(주)셀트리온제약 전환사채권발행결정(제5회차)

주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항

전환사채권 발행결정

20. 기타 투자판단에 참고할 사항

(1) 사채권자의 조기상환청구권(Put Option)
 - 사채발행일로부터 1년째 되는 날의 다음 날부터 사채발행일로부터 2년째 되는 날
    까지는 본건 전환사채의 권면총액의 50% 또는 그 이하에 대하여
 - 사채발행일로부터 2년째 되는 날의 다음 날부터 만기일 1개월 전까지는 권면총액
    액의 전부 또는 일부에 대하여 조기상환 청구가능
(2) 회사의 조기상환권(Call Option)
 - 사채발행일로부터 1년 째 되는 날의 다음 날부터 만기일 1개월 전까지 권면총액의
   의 50% 또는 그 이하에 대해 사채권자에게 보유사채에 대한 조기상환권 행사 가능

* 본 전환사채 투자자는 투자자와 최대주주간 체결한 계약서에 따라 일정사유 발생시 최대주주에게 매수청구권(Put Option)을 행사할 수 있음

(3) 전환가액 조정에 관한 사항
가. 유상증자 등에 따른 전환가액의 조정
인수인이 전환청구를 하기 전에 회사가 주식분할, 당초의 전환가액을 하회하는 발행가액으로 전환사채 또는 신주인수권부사채를 발행하거나, 유상증자(유상증자의 1주당 발행가액이 조정 전 전환가액을 하회하는 경우에 한한다) 또는 무상증자, 주식배당, 준비금의 자본전입 등을 함으로써 주식을 발행한 경우에는 다음과 같이 전환가액을 조정한다.  다만, 유ㆍ무상증자를 병행 실시하는 경우, 유상증자의 1주당 발행가액이 조정 전 전환가액을 상회하는 때에는 유상증자에 의한 신발행주식수는 행사가격 조정에 적용하지 아니하고 무상증자에 의한 신발행주식수만 적용한다.

조정후 전환가격=조정전 전환가격×{[기발행주식수+(신발행주식수×1주당 발행가액/시가)]÷(기발행주식수+신발행주식수)}

나. 시가하락에 따른 전환가액의 조정
사채발행일 이후 행사기간 만료일 이전까지 사채발행일로부터 매 3개월마다 전환가액을 조정하며, 각 조정일의 전일을 기준일로 산정한 산술평균가액{(1개월 가중산술평균주가 + 1주일 가중산술평균주가 + 최근일 가중산술평균주가)/3}과 최근일 가중산술평균주가 중 높은 가격으로 조정한다(조정일 전에 본 항 제13호의 사유로 전환가액을 이미 조정한 경우에는 조정된 전환가액을 기초로 재조정하며, 산출한 조정 후 전환가액의 원단위 미만은 절상함). 다만 이에 따라 산출된 전환가액이 직전 전환가액보다 낮은 경우에 한하여 산출된 가격을 조정된 전환가액으로 보되, 최초의 전환가액(조정일 전에 본 항 제13호의 사유로 전환가액을 이미 조정한 경우에는 이를 감안하여 산정한 가액)의 100분의 70에 해당하는 가액 미만으로 조정되지 아니한다.

* 본 공시사항은 2014년 10월 10일 자 전환사채 발행 추진 관련 보도와 관련한 조회공시요구(풍문또는보도)에 대한 확정공시 임