휴켐스(주) 교환사채권발행결정

“사채권자”가 교환청구를 하기 전에 교환대상회사가 다음의 사항이 발생하는 경우 발행회사는 교환가격을 다음의 사항에 따라 조정하기로 한다.

가. 교환청구권 행사를 하기 전에 대상회사가 시가를 하회하는 가격으로 신주, 상환우선주, 전환우선주, 전환상환우선주, 전환사채 또는 신주인수권부사채 등 지분증권 또는 주식관련사채를 발행하는 경우에는 다음과 같이 교환가격을 조정한다.

조정 후 교환가액 = 조정 전 교환가액 × [{기발행주식수 + (신발행주식수 × 1주당 발행가액 ÷ 시가)} ÷ (기발행주식수 + 신발행주식수)]

다만, 위 산식 중 ‘기발행주식수’는 당해 조정사유가 발생하기 직전일 현재의 발행주식 총수로 하며, 전환사채 또는 신주인수권부사채를 발행할 경우 ‘신발행주식수’는 당해 사채 발행 시 전환가격으로 전부 주식으로 전환되거나 당해 사채 발행 시 행사가격으로 신주인수권이 전부 행사될 경우 발행될 주식의 수로 한다. 또한, 위 산식 중 ‘1주당 발행가격’은 무상증자, 주식배당의 경우에는 영(0)으로 하며, 전환사채 또는 신주인수권부사채를 발행할 경우에는 당해 사채 발행 시 전환가격 또는 행사가격으로 하며, 위 산식에서 ‘시가’라 함은 ‘증권의발행및공시등에관한규정’에서 규정하는 당해 발행가액 산정의 기준이 되는 기준주가 또는 권리락 주가로 하며, 위의 산식에 의한 조정 후 행사가액의 원단위 미만은 절사한다.

나. 합병 및 자본의 감소 등에 의하여 교환가격의 조정이 필요한 경우에는 당해 합병 또는 자본의 감소 직전에 교환청구권이 행사되어 전액 주식으로 교환되었더라면 교환청구권자가 가질 수 있었던 주식수를 그 가치 또는 그 이상으로 계산되는 방법으로 교환가격을 조정한다.

다. 교환가격의 조정시기: 해당 조정사유가 발생한 날 또는 기준일을 별도로 정한 경우에는 해당 기준일의 다음날

라. 발행회사는 본건 사채의 조건에 따라 교환가격이 조정되는 경우 즉시 그 취지를 인수회사에게 통지하여야 한다. 다만, 전자공시시스템에 공시하는 것으로 통지를 갈음할 수 있다. 또한 교환가격 조정에 대한 내용을 한국예탁결제원에 서면으로 통지하여야 한다. 교환가격 조정에 따라 추가 교환대상 주식의 예탁이 필요한 경우, 발행회사는 교환가격 조정일로부터 [10]영업일 이내에 해당 부분을 추가 예탁하는 것을 포함하여 추가 예탁에 필요한 모든 조치를 취하여야 한다.