유상증자 최종발행가액 확정
| 1. 발행예정내역 | 가. 주식의 종류 | 기명식 보통주 | |
| 나. 주식수(주) | 2,000,000 | ||
| 2. 확정발행가액(1주당) | 가. 확정가액(원) | 8,610 | |
| 나. 1차발행가(원) | 9,500 | ||
| 다. 2차발행가(원) | 8,610 | ||
| 3. 액면가(원) | 500 | ||
| 4. 확정일 | 2017-03-02 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | (가) 신주의 발행가액은 '증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정' 제5-18조(유상증자의 발행가액 결정)에 의거 '주주배정 증자 시 가격산정 절차 폐지 및 가격산정의 자율화'에 따라 발행가격을 자유롭게 산정할 수 있으나, 시장혼란 우려 및 기존 관행 등으로 (舊) '유가증권의 발행 및 공시등에 관한 규정' 제57조를 준용하여 아래와 같이 산정하였습니다. 1차 발행가액 및 2차 발행가액을 산정함에 있어 호가단위 미만은 절상하며, 할인율 적용에 따른 발행가액이 액면가액 이하일 경우에는 액면가액을 발행가액으로 합니다. (1) 1차 발행가액은 신주배정기준일(2017년 02월 01일) 전 제3거래일(2017년 01월 25일)을 기산일로 하여 소급한 1개월 평균종가(거래량 가중산술평균), 1주일 평균종가(거래량 가중산술평균) 및 기산일 평균종가(거래량 가중산술평균)를 산술평균하여 산정한 가액과 기산일 평균종가(거래량 가중산술평균) 중 낮은 금액을 기준주가로 하여 할인율 25%를 적용, 아래의 산식에 의하여 산정된 발행가액으로 합니다. 단, 할인율 적용에 따른 모집가액이 액면가액 이하일 경우에는 액면가액을 발행가액으로 합니다. (단, 호가단위 미만은 절상함) ▶ 1차 발행가액 = [기준주가 x (1-할인율)] / [1+(증자비율 x 할인율)] (2) 2차 발행가액은 구주주 청약일의 초일(2017년 03월 07일) 전 제3거래일(2017년 03월 02일)을 기산일로 한 1주일 평균종가(거래량 가중산술평균) 및 기산일 평균종가(거래량 가중산술평균)를 산술평균하여 산정한 가액과 기산일 평균종가(거래량 가중산술평균) 중 낮은 금액을 기준주가로 하여 25%의 할인율을 적용하여 아래의 산식에 의하여 산정한 발행가액으로 합니다. 단, 할인율 적용에 따른 모집가액이 액면가액 이하일 경우에는 액면가액을 발행가액으로 합니다. (단, 호가단위 미만은 절상함) ▶ 2차 발행가액 = 기준주가 x [1 - 할인율] (3) 확정 발행가액은 1차 발행가액과 2차 발행가액 중 낮은 가액으로 합니다. 다만 '자본시장과 금융투자업에 관한 법률' 제165조의6(주식의 발행 및 배정 등에 관한 특례) 및 '증권의 발행 및 공시등에 관한 규정' 제5-15조의2(실권주 철회의 예외 등)에 의거하여 1차 발행가액과 2차 발행가액 중 낮은 가액이 구주주 청약초일(2017년 03월 07일)전 과거 제3거래일부터 제5거래일까지의 가중산술평균주가에서 40% 할인율을 적용하여 산정한 가격보다 낮은 경우 청약일전 과거 제3거래일부터 제5거래일까지의 가중산술평균주가에서 40% 할인율을 적용하여 산정한 가격을 확정발행가액으로 합니다. (단, 호가단위 미만은 호가단위로 절상함) ▶ 확정발행가액 = Max{Min[1차 발행가액, 2차 발행가액], 청약일전 과거 제3거래일부터 제5거래일까지의 가중산술평균주가의 60%} (4) 모집가액 확정공시에 관한 사항 : 1차 발행가액은 신주배정기준일(2017년 02월 01일) 전 제3거래일(2017년 01월 25일)에 결정되어 금융감독원 전자공시시스템에 공시됩니다. 또한, 확정 발행가액은 구주주 청약일의 초일(2017년 03월 07일) 전 제3거래일(2017년 03월 02일)에 결정되어 금융감독원 전자공시시스템에 공시되며, 회사의 인터넷 홈페이지(http://www.rorze.co.kr)에 게재하여 개별통지에 갈음할 예정입니다. ※ 일반공모 발행가액은 구주주 청약시에 적용된 확정 발행가액을 동일하게 적용합니다. |
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| ※관련공시 | 2017-02-10 투자설명서 2017-02-10 증권신고서(지분증권) 2017-01-11 주식명의개서정지(주주명부폐쇄) |
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