(주)더블유아이 (정정)전환사채권발행결정(제16회차)

정 정 신 고 (보고)

1. 정정대상 공시서류 : 주요사항보고서(전환사채권발행결정)

2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2022년 3월 31일

3. 정정사항

주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항

전환사채권 발행결정

21. 기타 투자판단에 참고할 사항

1.  조기상환청구권(Put Option)에 관한 사항: 본 사채의 사채권자는 본 사채의 발행일로부터 18개월이 되는 날(해당일이 영업일이 아닌 경우 그 익영업일을 말함) 및 그 이후 매 3개월에 해당되는 날(이하 “조기상환지급일”이라 한다)부터 만기일 3개월 이전까지 본 사채의 전부 또는 일부에 대하여 만기 전 조기상환할 것을 청구할 수 있다. 이 경우 발행회사는 본 사채의 전자등록금액과 함께 전자등록금액에 대하여 조기상환지급일까지 조기상환수익율 연 3.0%(3개월 단위 복리계산)을 가산한 금액(이하 “조기상환금액”이라 하며, 구체적인 내역은 아래 가.호에 기재된 바와 같다)을 조기상환지급일에 지급하여야 한다. 단, 조기상환지급일이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하고 조기상환지급일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.

가.   조기상환지급일별 조기상환금액:

2024년 01월 04일: 전자등록금액의 104.590%

2024년 04월 04일: 전자등록금액의 105.370%

2024년 07월 04일: 전자등록금액의 106.160%

2024년 10월 04일: 전자등록금액의 106.960%

2025년 01월 04일: 전자등록금액의 107.760%

2025년 04월 04일: 전자등록금액의 108.570%

나.   조기상환 청구장소: 발행회사의 본점

다.   조기상환 지급장소: 부산은행 당평지점

라.   조기상환 수익율 및 조기상환청구기간: 사채권자는 조기상환을 청구할 경우, 각 조기상환지급일의 60일 전부터 30일 전까지(이하 “조기상환청구기간”이라 하며, 구체적인 내역은 아래 표와 같다) 발행회사에게 본 사채의 거래단위로 조기상환 청구를 하여야 한다. 단, 조기상환청구기간의 종료일이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일까지로 한다.

마.   조기상환 청구절차: 사채권자가 전자증권법 제22조 제2항에 따라 작성되는 고객계좌부에 전자등록된 경우에는 거래하는 계좌관리기관을 통하여 한국예탁결제원에 조기상환을 청구하고 전자증권법 제23조 제2항에 따라 작성되는 자기계좌부에 전자등록된 경우에는 한국예탁결제원에 조기상환을 청구하면 한국예탁결제원이 이를 취합하여 청구장소에 조기상환 청구한다.

(가칭)오비트-더블유 1호 신기술사업투자조합은 오비트파트너스㈜를 업무집행조합원으로 설정 예정인 「여신전문금융업법」에 따른 신기술사업투자조합을 의미합니다.

- 조달자금은 타법인 주식 및 출자증권 취득결정(2022.04.18 공시)으로 '하일랜드 제1호 사모투자합자회사 (Highland I Private Equity Fund)'에 현금출자할 예정입니다.
- 당사는 본 전환사채의 인수대상자인 '오비트-더블유 1호 신기술사업투자조합'에게 상기 출자지분을 담보로 제공할 예정입니다.