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(주)와이엔텍 전환사채발행결정
와이엔텍 · 2008-03-05 18:04 · KOSCOM
증권거래법 제186조의 규정에 의하여 당사의 주요경영사항에 대해 다음과 같이 신고ㆍ공시
합니다.
2008 년 03 월 05 일
금융감독위원회(금융감독원) 귀중
회 사 명 : 주식회사 와이엔텍
(영문명) Y-ENTEC CO., LTD.
(홈페이지) http://www.y-entec.co.kr
본 점 소 재 지 : 전남 여수시 월내동 252
(전 화) 061-690-6900
대 표 이 사 : 진 성 익
담 당 임 원 : (직 책)상무이사
(성 명)박 상 규 (전 화)061-690-6934
작 성 자 : (직 책)차장
(성 명)지 용 일 (전 화)061-690-6934
제 출 이 유 : 유가증권의발행및공시등에관한규정 제69조제1항
제1호나목에 의한
전환사채 발행결정
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| ※ 본 건 금융감독위원회(금융감독원)에 제출하는 주요경영사항 신고는 증권거래법 제186조, |
| 동법 시행령 제83조 및 유가증권의발행및공시등에관한규정 제69조에 의한 『법정공시사항』 |
| 으로 그 내용에 허위, 중요사실의 누락이 있을 경우 증권거래법 제206조의11, 제207조의3에 |
| 의거 과징금 부과, 형사처벌 등 제재를 받을 수 있습니다. |
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| 1. 사채의 종류 | 회차 | 1 | 종류 | 무기명식이권부무보증사모전 |
| | | | | 환사채 |
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| 2. 사채의 권면총액 (원) | 5,300,000,000 |
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| 2-1 (해외발| 권면총액 (통화단위) | -| - |
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| 행) | 기준환율 | - |
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| | 발행지역 | - |
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| | 해외상장시 시장의 명칭 | - |
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| 3. 자금조달 | 시설자금 (원) | - |
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| 의 | 운영자금 (원) | - |
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| 목적 | 타법인 유가증권 취득자금 (원) | - |
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| | 기타자금 (원) | 5,300,000,000 |
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| 4. 사채의 이| 표면이자율 (%) | 0.0 |
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| 율 | 만기이자율 (%) | 6.2 |
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| 5. 사채만기일 | 2011년 03월 07일 |
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| 6. 이자지급방법 | 본 사채의 이자는 사채발행일의 익일부터 상환기일까지 계산하며, 상환일 |
| | 에 이자를 지급하기로 함. |
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| 7. 원금상환방법 | 본 사채의 원금은 만기일에 일시상환함. |
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| 8. 사채발행방법 | 사모 |
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| 9. 전환에 관| 전환비율 (%) | 100 |
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| 한 | 전환가액 (원/주) | 5,160 |
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| 사항 | 전환에 따라 발행할 주식의 종류 | 기명식 보통주 |
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| | 전환청구기간 | 시작일 | 2009년 03월 07일 |
| | +-----------------+----------------------------------------------------------------------+
| | | 종료일 | 2011년 02월 07일 |
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| 10. 청약일 | 2008년 03월 07일 |
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| 11. 납입일 | 2008년 03월 07일 |
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| 12. 대표주관회사 | - |
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| 13. 보증기관 | - |
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| 14. 이사회결의일(결정일) | 2008년 03월 05일 |
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| - 사외이사 참석여부 | 참석 (명) | 1 |
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| | 불참 (명) | - |
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| - 감사(감사위원) 참석여부 | 불참 |
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| 15. 유가증권신고서 제출대상 여부 및 면제시 | 면제 |
| 그 사유 | (사모발행으로 1년간 신주인수권 행사금지) |
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| 16. 당해 사채의 해외발행과 연계된 대차거래 내역 | - |
| - 목적, 주식수, 대여자 및 차입자 인적사항, 예 | |
| 정처분시기, 대차조건(기간, 상환조건, 이율), | |
| 상환방식, 당해 전환사채 발행과의 연계성, 수 | |
| 수료 등 | |
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| 17. 공정거래위원회 신고대상 여부 | 미해당 |
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18. 기타 투자판단에 참고할 사항
가. 청약취급처 : 전라남도 여수시 월내동 252 (주)와이엔텍 관리본부
나. 원금상환 및 이자지급처 : (주)와이엔텍 관리본부
다. 사채금의 납입처 : 우리은행 여수지점
라. 사채의 발행 방법 : 금오억원권 10매 금삼억원권1매로 실물발행한다. .
마. 사채권교부처 : (주)와이엔텍 관리본부
바. 신주인수권 행사를 받을 장소 : (주) 와이엔텍 관리본부
사. 사채권의 분한 및 병합 금지 : 본 사채권은 발행일로부터 1년간 분할 및 병합을 금지함.
아. 전환가액 조정
① "전환사채"를 소유한 자가 전환권을 행사하기 전에 시가(유가증권의 발행 및 공시등에 관한
규정 제57조에서 정하는 이론권리락주가 또는 기준주가)를 하회하는 발행가액으로 유상증자, 주
식배당 및 준비금의 자본전입을 함으로써 주식을 발행하는 경우에는 아래와 같이 전환가액을 조
정한다.
조정후 전환가액 = 조정전전환가액×[A+(B×C/D)]/(A+B) , A : 기발행주식수, B : 신발행주식
수, C : 1주당 발행가액, D : 시가
다만, 위 산식 중 "기발행주식수"는 당해 조정사유가 발생하기 직전일 현재의 발행주식 총수
로 한다. 또한, 위 산식 중 "1주당 발행가액"은 주식분할, 무상증자, 주식배당의 경우에는 영(0)
으로 하고, 전환사채 또는 신주인수권부사채를 발행할 경우에는 당해 사채발행시 전환가액 또는
행사가액으로 하며, "시가"라 함은 당해 발행가액 산정의 기준이 되는 기준주가 또는 이론권리락
주가(유상증자 이외의 경우에는 조정사유 발생전일을 기산일로 계산한 기준주가)로 한다. 위의
산식에 의한 조정 후 행사가액의 원단위 미만은 절사한다.
② 합병, 자본의 감소, 주식분할 및 병합 등에 의하여 "전환가액"의 조정이 필요한 경우에는 당
해 합병 또는 자본의 감소 직전에 전환사채가 전액 주식으로 전환되었더라면 전환인수회사가 가
질 수 있었던 주식수에 따른 가치로 보장하는 방법으로 전환가액을 조정한다.
③ 상기 ①항,②항과는 별도로 본 사채 발행일로부터 매3개월마다 전환가격을 조정하되, 조정일
전일을 기산일로 하여 그 기산일로부터 소급한 거래량으로 가중평균한 1개월 평균가격, 1주일 평
균가격 및 최근일(조정일 전일) 종가를 산술평가한 가액과 최근일(조정일 전일) 종가 중 높은 가
액이 직전 전환가액 보다 낮은 경우에는 그 가액을 새로운 전환가액으로 하되, 원단위 미만은 절
상한다. 단, 전환가액의 조정한도는 발행시 전환가액(조정일 전에 신주의 할인발행 등의 사유로
행사가액을 이미 조정한 경우에는 이를 감안하여 산정한 가액)의 70% 이상이어야 한다.
자. 사채관련 약정사항
1) Put Option: 사채권자는 2009년 9월 1일부터 만기까지 자산운용회사의 지시에 의하여 본 사채
원금의 전부 또는 일부에 대하여 그 조기상환을 청구할 수 있고, 이 경우 상환대금은 본건 전환
사채의 액면 금액과 위 금액에 당해 기간 동안의 이율을 곱하여 산출한 이자를 합한 금액으로 함
.
사. 본 사채에 대하여 아래의 해당하는 사유가 발생한 경우, 그 사유가 발생한 날에 본건 전환사
채의 원리금지급의무와 관련한 기한의 이익은 상실한다.
가. 대상회사가 발행한 어음, 수표의 지급정지 또는 어음교환소의 거래정지처분을 받은 때
나. 영업을 휴업 또는 폐업하거나 해산의 결의를 한 때
다. 파산, 회생절차 개시 신청 기타 이와 유사한 절차의 개시 신청 사유가 발생한 때
라. 대상회사의 자산에 대하여 강제집행 또는 보전처분 사유가 발생한 때
마. 대상회사의 진술 및 보장사항을 위반한 때
바. 기타 투자계약 및 부수적 계약상의 의무를 불이행한 때
차. 담보제공
본 전환사채의 원리금상환채무 및 기타 본 계약에 규정된 제반 의무를 담보하기 위하여 회사 소
유의 전남 보성군 조성면 대곡리 일대 소재 부동산에 대하여 채권최고액 육십삼억육천만원으로
하는 근저당설정계약을 체결함.
* 상기사항 이외에 약정사항음 없음.
【특정인에 대한 대상자별 사채발행내역】
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| 발행 대상자명 | 회사 또는 | 발행권면총액 (원) |
| | 최대주주와의 관계 | |
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| 흥국하이클래스사모주식혼합투| 해당사항없음 | 5,300,000,000 |
| 자신탁 14호 | | |
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