(주)다원시스 유상증자결정(제3자배정)

주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항

유상증자 결정

※ 기타주식에 관한 사항

1) 발행가액 산정 방법
'증권의 발행 및 공시에 관한 규정' 제5-18조 제2항에 의거, 이사회결의일 전일을 기산일로 하여 과거 1개월간의 가중산술평균주가, 1주일간의 가중산술평균주가 및 최근일 가중산술평균 주가를 산술평균한 가격과 최근일 가중산술평균주가 중 낮은 가격을 기준주가로 하여 산출된 가액에 할인율 10%를 적용한 가액을 확정발행가액으로 결정하였습니다(단, 원단위 미만은 상위호가로 절상함).

2) 증자 목적
당사 운영 등을 위한 운영자금 및 재무구조개선을 위하여 활용될 예정입니다.

3) 의무보호예수
본 유상증자로 발행되는 신주는 "증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정" 제2-2조 2항 1호 등에 따라 증권을 발행한 후 지체없이 전량을 1년간 의무보호예수 할 계획입니다.

4) 청약에 관한 사항
(1) 신주의 청약일 : 2026년 03월 15일
(2) 신주의 납입예정일 : 2026년 03월 31일
(3) 주금 납입장소 : 중소기업은행 동시화지점

5) 기타사항
(1) 본 공시와 관련해 당사는 신주의 배정 대상(엔지니어링공제조합)과 양해각서를 체결하였으며, 해당 양해각서는 최대주주 지분 매각 및 제3자 배정 유상증자에 대한 협의 내용에 대한 것입니다
(2) 해당 양해각서에 따라 본건은 제반 검증 절차를 거쳐 최종 결정될 사항이며, 실사 결과 및 관련 법령 검토, 거래 조건 협의 등에 따라 중도 철회 또는 조건 변경이 가능함을 전제로 진행되는 사안입니다. 또한 당사자들간 협의 또는 관계기관 협의에 따라 해당 유상증자 일정은 변동될 수 있습니다.
(3) 위 유상증자와 관련하여 이사회에서 정하지 아니한 사항은 대표이사에게 위임합니다.
(4) 본 공시의 【제3자배정 근거, 목적 등】의 정관은 2026년 1월 21일 최초 유상증자결정 이사회 결의 당시의 정관을 기재 하였습니다.
(5) 해당 유상증자 및 최대주주 지분 매각은 실사를 거쳐 2026년 3월 15일 이내 계약을 목표로 하고 있으며, 실사 결과에 따라 위약벌 없는 해지가 가능합니다.

▶기준주가로 최소값[이사회결의일 전일을 기산일로 하여 과거 1개월간ㆍ1주일간ㆍ최근일 가중산술평균주가의 단순평균, 최근일 가중산술평균주가] 이용시 다음표를 추가

(주1) 본 조합은 약 2,900개의 업체(출자회원)로 구성된 공제조합으로, 출자회원 간 출자지분이 분산되어 특정 출자회원이 조합을 지배하거나 실질적으로 영향력을 행사하는 구조가 아닙니다. 이에 따라 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 및 관련 공시 기준상 최대출자자에 해당하는 출자회원은 존재하지 않으며, 업무집행은 조합의 집행기구가 담당하고 있습니다.