(주)엑시온그룹 자기 전환사채 만기전 취득 결정(제13회차) · 엑시온그룹 공시

주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항



금융위원회 / 한국거래소 귀중		2026 년 04 월 10 일

회 사 명 :	주식회사 엑시온그룹
대 표 이 사 :	이승철, 정재영
본 점 소 재 지 :	서울시 강남구 삼성로 633 (삼성동, 삼광빌딩)
	(전 화) 070-7435-5472
	(홈페이지)http://www.exiongroup.co.kr



작 성 책 임 자 :	(직 책)본부장	(성 명)김기환
	(전 화)070-7435-5472

자기 전환사채 만기전 취득 결정

1. 사채의 종류			회차	13	종류	무기명식 무보증 사모 전환사채
2. 사채발행일자			2026년 03월 06일
3. 사채발행방법			사모
4. 사채만기일			2029년 03월 06일
5. 사채의 권면(전자등록) 총액(원)			8,000,000,000
6. 취득 대상 사채의 권면(전자등록) 금액(원)			500,000,000
7. 취득 결정일			2026년 04월 10일
8. 취득금액	금액(원)		500,000,000
	산정근거		원금
	지급(예정)일		2026년 04월 13일
	취득자금의 원천		자기자금
9. 취득 방법			장외매수
10. 만기전 취득사유			사채권자와 상호합의
11. 향후 처리계획			추후 이사회에서 결정
12. 전환에 관한 사항	전환비율(%)		100
	보고일 현재 전환가액(원/주)		727
	전환에 따라 발행할 주식	종류	주식회사 엑시온그룹 기명식 보통주
		주식수	11,004,126
		주식총수 대비 비율(%)	19.14
	전환청구기간	시작일	2027년 03월 06일
		종료일	2029년 02월 06일
13. 취득후 사채의 권면(전자등록) 잔액(원)			7,500,000,000
14. 공정거래위원회 신고대상 여부			미해당

15. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 본 사채취득은 당사에서 2026년 03월 06일 발행한 제13회차 무기명식 무보증 사모 전환사채의 만기 전 취득 건 입니다.
- 상기 '7. 취득결정일'은 본 사채 취득의 이사회결의일 입니다.
- 상기'8. 취득금액'은 대상사채에 대한 상환대금은 원금 5억원으로 하며, 조기상환에 따른 이자·YTC 기타 명목의 금전은 일체 지급하지 아니합니다.
- 상기 '12. 전환에 관한 사항' 중 '전환에 따라 발행할 주식'의 주식수는 금번 취득할 전환사채가 전환될 경우 발행할 주식수이며, 주식총수 대비 비율은 본 보고서 작성기준일 현재 발행주식총수(46,482,609주)에 발행예정 주식수를 기준으로 산정되었습니다.
- 해당 사채는 자사 취득 후 구체적인 처리 방안에 대해 별도의 논의가 진행되지 않았으며, 향후 이사회결의를 통해 재매각 또는 소각 여부를 최종적으로 확정할 예정입니다.

【매도자에 관한 사항】

매도자명	회사 또는 최대주주와의 관계	선정경위	취득결정 전후 6월이내 거래내역 및 계획	매도한 사채의 권면 금액(원)	비고
(주)초이스엔	-	본 사채 최초 인수인	-	500,000,000	-

【매도자 중 법인 또는 단체가 포함된 경우】

(1) 법인 또는 단체에 관한 기본정보

명 칭	출자자수 (명)	대표이사 (대표조합원)		업무집행자 (업무집행조합원)		최대주주 (최대출자자)
명 칭	출자자수 (명)	성명	지분(%)	성명	지분(%)	성명	지분(%)
(주)초이스엔	1	장혜숙	100	-	-	장혜숙	100
(주)초이스엔	1	-	-	-	-	-	-

(2) 법인 또는 단체의 최근 결산기 주요 재무사항

(단위 : 백만원)

회계연도	2024년도	결산기	12월
자산총계	3,245	매출액	7,226
부채총계	2,741	당기순손익	104
자본총계	504	외부감사인	-
자본금	100	감사의견	-

거래소·금융감독원 공시를 네이버 증권을 통해 가져온 내용입니다. 표시가 원문과 다를 수 있으니 중요한 판단 전에는 원문 공시를 확인하세요.