전환가액ㆍ신주인수권행사가액ㆍ교환가액의 조정(안내공시)
| 1. 구분 | 전환가액의 조정 | |||
| 2. 증권의 종류 | 1) 제27회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 2) 제28회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 3) 제29회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 |
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| - 신주인수권증권의 상장여부 | 해당사항없음 | |||
| 3. 조정에 관한 사항 | 회차 | 조정전 가액(원) | 조정후 가액(원) | |
| 27 | 4,295 | 42,950 | ||
| 28 | 2,815 | 28,150 | ||
| 29 | 2,555 | 25,550 | ||
| 4. 전환ㆍ행사ㆍ교환가능 주식수 변동 | 회차 | 미행사증권의 권면(전자등록)총액(원) | 조정전 전환ㆍ행사ㆍ교환 가능주식수 (주) | 조정후 전환ㆍ행사ㆍ교환 가능주식수 (주) |
| 27 | 8,000,000,000 | 1,862,630 | 186,263 | |
| 28 | 8,100,000,000 | 2,877,442 | 287,744 | |
| 29 | 3,000,000,000 | 1,174,168 | 117,416 | |
| 5. 조정사유 | 자본금 감소(무상감자)에 따른 전환가액 조정 | |||
| 6. 조정근거 및 방법 | 1.조정근거 - 자본의 감소(무상감자)에 따른 전환가액 재조정 : 라. 합병, 자본의 감소, 주식분할 및 병합 등에 의하여 전환가액의 조정이 필요한 경우에는 당해 합병, 자본의 감소, 주식분할 및 병합 등의 직전에 전환권이 행사되어 전액 주식으로 인수되었더라면 전환권자가 가질 수 있었던 주식수를 산출할 수 있는 가액으로 전환가액을 조정한다. 본호에 따른 전환가액의 조정일은 합병, 자본의 감소, 주식분할 및 병합의 기준일로 한다. 사. 위 가.목 내지 아.목에 의하여 하향조정된 전환가액이 주식의 액면가 이하일 경우에는 액면가를 전환가액으로 하며, 각 전환사채의 전환으로 인하여 발행할 주식의 발행가액의 합계액은 각 전환사채의 발행가액을 초과할 수 없다. 아. 본 호에 의한 조정 후 전환가액 중 호가단위 미만은 절상한다. 2. 감자 내용 - 2025년 10월 15일 감자결정, 2025년 11월 12일 임시주주총회에서 승인 ① 감자 전 주식 수 : 73,374,729주 ② 감자 후 주식 수 : 7,337,472주 ③ 감자내용 : 액면가 500원의 보통주식 10주를 동일한 액면주가의 보통주식 1주로 무상병합 (10:1 무상감자) ④ 감자기준일 : 2025년 11월 27일 ⑤ 신주상장예정일 : 2025년 12월 29일 3. 조정방법 * 조정비율 : 조정전 전환가액*10 1) 제27회차 전환사채 ① 조정전 전환가액 : 4,295원 ② 조정후 전환가액 : 42,950원 2) 제28회차 전환사채 ① 조정전 전환가액 : 2,815원 ② 조정후 전환가액 : 28,150원 3) 제29회차 전환사채 ① 조정전 전환가액 : 2,555원 ② 조정후 전환가액 : 25,550원 |
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| 7. 조정가액 적용일 | 2025-11-27 | |||
| 8. 이사회결의일(결정일) | - | |||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | - | ||
| 불참(명) | - | |||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | |||
| 9. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | - 상기 사항은 자본의 감소(무상감자)에 따른 전환가액 조정으로 별도의 이사회 결의를 하지 않았습니다. - 본 전환가액 조정은 「전환사채 인수계약서」에 따른 전환가액 조정 조항(합병, 자본의 감소, 주식분할 및 병합 등 자본변동 시 전환가액 조정)에 근거하여 산출하였으며, 조정 후 전환가능 주식수는 감자 비율(10:1)에 따라 기존 전환가능 주식수의 1/10로 변경됩니다. |
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| ※관련공시 | 2025-10-15 감자결정 2025-09-10 감자결정 2025-11-12 임시주주총회 결과 2025-10-15 주주총회소집공고 2025-10-15 주주총회소집결의 2025-10-01 주주총회소집공고 2025-10-01 주주총회소집결의 2025-09-10 주주총회소집결의 2024-10-15 전환가액ㆍ신주인수권행사가액ㆍ교환가액의 조정(안내공시) 2024-09-23 전환가액ㆍ신주인수권행사가액ㆍ교환가액의 조정(안내공시) 2024-07-15 전환가액ㆍ신주인수권행사가액ㆍ교환가액의 조정(안내공시) 2024-06-21 전환가액ㆍ신주인수권행사가액ㆍ교환가액의 조정(안내공시) 2024-04-15 전환가액ㆍ신주인수권행사가액ㆍ교환가액의 조정(안내공시) 2024-03-21 전환가액ㆍ신주인수권행사가액ㆍ교환가액의 조정(안내공시) 2024-01-15 전환가액ㆍ신주인수권행사가액ㆍ교환가액의 조정(안내공시) 2024-01-15 전환가액ㆍ신주인수권행사가액ㆍ교환가액의 조정(안내공시) |
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