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(주)동국알앤에스 유상증자결정
동국알앤에스 · 2008-03-24 17:46 · KOSCOM
증권거래법 제186조의 규정에 의하여 당사의 주요경영사항에 대해 다음과 같이 신고ㆍ공시
합니다.
2008 년 03 월 24 일
금융감독위원회(금융감독원) 귀중
회 사 명 : 주식회사동국알앤에스
(영문명) DONGKUK REFRACTORIES & STEEL CO., LTD.
(홈페이지) http://www.dkref.co.kr
본 점 소 재 지 : 경상남도 김해시 상동면 우계리 411-1번지
(전 화) 051-550-5050
대 표 이 사 : 이 온 영
담 당 임 원 : (직 책) 전무이사
(성 명) 장 세 한 (전 화) 051-550-5050
작 성 자 : (직 책) 과 장
(성 명) 최 현 경 (전 화) 051-550-5022
제 출 이 유 : 유가증권의발행및공시등에관한규정 제69조제1항
제1호가목에 의한
유상증자 결정
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| ※ 본 건 금융감독위원회(금융감독원)에 제출하는 주요경영사항 신고는 증권거래법 제186조, |
| 동법 시행령 제83조 및 유가증권의발행및공시등에관한규정 제69조에 의한 『법정공시사항』으 |
| 로 그 내용에 허위, 중요사실의 누락이 있을 경우 증권거래법 제206조의11, 제207조의3에 의거 |
| 과징금 부과, 형사처벌 등 제재를 받을 수 있습니다. |
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| 1. 신주의 종류와 | 보통주 (주) | 6,900,000 |
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| 수 | 우선주 (주) | - |
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| 2. 1주당 액면가액 (원) | 1,000 |
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| 3. 증자전 | 보통주 (주) | 11,500,000 |
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| 발행주식총수 (| 우선주 (주) | - |
| 주) | | |
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| 4. 자금조달의 목적| 시설자금 (원) | 3,083,000,000 |
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| | 운영자금 (원) | 10,000,000,000 |
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| | 타법인유가증권 | - |
| | 취득자금 (원) | |
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| | 기타자금 (원) | 441,000,000 |
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| 5. 증자방식 | 주주배정후 실권주 일반공모 |
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| 6. 신주 발| 보통주 (원) | 1,960 |
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| 행가액 | 우선주 (원) | - |
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| 7. 이론권리락주가에 대한 할인율 또는 | 30 |
| 할증율 (%) | |
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| 8. 신주배정기준일 | 2008년 04월 11일 |
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| 9. 1주당 신주배정주식수 (주) | 0.6000516 |
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| 10. 우리사주조합원 우선배정비율 (%) | - |
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| 11. 청약예| 우리 | 시작일 | - |
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| 정일 | 사주조합 | 종료일 | - |
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| | 구주주 | 시작일 | 2008년 05월 19일 |
| | +---------------+--------------------------------------------------+
| | | 종료일 | 2008년 05월 20일 |
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| 12. 납입일 | 2008년 05월 28일 |
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| 13. 실권주 처리계획 | 주주배정 결과 발생하는 실권주(단수주 포함)는 일 |
| | 반공모(청약예정일 : 2008.05.22~2008.05.23)하며, |
| | 일반공모 결과 미달하는 잔여주는 대표주관회사가 |
| | 자기계산(대표주관회사 100%)으로 인수함 |
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| 14. 신주의 배당기산일 | 2008년 01월 01일 |
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| 15. 신주권교부예정일 | 2008년 06월 09일 |
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| 16. 신주의 상장예정일 | 2008년 06월 10일 |
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| 17. 대표주관회사(직접공모가 아닌 경우)| 신흥증권(주) |
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| 18. 신주인수권양도여부 | 예 |
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| - 신주인수권증서의 상장여부 | 아니오 |
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| - 신주인수권증서의 매매 및 매매의 | 신흥증권(주) |
| 중개를 | |
| 담당할 증권회사 | |
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| 19. 이사회결의일(결정일) | 2008년 03월 24일 |
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| - 사외 | 참석 (명) | 0 |
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| 이사 | 불참 (명) | 1 |
| 참석| | |
| 여부 | | |
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| - 감사(감사위원) 참석여부 | 참석 |
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| 20. 유가증권신고서 제출대상 여부 및 면| 제출 |
| 제시 그 사유 | |
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| 21. 공정거래위원회 신고대상 여부 | 미해당 |
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22. 기타 투자판단에 참고할 사항
1) 자금조달목적의 운영자금의 상세내역은 차입금 상환자금입니다.
2) 9항은 이사회결의일 현재 발행주식총수를 기준으로 배정비율을 산정하면 다음과 같음.
신주배정비율 = (6,900,000주-989주)/11,500,000(총발행주식수) = 0.6000516주
※ 우리사주조합 우선배정은 없음
자기주식 989주는 신주배정비율 산정시 제외
3) 신주발행가액은 이사회결의일 전일을 기준으로 산정한 예정발행가액이며, 확정가액은 추후 공
시할 예정임.
4) 청약증거금은 주금납입일에 주금으로 대체하며, 청약일로부터 주금납입일까지의 이자는 무이
자로 함.
5) 본 유상증자 계획은 관계기관의 조정 또는 유가증권신고서 수리과정에서 변경 될 수 있음.
6) 기타 본 주식의 발행과 관련된 부수적 사항은 대표이사에게 일임함.