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(주)디에이피 [정정]신주인수권부사채발행결정
디에이피 · 2007-04-18 00:00 · KOSCOM
2007년 04월 18일
1. 정정대상 공시서류 : 주요경영사항 신고
신주인수권부사채 발행결정
2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2007년 4월 16일
3. 정정사유 : 인수자 일부 변경에 따른 정정
4. 정정사항
항 목 : 특정인에 대한 대상자별 사채발행내역
정정전
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| 발행 대상자명 | 회사 또는 | 발행권면총액 (원) |
| | 최대주주와의 관계 | |
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| 엠벤처투자(주) | 관계 없음. | 1,200,000,000 |
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| KTB China 사모주식 혼합투자 | 관계 없음 | 2,000,000,000 |
| 신탁 | | |
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| (주)아시아인베스트먼트 | 관계 없음. | 1,800,000,000 |
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정정후
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| 발행 대상자명 | 회사 또는 | 발행권면총액 (원) |
| | 최대주주와의 관계 | |
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| (주)아시아인베스트먼트 | 관계 없음. | 3,800,000,000 |
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| 엠벤처투자(주) | 관계 없음. | 1,200,000,000 |
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신주인수권부사채 발행결정
증권거래법 제186조의 규정에 의하여 당사의 주요경영사항에 대해 다음과 같이 신고ㆍ공시
합니다.
2007년 4월 18일
금융감독위원회(금융감독원) 귀중
회 사 명 : 주식회사 디에이피
(영문명) DAP Co., Ltd
(홈페이지) http://www.dapmc.co.kr
본 점 소 재 지 : 경기도 안성시 미양면 보체리 404-1
(전 화) 031-677-0005
대 표 이 사 : 이 성 헌
담 당 임 원 : (직 책)이사
(성 명)김성수 (전 화)031-677-0005
작 성 자 : (직 책)과장
(성 명)신효진 (전 화)031-677-0058
제 출 이 유 : 유가증권의발행및공시등에관한규정 제69조제1항
제1호나목에 의한
신주인수권부사채 발행결정
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| ※ 본 건 금융감독위원회(금융감독원)에 제출하는 주요경영사항 신고는 증권거래법 제186조, |
| 동법 시행령 제83조 및 유가증권의발행및공시등에관한규정 제69조에 의한 『법정공시사항』 |
| 으로 그 내용에 허위, 중요사실의 누락이 있을 경우 증권거래법 제206조의11, 제207조의3에 |
| 의거 과징금 부과, 형사처벌 등 제재를 받을 수 있습니다. |
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| 1. 사채의 종류 | 회차 | 1 | 종류 | 무기명식무보증 |
| | | | | 분리형사모 |
| | | | | 신주인수권부사채 |
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| 2. 사채의 권면총액 (원) | 5,000,000,000 |
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| 2-1 (해외발행) | 권면총액 (통화단위) | -| KRW |
| +---------------------------------------+----------------------------------------------------------------------+
| | 기준환율 | - |
| +---------------------------------------+----------------------------------------------------------------------+
| | 발행지역 | - |
| +---------------------------------------+----------------------------------------------------------------------+
| | 해외상장시 시장의 명칭 | - |
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| 3. 자금조달의 | 시설자금 (원) | - |
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| 목적 | 운영자금 (원) | 2,000,000,000 |
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| | 타법인유가증권 취득자금 (원) | - |
| +---------------------------------------+----------------------------------------------------------------------+
| | 기타자금 (원) | 3,000,000,000 |
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| 4. 사채의 이율 | 표면이자율 (%) | 4 |
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| | 만기이자율 (%) | - |
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| 5. 사채만기일 | 2010년 04월 18일 |
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| 6. 이자지급방법 | 연 4%이고 사채발행일로부터 매 3개월이 되는날에 해당기간 이자를 지급 |
| | 한다. |
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| 7. 원금상환방법 | 본 사채의 원금은 사채의 발행일로 부터 3년이 되는 날에 최종이자와 함 |
| | 께 일시 상환한다. |
| | 단, 상환기일이 은행휴업일인 경우에는 그 다음 영업일을 원금상환기일로 |
| | 한다. |
| | |
| | 만기전 상환 : 본 사채는 발행일로부터 1년이 되는 시점(2008년 4월 18일 |
| | ) 및 2년이 되는 시점(2009년 4월 18일)에 사채권자의 요청이 있을 경우 |
| | 미상환 사채원금 잔액에 대하여 최종 기간의 이자를 가산하여 조기 상환 |
| | 한다. |
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| 8. 사채발행방법 | 사모 |
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| 9. 신주인수권에 | 행사비율 (%) | 100 |
| +---------------------------------------+----------------------------------------------------------------------+
| 관한 사항 | 행사가액 (원/주) | 1,300 |
| +---------------------------------------+----------------------------------------------------------------------+
| | 사채와 인수권의 분리여부 | 분리 |
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| | 신주대금 납입방법 | 현금납입 또는 사채 대용납입 |
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| | 인수권행사에 따라 발행할 | 주식회사 디에이피 기명식 보통주 |
| | 주식의 종류 | |
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| | 권리행사기간 | 시작일 | 2008년 04월 18일 |
| | +-------------------+----------------------------------------------------------------------+
| | | 종료일 | 2010년 04월 17일 |
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| 10. 청약일 | 2007년 04월 18일 |
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| 11. 납입일 | 2007년 04월 18일 |
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| 12. 대표주관회사 | - |
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| 13. 보증기관 | - |
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| 14. 이사회결의일(결정일) | 2007년 04월 18일 |
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| - 사외이사 | 참석 (명) | - |
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| 참석여부 | 불참 (명) | 1 |
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| - 감사(감사위원) 참석여부 | 불참 |
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| 15. 유가증권신고서 제출대상 여부 및 면제시 | 면제(사모발행) |
| 그 사유 | |
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| 16. 당해 사채의 해외발행과 연계된 대차거래 내역 | - |
| - 목적, 주식수, 대여자 및 차입자 인적사항, 예 | |
| 정처분시기, 대차조건(기간, 상환조건, 이율), | |
| 상환방식, 당해 신주인수권부사채 발행과의 연 | |
| 계성, 수수료 등 | |
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| 17. 공정거래위원회 신고대상 여부 | 미해당 |
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18. 기타 투자판단에 참고할 사항
※ 행사가격 산출근거: 1주당 1,300원
유가증권의 발행 및 공시등에 관한 규정 제63조에 의거 본 사채발행을 위한 이사회결의일 전일로
부터 소급하여 1개월 평균종가, 1주일 평균종가 및 최근일 종가를 산술평균한 가액과 최근일 종
가, 그리고 청약일 전 3거래일 종가중 높은 가격을 행사가격으로 한다. 따라서 기준주가의 100%
이상에서 전환가격 결정
[ 기준주가 = 최근일종가, 1주일·1개월 가중평균주가의 산술평균과
최근일종가, 청약일기준 3거래일 종가중 높은 금액 ]
19. 상기 이사회결의일은 2007년 4월 16일 이사회결의에 대한 일부 내용 정정건임.
※ 행사가격의 조정
① 신주인수권행사청구를 하기 전에 신주인수권 가격을 하회하는 발행가액으로 전환사채(신주인
수권부사채)를 발행하거나 유상증자, 주식배당, 준비금의 자본전입 함으로서 주식을 발행하는 경
우에는 신주인수권 가격을 조정한다.
② 신주인수권 행사청구를 하기 전에 합병, 자본의 감소, 주식분할 및 병합 등에 의하여 신주인
수권 행사가격의 조정이 필요한 경우에는 "투자자"와 " 회사"가 합의에 의하여 신주인수권 행사
가격을 조정한다.
③ 발행일로 부터 매 1개월이 되는 날을 기준으로 행사가격이 조정된다.
④ 행사가격 조정일 전일을 기산일로 하여 1개월, 1주일 가중평균 종가 및 최근일 종가의 산술평
균과 최근일 종가중 높은 가액이 기존의 조정된 행사가격보다 낮을 경우 그 낮은 가격으로 조정
한다.
⑤ 새로운 행사가격은 최초 행사 가격의 70%를 하회할 수 없다.
※ 상기표의 3. 자금조달의 목적에서 기타자금은 차입금 상환임.
【특정인에 대한 대상자별 사채발행내역】
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| 발행 대상자명 | 회사 또는 | 발행권면총액 (원) |
| | 최대주주와의 관계 | |
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| (주)아시아인베스트먼트 | 관계 없음. | 3,800,000,000 |
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| 엠벤처투자(주) | 관계 없음. | 1,200,000,000 |
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