 자본시장과 금융투자업에 관한법률 제165조의 7에 따라 우리사주조합원에게 신주를 우선 배정하는 경우 5. 자본시장과 금융투자업에 관한법률 제165조의 16에 따라 주식예탁증서(DR) 발행에 따라 신주를 발행하는 경우 6. 회사가 경영상 필요로 외국인투자 촉진법에 의한 외국인 투자를 위하여 신주를 발행하는 경우 7. 긴급한 자금의 조달을 위하여 국내외 금융기관에게 신주를 발행하는 경우 8. 회사가 기술도입을 필요로 그 제휴회사에게 신주를 발행하는 경우 9. 상법 제 418 호 제2항의 규정에 따라 기타 경영상 필요하여 이사회의 결의로 신주를 발행하는 경우 |
신기술 도입 및 경영상 목적을 달성하기 위한 제3자배정유상증자 |
| 【제3자배정 대상자별 선정경위, 거래내역, 배정내역 등】 |
| 제3자배정 대상자 | 회사 또는 최대주주와의 관계 |
선정경위 | 증자결정 전후 6월이내 거래내역 및 계획 | 배정주식수 (주) | 비 고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 주식회사 유한양행 |
관계없음 | 경영상 목적달성을 위하여 제3자배정 유상증자를실시하며, 유상증자 참여 의사를 밝힌 투자자의 주금 납입 능력 및 기타 사항을 고려하여 최종 선정 |
- | 2,503,128 | 1년간 한국예탁 결제원에 보호예수 |