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(주)세이브존 아이앤씨 전환사채발행결정(2007.05.02)(17:17)
세이브존I&C · 2007-05-02 06:36 · KOSCOM
증권거래법 제186조의 규정에 의하여 당사의 주요경영사항에 대해 다음과 같이 신고ㆍ공시
합니다.
2007년 05월 02일
금융감독위원회(금융감독원) 귀중
회 사 명 : (주)세이브존아이앤씨
(영문명) SAVEZONE I&C
(홈페이지) http://www.savezone.co.kr
본 점 소 재 지 : 서울시 노원구 하계동 284번지
(전 화) 031) 930 - 9032
대 표 이 사 : 유영길 ·강명진
담 당 임 원 : (직 책) 공동대표이사
(성 명) 유 영 길 (전 화) 031 - 930 - 9032
작 성 자 : (직 책) 과장
(성 명) 김명수 (전 화) 031 - 930 - 9032
제 출 이 유 : 유가증권의발행및공시등에관한규정 제69조제1항
제1호나목에 의한
전환사채 발행결정
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| ※ 본 건 금융감독위원회(금융감독원)에 제출하는 주요경영사항 신고는 증권거래법 제186조, |
| 동법 시행령 제83조 및 유가증권의발행및공시등에관한규정 제69조에 의한 『법정공시사항』 |
| 으로 그 내용에 허위, 중요사실의 누락이 있을 경우 증권거래법 제206조의11, 제207조의3에 |
| 의거 과징금 부과, 형사처벌 등 제재를 받을 수 있습니다. |
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| 1. 사채의 종류 | 회차 | 2 | 종류 | 무기명식 무보증 |
| | | | | 무담보 |
| | | | | 해외 전환사채 |
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| 2. 사채의 권면총액 (원) | 9,294,000,000 |
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| 2-1 (해외발| 권면총액 (통화단위) | 10,000,000| USD |
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| 행) | 기준환율 | 929.40 |
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| | 발행지역 | 유로시장 공모 |
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| | 해외상장시 시장의 명칭 | - |
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| 3. 자금조달 | 시설자금 (원) | - |
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| 의 | 운영자금 (원) | 9,294,000,000 |
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| 목적 | 타법인 유가증권 취득자금 (원) | - |
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| | 기타자금 (원) | - |
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| 4. 사채의 이| 표면이자율 (%) | 0.0 |
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| 율 | 만기이자율 (%) | 3.0 |
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| 5. 사채만기일 | 2012년 05월 16일 |
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| 6. 이자지급방법 | - |
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| 7. 원금상환방법 | 1. 만기 일시상환 |
| | 만기일에 미전환 사채잔액에 대하여 115.9 274%의 금액을 미달러 |
| | 화로 일시 상환. |
| | |
| | 2. 조기상환(Put Option) |
| | 납입일로부터 1년 6개월이 되는 날 및 그 이후 매 6개월마다 사 |
| | 채권자의 요청이 있는 경우 원금과 이자를 연수익률 3.0%(연복리) |
| | 로 환산하여 후급함. |
| | |
| | 3.발행자의 조기상환(Call Option) |
| | 발행사는 사채권자의 Put Option 행사가 있 을 때마다 Put Option |
| | 행사된 사채금액에 한 하여 사채의 원금과 이자를 연수익률 3.0%( |
| | 연복리)로 환산한 가액으로, 즉 Put Price로 매수할 수 있는 권리를 |
| | 가짐. |
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| 8. 사채발행방법 | 공모 |
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| 9. 전환에 관| 전환비율 (%) | 100 |
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| 한 | 전환가액 (원/주) | 2,055 |
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| 사항 | 전환에 따라 발행할 주식의 종류 | 기명식 보통주 |
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| | 전환청구기간 | 시작일 | 2008년 05월 16일 |
| | +-----------------+----------------------------------------------------------------------+
| | | 종료일 | 2012년 04월 16일 |
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| 10. 청약일 | 2007년 05월 04일 |
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| 11. 납입일 | 2007년 05월 16일 |
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| 12. 대표주관회사 | 미래에셋증권(주) |
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| 13. 보증기관 | - |
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| 14. 이사회결의일(결정일) | 2007년 05월 02일 |
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| - 사외이사 참석여부 | 참석 (명) | 1 |
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| | 불참 (명) | 0 |
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| - 감사(감사위원) 참석여부 | 참석 |
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| 15. 유가증권신고서 제출대상 여부 및 면제시 | 면제(사유:해외공모) |
| 그 사유 | - 당 무기명식 무보증 해외 전환사채에 대한 |
| | 내국인의 취득 및 권리행사는 1년간 제한됨. |
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| 16. 당해 사채의 해외발행과 연계된 대차거래 내역 | 해당사항 없음. |
| - 목적, 주식수, 대여자 및 차입자 인적사항, 예 | |
| 정처분시기, 대차조건(기간, 상환조건, 이율), | |
| 상환방식, 당해 전환사채 발행과의 연계성, 수 | |
| 수료 등 | |
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| 17. 공정거래위원회 신고대상 여부 | 미해당 |
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18. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 전환가액 조정에 관한 사항
1. 전환청구를 하기전에 당초의 시가를 하회하는 발행가액으로 유상증자,
주식배당, 준비금의 자본전입을 함으로써 주식을 발행하는 경우
2. 합병, 자본의 감소, 주식분할 및 병합등에 의하여 전환가액의 조정이 필요한 경우
3. 사채발행일 6개월후부터 매3개월 경과시 전환가액 조정일 전일을 기산일로 하 여 1
개월 가중평균종가, 1주일 가중평균종가 및 최근일 종가를 산술평균한 가 액과 최근일
종가 중 낮 은가액이 기존의 전환가액을 하회 할 경우 전환가액을 그 낮은 가액으로 조
정함.
단, 전환가액은 최초전환가액의 83.2117%를 하회할 수 없음.
- 기타 사항
1. 원화기준 사채권면총액은 가격결정일(2007.04 .30) 서울외국환중개(주)가 고시한
최초 고시 매매기준율로 확정환율임.
2. 당해 무기명식 무보증 해외전환사채에 대한 내국인(인수계약에 따라 취득하는
인수기관은 제외)의 취득 및 권리행사는 1년간 제한됨.
3. 위 각호 사항외에 사채발행을 위한 인수계약을 체결함에 있어 필요한 세부조건
및 방법 등은 재무담당 대표이사에게 위임함.
4. 발행계약체결 예정일은 2007년 5월 10일임.
5. 상기사항은 발행계약시 변동될 수 있음.
【특정인에 대한 대상자별 사채발행내역】
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| 발행 대상자명 | 회사 또는 | 발행권면총액 (원) |
| | 최대주주와의 관계 | |
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