로체시스템즈(주) 전환사채권발행결정

가) 표면이율 : 없음

나) 보장이율 : 전환권을 행사하지 아니한 사채권에 대한 보장 수익률은   연 3.0%(복리)로 한다.

"증권발행 및 공시등에 관한 규정" 제5-24조에 따라 본 사채 발행을 위한 이사회 결의일 전일을 기산일로 하여 다음 각 목의 가액중 높은 가액으로 결정하되 호가 단위 미만은 절상한다.

가. 발행회사의 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가 및 최근일 가중산술평균주가를 산술평균한 가액

나. 발행회사의 최근일 가중산술평균주가

다. 청약일전(청약일이 없는 경우는 납입일) 제3거래일 전 가중산술평균주가

가. 전환청구하기 전에 당초의 전환가격을 하회하는 발행가액으로 유상증자, 주식배당, 준비금의 자본전입(무상증자)을 함으로써 주식을 발행하는 경우와   구전환가격을 하회하는 가격을 정하여 전환사채를 발행하는 경우에는 다음과   같이 전환가격을 조정하기로 한다.

조정 후 전환가격 = {(조정전 전환가격 X 기발행주식수) + (1주당발행가액 X 신발행주식수)} / (기발행주식수 + 신발행주식수)

나. “발행회사”의 합병 및 자본의 감소 등에 의하여 전환가격의 조정이 필요한 경우에는, 당해 합병 또는 자본의 감소 직전에 전환사채가 전액 주식으로 전   환되었더라면 전환사채권자가 가질 수 있었던 주식수를 보장하는 방법으로  전환가격을 조정하며, 이는 다른 전환가격의 조정에는 영향을 미치지 아니한다.

다. 위 가목 및 나목과 별도로 발행일로부터 3개월이 경과한 날 및 그 이후   매 3개월마다 행사가액을 조정하되 행사가 조정일 전일을 기산일로 하여   이를 기준으로 소급한 최근 1개월 가중평균주가, 1주일 가중평균주가 및 최근   일 가중평균주가를 산술평균한 가격과 최근일 가중평균주가 중 높은 가격이 조정 전 전환가격보다 낮은 경우에는 그 낮은 금액으로 전환가격을 조정하되, 호가단위 미만은 절상한다. 단, 새로운 전환가격은 발행 당시 전환가격(조정일 전에 신주의 할인발행 등의 사유로 행사가격을 이미 조정한 경우에는 이를 감안하여 산정한 가격)의 70% 이상이어 야 한다.