주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항
| 금융위원회 / 한국거래소 귀중 | 2025 년 07 월 08 일 | |
| 회 사 명 : | 주식회사 엑시온그룹 | |
| 대 표 이 사 : | 이승철, 정재영 | |
| 본 점 소 재 지 : | 서울시 강남구 삼성로 633 (삼성동, 삼광빌딩) | |
| (전 화) 070-7435-5472 | ||
| (홈페이지)http://www.exiongroup.co.kr | ||
| 작 성 책 임 자 : | (직 책) 본부장 | (성 명) 김기환 |
| (전 화) 070-7435-5472 | ||
자기 전환사채 매도 결정
| 1. 사채의 종류 | 회차 | 5 | 종류 | 무기명식 무보증 사모 전환사채 | ||
| 2. 사채발행일자 | 2024년 06월 18일 | |||||
| 3. 사채발행방법 | 사모 | |||||
| 4. 사채만기일 | 2027년 06월 18일 | |||||
| 5. 사채의 권면(전자등록) 총액(원) | 11,154,000,000 | |||||
| 6. 매도 대상 사채의 만기전 취득내역 |
매도 대상 사채의 권면(전자등록) 금액(원) |
500,000,000 | ||||
| 취득금액(원) | 500,000,000 | |||||
| 취득 경위 | 사채권자와 상호합의에 따른 만기전 취득 | |||||
| 7. 매도 결정일 | 2025년 07월 08일 | |||||
| 8. 매도금액 | 금액(원) | 505,000,000 | ||||
| 산정 근거 | 현재 주가상황, 전환사채의 전환청구 등을 고려하여 매수자와 협의를 통해 결정함. | |||||
| 9. 매도대금 수령(예정)일 | 2025년 07월 08일 | |||||
| 10. 매도 목적 | 운영자금 | |||||
| 11. 전환에 관한 사항 |
전환비율(%) | 100 | ||||
| 보고일 현재 전환가액(원/주) | 1,924 | |||||
| 전환에 따라 발행할 주식 |
종류 | (주)엑시온그룹 보통주 | ||||
| 주식수 | 259,875 | |||||
| 주식총수 대비 비율(%) |
0.66 | |||||
| 전환청구기간 | 시작일 | 2025년 06월 18일 | ||||
| 종료일 | 2027년 05월 18일 | |||||
| 12. 공정거래위원회 신고대상 여부 | 미해당 | |||||
| 13. 기타 투자판단에 참고할 사항 |
가. 상기 전환사채 재매각 결정은 당사가 2024년 6월 18일 발행하고 2025년 06월 26일 만기전 취득한 '제5회 무기명식 무보증 사모 전환사채' 111억5천4백만원(권면총액) 중 5억원(권면)을 재매각 하는 건입니다.
자세한 사항은 2025년 06월 26일 공시한 '전환사채(해외전환사채 포함) 발행후 만기전 사채 취득' 공시를 참고하여 주시기 바랍니다.
나. 당사의 '제5회 무기명식 무보증 사모 전환사채' 잔액은 5억원입니다.
나. 상기 11. 전환에 관한 사항 중 주식총수 대비 비율은 매도 결정일 현재 의결권 있는 발행주식 총수에서 금번 재매각 전환사채의 전환을 전제로 발행할 주식을 포함하여 비율을 계산하였습니다
| 【매수자에 관한 사항】 |
| 매수자명 | 회사 또는 최대주주와의 관계 |
선정경위 | 매도결정 전후 6월이내 거래내역 및 계획 |
매수한 사채의 권면 금액(원) |
비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| (주)대호에이엘 | - | 회사 경영상 목적 달성 및 필요 자금의 신속한 조달을 위해 투자자의 의향 및 납입능력, 시기 등을 고려하여 선정 |
- | 500,000,000 | - |
주1) (주)대호에이엘은 유가증권시장 상장사로 외부감사대상법인이며, 이번 전환사채권 취득은 최대주주 변동에 해당사항 없습니다.