해성옵틱스(주) 타법인 주식 및 출자증권 양수결정 · 해성옵틱스 공시

주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항



금융위원회 / 한국거래소 귀중		2023년 10월 20일

회 사 명 :	해성옵틱스 주식회사
대 표 이 사 :	김영찬
본 점 소 재 지 :	경기도 화성시 봉담읍 효행로 184번길 66
	(전 화) 031-292-1555
	(홈페이지)http://www.hso.co.kr



작 성 책 임 자 :	(직 책) 대표이사	(성 명) 김 영 찬
	(전 화) 031-292-1555

타법인 주식 및 출자증권 양수결정

1. 발행회사		회사명	주식회사 해화
		국적	대한민국	대표자	장봉근
		자본금(원)	656,000,000	회사와 관계	-
		발행주식 총수(주)	131,310	주요사업	스마트폰카메라액추에이터 부품 제조
- 최근 6월 이내 제3자 배정에 의한 신주취득 여부		아니오
2. 양수내역	양수주식수(주)	131,310
	양수금액(원)(A)	15,000,000,000
	총자산(원)(B)	77,786,631,000
	총자산대비(%)(A/B)	19.28
	자기자본(원)(C)	63,632,997,000
	자기자본대비(%)(A/C)	23.57
3. 양수후 소유주식수 및 지분비율		소유주식수(주)	131,310
		지분비율(%)	100
4. 양수목적		발행회사와의 사업시너지 효과 기대
5. 양수예정일자		2023년 10월 20일
6. 거래상대방	회사명(성명)	녹원씨엔아이
	자본금(원)	46,827,245,911
	주요사업	소재부품 제조, 산업용마이크로필터 유통
	본점소재지(주소)	경기도 파주시 신촌2로 1(신촌동)
	회사와의 관계	-
7. 거래대금지급		10회차 전환사채 발행하여 발행회사 지분 양수대금으로 상계지급
8. 외부평가에 관한 사항	외부평가 여부	예
	- 근거 및 사유	법 시행령 제171조제2항제5호(양수하고자 하는 자산액이 최근 사업연도말 현재 자산총액의 10%이상)에 해당하여 외부평가 의뢰 및 결과 제출함
	외부평가기관의 명칭	대주회계법인
	외부평가 기간	2023년 10월 06일 ~ 2023년 10월 16일
	외부평가 의견	평가대상회사의 가치평가를 위하여 현금흐름할인법(DCF; Discounted Cash Flow method)을 적용하였으며, 평가인의 분석에 기초한 결과, 평가기준일 현재 평가대상자산의 주식가치 평가액은 12,309백만원 ~ 17,570백만원의 범위로 산출되었으며, 양수 예정가액은 15,000백만원으로 중요성의 관점에서 부적정하다고 판단할 만한 근거가 발견되지 아니하였습니다.
9. 이사회결의일(결정일)		2023년 10월 20일
- 사외이사참석여부	참석(명)	1
	불참(명)	2
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		불참
10. 우회상장 해당 여부		아니오
- 향후 6월이내 제3자배정 증자 등 계획		예
11. 발행회사(타법인)의 우회상장 요건 충족여부		아니오
12. 공정거래위원회 신고대상 여부		미해당
13. 풋옵션 등 계약 체결여부		아니오
- 계약내용		-

14. 향후 회사구조개편에 관한 계획

- 향후 회사 구조개편에 관한 계획은 아직 확정되지 않아 기재를 생략합니다.

15. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 발행회사의 자본금은 656,550,000원이며 취득내역의 취득금액은 150억원입니다
- 상기2번의 자기자본은 2022년도말 기준 자기자본에 당기 증자금액 10억원을 더하여 산정하였습니다.
- 상기 7번의 거래대금 지급방법은 당사가 전환사채를 발행하여 발행회사(주식회사 해화) 지분 양수대금으로 지급하는 것입니다.

※ 관련공시 : -

【 발행회사의 요약 재무상황 】

(단위 : 백만원)

구 분	자산총계	부채총계	자본총계	자본금	매출액	당기순이익	감사의견	외부감사인
당해연도	-	-	-	-	-	-	-	-
전년도	57,978	55,969	2,009	656	108,146	-1,606	적정	정진세림회계법인
전전년도	69,585	73,127	-3,541	400	81,440	-992	적정	정진세림회계법인

【거래상대방에 관한 사항】

1. 인적사항

- 기본사항
성명(명칭)	국적	주소(본점소재지) [읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
녹원씨엔아이	대한민국	경기도 파주시 신촌2로 1(신촌동)
직업(사업내용)		소재부품 제조, 산업용마이크로필터 유통
- 최대주주ㆍ대표이사ㆍ대표집행임원 현황 및 재무상황 등(상대방이 법인인 경우)
구분	성명	주식수	지분율(%)
최대주주	티알아이리스트럭처링투자조합 1호	8,531,371	32.74
대표이사	배종민	-	-

(단위 : 백만원)

최근 사업연도	2022년	결산기	제 36기
자산총계	120,699	자본금	13,121
부채총계	73,872	매출액	59,365
자본총계	46,827	당기순손익	-25,940
외부감사인	신한회계법인	휴업 여부	아니오
감사의견	적정	폐업 여부	아니오

2. 당해법인 또는 그 최대주주ㆍ임원과의 관계

- 당해법인과 거래상대방과의 관계	당해법인은 거래상대방의 최대주주인 티알아이리스트럭처링 투자조합1호에 21.8% 출자하고 있음
- 당해법인의 최대주주ㆍ임원과 거래상대방과의 관계	성명	상대방과의 관계
집행임원	배종민	거래상대방 대표이사 겸직
-	-	-

3. 최근 3년간 거래내역(일상적 거래 제외)

구분	거래 내역
당해년도	-
전년도	-
전전년도	-

거래소·금융감독원 공시를 네이버 증권을 통해 가져온 내용입니다. 표시가 원문과 다를 수 있으니 중요한 판단 전에는 원문 공시를 확인하세요.