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(주)세이브존 아이앤씨 기타 안내사항(안내공시)(2008.08.18)(15:27)
세이브존I&C · 2008-08-18 15:27 · KOSCOM
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| 1. 제 목 | 전환사채의 전환가액 조정( 제2회 무보증 해외 |
| | 공모 전환사채) |
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| 2. 주요내용 | 1. 조정에 관한 사항 |
| | |
| | - 사채의 명칭 : (주)세이브존아이앤씨 제2 |
| | 회 무보증 해외공모 전환 |
| | 사채 |
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| | 1) 조정 전 전환가액 : 2,055원 |
| | 2) 조정 후 전환가액 : 1,710원 |
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| | 2. 전환 가능 주식 수 변동 |
| | - 미 전환 사채의 권면총액 : 9,294,000,000 |
| | 원 |
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| | 1) 조정 전 전환 가능 주식 수 : 4,522,627주 |
| | |
| | 2) 조정 후 전환 가능 주식 수 : 5,435,088주 |
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| | 3. 조정사유 - 시가 하락에 따른 전환가액의 |
| | 조정 |
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| | 4. 조정기준 및 전환가 조정 |
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| | ① 투자자가 전환청구를 하기 전에 당초의 |
| | 시가를 하회하는 발행가 |
| | 액 으로 유상증자, 주식배당, 준비금의 |
| | 자본 전입 등으로 주식을 |
| | 발행하여 그 전환가액 조정에 관한 사항 |
| | 이 발생하는 경우 |
| | |
| | ② 합병, 자본의 감소, 주식분할 및 병합 등 |
| | 에 의하여 전환가격의 |
| | 조정이 필요한 경우에는 그 비율대로 전 |
| | 환가액을 조정한다. |
| | |
| | ③ 본사채 발행일로부터 6개월후 부터 매3개 |
| | 월이 경과할때마다 |
| | 전환가액을 조정하되 조정일 전일을 기 |
| | 산으로 하여 그 기산일로 |
| | 부터 소급한 1개월 거래량 가중평균가격 |
| | , 1주일 거래량 가중평균 |
| | 가격, 최근일 종가를 산술평균한 가격과 |
| | 최근일 종가중 낮은가액 |
| | 을 기준으로 산정한 조정주가가 직전 |
| | 전환가액보다 낮은경우 |
| | 그 낮은가액으로 하며, 전환가액의 최저 |
| | 조정한도는 발행시 전환 |
| | 가액의 83.2117%(1,710원) 미만으로는 |
| | 이루어지지 아니한다. |
| | |
| | ▶ 전환가격 조정일 |
| | 2007년11월16일,2008년02월16일,2008년05월1 |
| | 6일,2008년08월16일, |
| | 2008년11월16일,2009년02월16일,2009년05월1 |
| | 6일,2009년08월16일, |
| | 2009년11월16일,2010년02월16일,2010년05월1 |
| | 6일,2010년08월16일, |
| | 2010년11월16일,2011년02월16일,2011년05월1 |
| | 6일,2011년08월16일, |
| | 2011년11월16일,2012년 02월16일 |
| | |
| | 만약 조정일이 영업일이 아닌날이면 조정일 |
| | 은 다음영업일로 한다. |
| | |
| | ④ 위 항의 산식에 의하여 조정 후 전환가격의 |
| | 호가 단위 미만은 절상 |
| | 하며, 조정 후 전환가액이 액면가액 이하인 |
| | 경우에는 그 가액을 |
| | 액면가액으로 한다. |
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| | 5. 조정방법 |
| | (가) (1),(2),(3)의 산술평균 : 1,800원 |
| | (1) 1개월(2008.07.15~2008.8.14) 가중 |
| | 평균주가 : 1,870원 |
| | (2) 1주일(2008.08.08~2008.8.14) 가중 |
| | 평균주가 : 1,830원 |
| | (3) 최근일(2008.8.14) 종가 : 1,700원 |
| | |
| | (나) 최근일종가 (2008.08.14) : 1,700원 |
| | (다) (가)와 (나)중 낮은가액 : 1,700원 |
| | (라) 최저조정한도 (발행가액의 83.2117%) : |
| | 1,710원 |
| | (참고사항 : 발행시 전환가액 2,055 |
| | 원) |
| | (마) 조정후 전환가액 : 1,710원 |
| | |
| | 6. 조정가액 적용일 : 2008년 8월 18일 |
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| 3. 결정(확인)일자 | 2008년 08월 18일 |
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| 4. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - 제3회 무보증 해외공모 전환사채는 2008년 5 |
| | 월 16일상환후 |
| | 소각처리함. |
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| | ※ 관련공시: 2007.05.02 |
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