(주)엠케이트렌드 전환사채권발행결정

주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항

전환사채권 발행결정

주) 상기 전환가액은 확정전환가액입니다.

20. 기타 투자판단에 참고할 사항

(1) 사채의 이율 : 본 사채 발행일로부터 상환기일 전일까지 각 사채 권면총액에 대하여 표면금리 0.0%, 만기보장수익률은 0.0%로 한다.
(2) 자금조달의 목적 : 당사 브랜드 중국 진출을 위한 안정적 재원 확보 및 투자자와의 협력 도모.
(3) 전환청구기간 : 본 사채 발행일로부터 1년이 되는 날(2014년 12월 6일)부터 만기일 1개월 전(2018년 11월 6일)까지로 한다.
(4) 전환청구장소 : 발행회사 본사
(5) 권면금액과 권종 : 액면 오억원권 14매
(6) 전환권 주식수 : 사채권면 금액을 전환가격으로 나눈 주식수를 전환 요청 시 발행하는 전환주식수로 한다. 1주 미만의 단수주에 해당하는 금액은 이를 주식으로 발행하지 않으며, 현금으로 지급한다.
(7) 조기상환청구권
본 사채의 사채권자는 본 사채의 발행일로부터 3년이 되는 날 및 그 이후 매 6개월마다 본 사채의 원금에 해당하는 금액의 전부 또는 일부에 대하여 만기 전 조기상환을 청구할 수 있다. 단, 조기상환지급일이 은행 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하고 원금 상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.

- 조기상환수익률 : 연 0.0%(연 복리)

- 조기상환 청구금액 : 권면금액의  100% 이내

- 조기상환 청구장소 : 발행회사의 본사

- 조기상환 지급장소
    미래에셋벤처투자 주식회사 : 신한은행 백궁지점

   미래에셋증권 주식회사 : 우리은행 한화금융센터지점

- 조기상환 청구기간 및 청구방법 : 사채권자는 각 조기상환일 30일전까지 발행회사에 서면통지의 방법으로 조기상환 청구를 하여야 한다.
(8) 기한 이익의 상실
1) 다음 각 호의 사유가 발생하는 경우 본 사채의 사채권자는 본 사채의 전부 또는 일부에 대한 기한전 상환을 발행회사에게 요구할 수 있다. 발행회사는 당해 사채권자가 달리 서면으로 상환기일의 연장을 승인하지 않는 한, 기한전 상환 요구일로부터 15일 이내에 요구받은 부분에 대하여 연복리 10%에 해당하는 원리금을 상환하여야 하고 상환기일 다음날부터 완제일까지는 연 19%의 각 비율에 의한 금원을 지급한다. 다만, 위의 규정은 본 항 1호의 경우에 이자지급을 원래의 이자지급기일로부터 15일간 유예하는 것으로 해석되어서는 아니된다.

① 발행회사가 진술하고 보장한 내용이 그 중요부분에 있어서 허위 또는 오류가 발견된 경우

② 발행회사가 발행한 어음 또는 수표가 부도로 되거나 은행과의 거래가 정지 또는 금지된 경우

③ 발행회사가 파산, 회생절차 및 이와 유사한 절차 개시 신청을 하거나, 제3자로부터 이들 절차의 신청이 있거나, 발행회사에 대하여 파산, 회생절차 및 이와 유사한 절차가 개시된 경우

④ 발행회사의 주식이 상장 폐지되거나 5연속거래일동안 거래가 정지(발행회사의 일정한 회사법상 행위로 인해 관련 법령 및 규정에 따라 의무적으로 일시 거래정지되는 경우는 제외)되는 경우

⑤ 발행회사의 외부감사인이 연간 재무제표에 대해 감사 후 의견거절이나 한정 기타 유사의견을 부여하는 경우나 어떠한 제한도 없는 검토의견을 부여하지 아니하는 경우

⑥ 발행회사가 원금 또는 이자를 납입기일에 지급하지 아니하는 경우

⑦ 발행회사의 특수관계인이 횡령, 배임 등과 같은 불법행위로 발행회사에 재산상 중대한 손실을 초래하였을 경우

2) 상기 1)항 각 호에 해당하는 사실이 발생하는 경우 발행회사는 즉시 본건 사채의 사채권자에게 이를 통지하여야 한다.

(9) 기타 전환에 관한 사항

신주발행에 의한 증자 등기 : 발행회사는 인수인의 전환 청구일이 속하는 달의 말일부터 2주 이내에 상법에 의한 등기가 가능하도록 조치한다.