정 정 신 고 (보고)
| 2021년 03월 05일 |
1. 정정대상 공시서류 : 주요사항 보고서(전환사채권 발행결정)
2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2020.07.09
3. 정정사항
| 항 목 | 정정사유 | 정 정 전 | 정 정 후 |
|---|---|---|---|
| 전환사채권 발행결정 | 사채발행대상자의 전환사채발행 철회요청 |
전환사채권 발행결정 | 전환사채권 발행철회 |
주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항
| 금융위원회 / 한국거래소 귀중 | 2021년 03월 05일 | |
| 회 사 명 : | 해성옵틱스 주식회사 | |
| 대 표 이 사 : | 이을성 이재선 | |
| 본 점 소 재 지 : | 경기도 화성시 봉담읍 효행로 184번길 66 | |
| (전 화) 031-292-1555 | ||
| (홈페이지)http://www.hso.co.kr | ||
| 작 성 책 임 자 : | (직 책) 대표이사 | (성 명) 이 재 선 |
| (전 화) 031-292-1555 | ||
전환사채권 발행결정
| 1. 사채의 종류 | 회차 | - | 종류 | - | ||||
| 2. 사채의 권면(전자등록)총액 (원) | - | |||||||
| 2-1. 정관상 잔여 발행한도 (원) | - | |||||||
| 2-2. (해외발행) | 권면(전자등록)총액(통화단위) | - | - | |||||
| 기준환율등 | - | |||||||
| 발행지역 | - | |||||||
| 해외상장시 시장의 명칭 | - | |||||||
| 3. 자금조달의 목적 |
시설자금 (원) | - | ||||||
| 영업양수자금 (원) | - | |||||||
| 운영자금 (원) | - | |||||||
| 채무상환자금 (원) | - | |||||||
| 타법인 증권 취득자금 (원) | - | |||||||
| 기타자금 (원) | - | |||||||
| 4. 사채의 이율 | 표면이자율 (%) | - | ||||||
| 만기이자율 (%) | - | |||||||
| 5. 사채만기일 | - | |||||||
| 6. 이자지급방법 | - | |||||||
| 7. 원금상환방법 | - | |||||||
| 8. 사채발행방법 | 사모 | |||||||
| 9. 전환에 관한 사항 |
전환비율 (%) | - | ||||||
| 전환가액 (원/주) | - | |||||||
| 전환가액 결정방법 | - | |||||||
| 전환에 따라 발행할 주식 |
종류 | - | ||||||
| 주식수 | - | |||||||
| 주식총수 대비 비율(%) |
- | |||||||
| 전환청구기간 | 시작일 | - | ||||||
| 종료일 | - | |||||||
| 전환가액 조정에 관한 사항 | - | |||||||
| 시가하락에 따른 전환가액 조정 |
최저 조정가액 (원) | 1,256 | ||||||
| 최저 조정가액 근거 | - | |||||||
| 발행당시 전환가액의 70% 미만으로 조정가능한 잔여 발행한도 (원) |
- | |||||||
| 9-1. 옵션에 관한 사항 | - | |||||||
| 10. 합병 관련 사항 | - | |||||||
| 11. 청약일 | - | |||||||
| 12. 납입일 | - | |||||||
| 13. 대표주관회사 | - | |||||||
| 14. 보증기관 | - | |||||||
| 15. 이사회결의일(결정일) | 2021.03.05 | |||||||
| - 사외이사 참석여부 | 참석 (명) | 0 | ||||||
| 불참 (명) | 1 | |||||||
| - 감사(감사위원) 참석여부 | 불참 | |||||||
| 16. 증권신고서 제출대상 여부 | 아니오 | |||||||
| 17. 제출을 면제받은 경우 그 사유 | - | |||||||
| 18. 당해 사채의 해외발행과 연계된 대차거래 내역 - 목적, 주식수, 대여자 및 차입자 인적사항, 예정처분시기, 대차조건(기간, 상환조건, 이율),상환방식, 당해 전환사채 발행과의 연계성, 수수료 등 |
- | |||||||
| 19. 공정거래위원회 신고대상 여부 | 미해당 | |||||||
| 【특정인에 대한 대상자별 사채발행내역】 |
| 발행 대상자명 | 회사 또는 최대주주와의 관계 |
발행권면(전자등록) 총액(원) |
|---|---|---|
| - | - | - |
| 【조달자금의 구체적 사용 목적】 |
| - |
| 【미상환 주권 관련 사채권에 관한 사항】 |
| 전환 (행사) 가능 주식 |
기발행 미상환 사채권 |
종류 | 잔액(원) | 전환(행사) 가액(원) |
전환(행사) 가능주식수(주) |
전환(행사) 가능기간 |
비 고 |
|
| 제5회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 |
2,500,000,000 | 1,458 | 1,714,677 | 2020.09.25 ~ 2024.08.25 | - | |||
| 제6회 이권부 무보증 신주인수권부사채 |
481,515,000 | 1,446 | 8,494,960 | 2019.12.11 ~ 2022.10.11 | - | |||
| 제6회 무기명식 이권부 사모 전환사채 |
5,010,000,000 | 1,499 | 3,342,227 | 2021.11.09 ~ 2023.10.09 | - | |||
| 제6회 무기명식 이권부 사모 전환사채 |
5,010,000,000 | 1,499 | 3,342,227 | 2021.11.09 ~ 2023.10.09 | - | |||
| 소계 | 13,001,515,000 | - | (A) | 16,894,091 | - | - | ||
| 신규 발행 사채권 | 20,000,000,000 | 1,793 | (B) | 11,154,489 | 2022.03.05 ~ 2026.02.05 | - | ||
| 합계 | 33,001,515,000 | - | 28,048,580 | - | - | |||
| 기발행주식 총수(주) (C) | 32,034,753 | |||||||
| 기발행주식총수 대비 비율(%) (D=(A+B)/C) | 87.55 | |||||||