(주)팬엔터테인먼트 신주인수권부사채권발행결정

가. 사채이자는 본 사채 발행일로부터 원금상환기일 전까지 계산하고, 매3개월 단위로 아래 이자지급기일 마다 이자지급기일 직전 영업일 현재 본 사채의 미상환원금잔액에 대해 표면이자율을 4로 나눈 비율을 곱하여 산출한 금액을 후급한다. 다만, 이자지급기일이 은행 휴업일인 경우에는 그 다음 영업일에 지급하기로 하며, 사채이자 지급일은 다음과 같다.

2010년 4월 8일, 2010년 7월 8일, 2010년 10월 8일, 2011년 1월 8일,

2011년 4월 8일, 2011년 7월 8일, 2011년 10월 8일, 2012년 1월 8일,

2012년 4월 8일, 2012년 7월 8일, 2012년 10월 8일, 2013년 1월 8일.

나. 위 "가" 항에 따라 상환 또는 지급하여야 할 본 사채의 원금과 이자 또는 상환보장수익금을 그 해당 지급기일에 지급하지 아니한 경우에는 해당 금원에 대하여 그 지급기일부터 실제 지급한 날까지의 기간동안 연 19.0%의 이자율을 적용하여 계산한 금액을 지연배상금으로 지급하여야 한다.

1) "신주인수권증권"을 소유한 자가 신주인수권 행사청구를 하기 이전에, 발행회사가 ①시가를 하회하는 발행가액으로 유상증자를 하거나, ②무상증자를 하거나, ③주식배당, 준비금 자본전입을 통하여 주식을 발행하거나, ④주식분할을 하거나, ⑤시가를 하회하는 전환가액 내지 행사가액으로 전환사채 또는 신주인수권부사채를 발행하거나, ⑥기타 방법으로 주식을 발행하는 경우에는 다음과 같이 행사가액을 조정한다. 단, 행사가액을 액면가격으로 정한 경우에는 그러하지 아니하다.

조정후 행사가액 = 조정전 행사가액 × [{A+(B×C/D)} / (A+B)]

A : 기발행주식수

B : 신발행주식수

C : 1주당 발행가격

D : 시가

가. 다만, 위 산식 중 “기발행주식수”는 당해 조정사유가 발생하기 직전일 현재의 발행주식총수로 하며, 전환사채 또는 신주인수권부사채를 발행할 경우 “신발행주식수”는 당해 사채 발행시 전환가격으로 전부 주식으로 전환되거나 당해 사채 발행시 행사가액으로 신주인수권이 전부 행사될 경우 발행될 주식의 수로 한다.

나. 또한, 위 산식 중 “1주당 발행가액”은 주식분할, 무상증자, 주식배당의 경우에는 영(0)으로 하고, 전환사채 또는 신주인수권부사채를 발행할 경우에는 당해 사채발행시 전환가격 또는 행사가액으로 하며, 다. 위 산식에서“시가”라 함은 상장 법인의 경우 당해 발행가액 산정의 기준이 되는 기준주가 또는 이론권리락 주가(유상증자 이외의 경우에는 조정사유 발생 전일을 기산일로 계산한 기준주가)로 하며, 위의 산식에 의한 조정 후 행사가액의 원단위 미만은 절상한다.

2) 합병, 자본의 감소, 주식분할 및 병합 등에 의하여 행사가액의 조정이 필요한 경우에는 당해 합병 또는 자본의 감소 직전에 신주인수권증권이 행사되어 전액 주식으로 인수되었더라면 당해 합병 또는 자본의 감소 직후에 신주인수권 권리자가 가질 수 있었던 주식수가 행사주식수가 되도록 행사가액을 조정한다.

3) 위 1),2)와는 별도로 본 사채 발행일로부터 매 3개월 마다 행사가액을 조정하되, 행사가액 조정전일을 기산일로 하여 소급한 최근 1개월 평균 종가, 1주일 평균종가, 최근일 종가를 산술 평균한 가격과 최근일 종가 중 높은 가격과 직전 행사가액을 비교하여 둘 중 낮은 가격으로 하기로 한다. 다만, 본문에 의한 행사가액의 조정은 최초 행사가액의 100분의 70미만으로 될 수는 없다.

4) 위 1) 내지 3)에 의하여 조정된 행사가액이 주식의 액면가 이하일 경우에는 액면가를 행사가액으로 하며, 각 신주인수권부사채에 부여된 신주인수권의 행사로 인하여 발행할 주식의 발행가액의 합계액은 각 신주인수권부사채의 발행가액을 초과할 수 없다.

신주인수권  

가치산정 관련 사항

신주인수권증권

매각 관련 사항

매각 상대방과  

회사 또는

최대주주와의 관계