전환가액의 조정
| 1. 조정에 관한 사항 | 회차 | 상장여부 | 조정전 전환가액 (원) | 조정후 전환가액 (원) | ||
| 10 | 비상장 | 1,489 | 605 | |||
| 2. 전환가능주식수 변동 | 회차 | 미전환사채의 권면(전자등록)총액 (통화단위) | 조정전 전환가능 주식수 (주) | 조정후 전환가능 주식수 (주) | ||
| 10 | 2,000,000,000 | KRW : South-Korean Won | 1,343,183 | 3,305,785 | ||
| 3. 조정사유 | 시가변동에 따른 전환가액 조정 | |||||
| 4. 조정근거 및 방법 | 1. 조정근거 6)위 1)목 내지 5)목과는 별도로 본 사채 발행 후 매 3개월이 경과한 날(해당일이 영업일이 아닌 경우 그 익영업일)을 전환가액 조정일로 하고, 각 전환가액조정일 전일을 기산일로 하여 그 기산일로부터 소급한 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가 및 최근일 가중산술평균주가를 산술평균한 가액과 최근일 가중산술평균주가 중 높은 가격이 해당 조정일 직전일 현재의 전환가액보다 낮은 경우 동 낮은 가격을 새로운 전환가액으로 한다. 단, 새로운 전환가액은 발행 당시 전환가액(조정일 전에 신주의 할인발행 등의 사유로 전환가액을이미 조정한 경우에는 이를 감안하여 산정한 가액)의 70% 이상이어야 한다. 7) 위 6)목과는 별도로, 위 6)목에 따라 산정한 시가산정액이 해당 기산일의 전환가액보다 높은 경우에는 그 시가산정액을 새로운 전환가액으로 상향조정한다. 단, 전환가액을 상향조정하는 경우 새로운 전환가액은 최초 전환가액(조정일 전에 신주의 할인발행 등 또는 감자 등의 사유로 전환가액을 이미 하향 또는 상향 조정한 경우에는 이를 감안하여 산정한 가액)을 상한으로 하며, 원 단위 미만은 절상한다. 8) 본 호에 의해 조정된 전환가액이 주식의 액면가 이하일 경우에는 액면가를 전환가액으로 하며, 각 전환사채의 전환으로 인하여 발행할 주식의 발행가액의 합계액은 각 전환사채의 발행가액을 초과할 수 없다. 2. 조정방법 (A) 1개월 가중산술평균주가: 529.77원 (B) 1주일 가중산술평균주가: 583.21원 (C) 최근일 가중산술평균주가: 604.14원 (D) 산술평균((A+B+C)/3): 572.37원 (E) 기준주가(MAX(C,D)): 604.14원 (F) 최초 전환가액:2,127원 (G) 조정 전 전환가액: 1,489원 (H) 제13회 유상증자 발행가액 : 534원 (I) 조정 후 전환가액(E와H중 높은가액): 605원(호가단위 미만 절상) (*) 최저 조정한도: 500원(액면가) / 최고 조정한도: 762원 - 최저 조정한도 적용근거 전환사채 인수계약서 제3조 제25항 '라'호의 6)목에 따르면 전환가액의 최저 조정한도는 새로운 전환가액 534원의 70% 해당액인 374원이나, 계약서 제3조 제25항 '라'호의 8)목에 의하면 조정된 전환가액(374원)이 액면가 이하일 경우 액면가(500원)를 전환가로 함. - 최고 조정한도 적용근거 전환사채 인수계약서 제3조 제25항 '라'호의 6)목 및 7)목에 따르면 최저 조정한도는 '유상증자를 감안한 새로운 전환가액의 70% 이상'으로 되어야 함. 따라서 최고 조정한도는 762원임 (762원 x 70% = 534원) |
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| 5. 조정가액 적용일 | 2025-04-21 | |||||
| 6. 이사회결의일(결정일) | - | |||||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | - | ||||
| 불참(명) | - | |||||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | |||||
| 7. 기타 투자판단에 참고할 사항 | -상기 사항은 시가변동에 의한 전환가액 조정으로 별도의 이사회결의를 요하지 않습니다. | |||||
| ※ 관련공시 | 2025-03-18 증권발행실적보고서 2025-03-14 전환사채(해외전환사채포함)발행후만기전사채취득 2025-03-06 유상증자최종발행가액확정 2025-01-20 전환사채(해외전환사채포함)발행후만기전사채취득 2025-01-20 전환가액의조정 2024-01-19 증권 발행결과(자율공시) 2024-01-17 전환사채권발행결정(제10회차) |
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