(주)셀트리온제약 (정정)전환사채권발행결정

사채발행일 다음날부터 다음의 이자납입기일까지 원금에 대하여 표면이율을 적용하여 을의 소정 이자계산방법에 따라 다음의 이자지급기일에 지급하기로 합니다. 다만, 이자지급기일이 은행 휴업일인 때에는 그 다음 영업일을 이자지급기일로 합니다.

매년 1월 18일, 4월 18일, 7월 18일, 10월 18일

본 전환사채 발행을 결의한 이사회결의일 전일을 기산일로 하여 그 기산일부터 소급하여 산정한 다음 각 호의 가액 중 높은 가액이상으로 한다.(단, 원 단위 미만은 절상한다)

① 발행회사의 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가 및 최근일 가중산술평균주가를 산술평균한 가액

② 발행회사의 최근일 가중산술평균주가

③ 발행회사의 청약일(청약일이 없는 경우에는 납입일) 전 제3거래일 가중산술평균주가

1. 주권 상장법인으로 시가를 하회하는 발행가액으로 유상증자(주식배당, 준비금의 자본전입 포함) 또는 주식관련사채(전환사채, 신주인수권부사채 및 기타 주식으로 전환될 수 있는 종류의 사채)를 발행하는 경우에는 다음과 같이 전환가격을 조정하기로 합니다.

조정후 전환가격=조정전 전환가격 × { [기발행주식수 + (신발행주식수 × 1주당 발행가액/시가)] ÷ (기발행주식수+신발행주식수) }

위의 산식에서 시가는 당해 발행가액 산정의 기준이 되는 기준주가를 의미하며 을의 소정계산방법에 따라 정한다.

2. 주권 상장법인으로 시가하락에 따라 아래의 방법으로 전환가격을 조정한다. 다만 아래에서 정하지 않은 부분에 대하여는 관련법규에 따른다.

1) 본 사채발행일 1년후 부터 매 3 개월마다 전환가격을 조정하기로 한다.

2) 행사가격 조정일 전일을 기준으로 최근 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가 및 최근일 가중산술평균주가를 산술평균한 가액과 최근일 가중산술평균주가중 높은 가액이 직전 전환가격보다 낮은 경우, 그 낮은 가액으로 조정하기로 한다. 단, 시가하락에 따른 전환가액의 조정은 최초 전환가격( 12,460원)의 70% 이상이어야 한다.

3. 제1호 및 제2호를 적용하여 전환가격을 조정함에 있어서 유,무상증자를 병행실시하는 경우, 유상증자 1주당 발행가액이 조정전 전환가격을 상회하는 때에는 유상증자에 의한 신발행주식수는 전환가격 조정에 적용하지 아니하고 무상증자에 의한 신발행주식수만을 적용한다.

4. 자본감소, 주식분할 및 주식병합 등에 의하여 전환가격의 조정이 필요한 경우에는 을과 갑간의 협의에 의하여 전환가격을 조정한다.

5. 제1호 내지 제3호의 산식에 의한 조정후 전환가격중 원단위 미만은 절사한다.