한세엠케이(주) 자기 교환사채 만기전 취득 결정 · 한세엠케이 공시

자기 교환사채 만기전 취득 결정

1. 사채의 종류			회차	3	종류	무기명식 이권부 무보증 사모 교환사채
2. 사채발행일자			2023-06-28
3. 사채발행방법			사모
4. 사채만기일			2027-06-28
5. 사채의 권면(전자등록) 총액(원)			9,142,821,725
6. 취득 대상 사채의 권면(전자등록) 금액(원)			9,142,821,725
7. 취득 결정일			2024-12-28
8. 취득금액	금액(원)		9,705,288,117
	산정근거		본 사채의 전자등록금액과 전자등록금액에 대한 조기상환지급일까지 조기상환수익률 연 4.0%(3개월 단위 복리계산)을 가산한 금액으로 조기상환율은 106.1520% 입니다.
	지급(예정)일		2024-12-30
	취득자금의 원천		자기자금 및 차입금
9. 취득 방법			장외매수
10. 만기전 취득사유			사채권자의 조기상환청구권(Put Option) 행사
11. 향후 처리계획			사채 취득금액은 소각(등록 채권 말소)되며, 당사는 본 사채권을 주식으로 교환 후 보유할 예정입니다.
12. 교환에 관한 사항	교환비율(%)		100
	보고일 현재 교환가액(원/주)		3,425
	교환대상 주식	종류	한세엠케이 주식회사 기명식 보통주식
		주식수	2,669,437
		주식총수 대비 비율(%)	8.9
	교환청구기간	시작일	2023-07-28
		종료일	2027-05-28
13. 취득후 사채의 권면(전자등록) 잔액(원)			-
14. 공정거래위원회 신고대상 여부			미해당
15. 기타 투자판단에 참고할 사항			1. 상기 '취득금액'은 사채권 취득 대가로 지급할 금액이며, 조기상환청구에 따른 조기상환금액입니다. 2. 상기 '취득 결정일'은 1차 조기상환 지급기일입니다. 3. 본 건에 따라 한국예탁결제원에 예탁중인 교환대상주식 2,669,437주는 당사로 환입될 예정입니다.

【매도자에 관한 사항】

매도자명	회사 또는 최대주주와의 관계	선정경위	취득결정 전후 6월이내 거래내역 및 계획	매도한 사채의 권면 금액(원)	비고
신한투자증권 주식회사	-	-	-	2,500,000,000	-
(본건 펀드 1의 신탁업자 지위에서) KB증권 주식회사	-	-	-	2,500,000,000	-
(본건 펀드 2의 신탁업자 지위에서) KB증권 주식회사	-	-	-	1,350,000,000	-
(본건 펀드 3의 신탁업자 지위에서) KB증권 주식회사	-	-	-	100,000,000	-
(본건 펀드 4의 신탁업자 지위에서) NH투자증권 주식회사	-	-	-	400,000,000	-
(본건 펀드 5의 신탁업자 지위에서) NH투자증권 주식회사	-	-	-	200,000,000	-
(본건 펀드 6의 신탁업자 지위에서) 한국투자증권 주식회사	-	-	-	92,821,725	-
(본건 펀드 7의 신탁업자 지위에서) 삼성증권 주식회사	-	-	-	1,400,000,000	-
(본건 펀드 8의 신탁업자 지위에서) 삼성증권 주식회사	-	-	-	600,000,000	-

* 매도자가 발행회사의 최대주주 또는 그의 특수관계인에 해당하는 경우에는【매도자 중 회사의 최대주주 또는 그의 특수관계인이 포함된 경우】를 추가로 기재한다. 또한, 매도자 중 법인 또는 투자조합 등 단체가 있는 경우에는【매도자 중 법인 또는 단체가 포함된 경우】를 추가로 기재한다.(단, 외부감사대상법인으로서 당해 사채에 부여된 권리 행사로 발행회사의 최대주주가 되지 않는 경우는 제외)

거래소·금융감독원 공시를 네이버 증권을 통해 가져온 내용입니다. 표시가 원문과 다를 수 있으니 중요한 판단 전에는 원문 공시를 확인하세요.