정 정 신 고 (보고)
| 2021년 03월 10일 |
1. 정정대상 공시서류 : 주요사항보고서(타법인주식및출자증권양수결정)
2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2021년 2월 9일
3. 정정사항
| 항 목 | 정정사유 | 정 정 전 | 정 정 후 |
|---|---|---|---|
| 양수예정일자 | 양수예정일자 변경 | 2021년3월31일 | 2021년3월10일 |
주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항
| 금융위원회 / 한국거래소 귀중 | 2021년 2월 9일 | |
| 회 사 명 : | 덕산하이메탈주식회사 | |
| 대 표 이 사 : | 김 윤 철 | |
| 본 점 소 재 지 : | 울산광역시 북구 무룡1로 66(연암동) | |
| (전 화) 052) 283-9000 | ||
| (홈페이지) http://www.dshm.co.kr | ||
| 작 성 책 임 자 : | (직 책) 상무 | (성 명) 정 해 호 |
| (전 화) 052) 283-9000 | ||
타법인 주식 및 출자증권 양수결정
| 1. 발행회사 | 회사명 | 넵코어스 주식회사 | |||
| 국적 | 대한민국 | 대표자 | 윤상준 | ||
| 자본금(원) | 8,180,000,000 | 회사와 관계 | - | ||
| 발행주식 총수(주) |
15,259,986 | 주요사업 | 정보통신기기,무역 | ||
| - 최근 6월 이내 제3자 배정에 의한 신주취득 여부 |
아니오 | ||||
| 2. 양수내역 | 양수주식수(주) | 9,150,838 | |||
| 양수금액(원)(A) | 37,238,803,742 | ||||
| 총자산(원)(B) | 210,168,584,821 | ||||
| 총자산대비(%)(A/B) | 17.72 | ||||
| 자기자본(원)(C) | 199,986,535,579 | ||||
| 자기자본대비(%)(A/C) | 18.62 | ||||
| 3. 양수후 소유주식수 및 지분비율 | 소유주식수(주) | 9,150,838 | |||
| 지분비율(%) | 59.97 | ||||
| 4. 양수목적 | 사업 다각화 | ||||
| 5. 양수예정일자 | 2021년 03월 10일 | ||||
| 6. 거래상대방 | 회사명(성명) | 김형육/ 스틱해외진출플랫폼펀드 | |||
| 자본금(원) | - | ||||
| 주요사업 | - | ||||
| 본점소재지(주소) | - | ||||
| 회사와의 관계 | - | ||||
| 7. 거래대금지급 | 거래1.(계약상대방 : 김형육) 1)지급방법 : 현금(32,000,000,000원) 2)지급조건 -계약금(계약체결일) : 3,000,000,000원 -잔금 : 29,000,000,000원 3)양수방법 : 구주(보통주)취득 4)자금조달방법 : 보유현금(원화) 거래2.(계약상대방 : 스틱해외진출플랫폼펀드) 1)지급방법 : 현금(5,238,803,742원) 2)지급조건 : 상기 거래1의 잔금(대상주식 양수) 지급일 3)양수방법 : 구주(보통주)취득 4)자금조달방법 : 보유현금(원화) |
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| 8. 외부평가에 관한 사항 | 외부평가 여부 | 예 | |||
| - 근거 및 사유 | 1. 근거 : 자본시장과 금융투자에 관한 법률제161조 및 동법시행령 제 171조에 따라 금융위원회에 제출하는 주요사항 보고서의 첨부서류로 사용될 목적 2. 사유 : 주식양수도거래의 적정성을 판단하기 위한 참고자료 |
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| 외부평가기관의 명칭 | 진일회계법인 | ||||
| 외부평가 기간 | 2021년 01월 22일 ~ 2021년 02월 09일 | ||||
| 외부평가 의견 | 본 평가인은 본 업무를 수행함에 있어 한국공인회계사회가 제정한 "가치평가서비스 수행기준" 및 금융감독원이 제정한 "외부평가업무 가이드라인"을 준수하였습니다. 본 평가인은 평가대상회사의 가치 평가를 위하여 현금흐름할인법을 적용하였으며, 미래 현금흐름의 추정을 위하여 평가대상회사가 제시한 평가대상회사의 과거 재무 정보, 미래 영업계획 및 투자계획의 관련 근거자료, 기타 외부기관의 시장통계자료 등을 활용하였습니다. 평가기준일 현재 평가대상회사의 양수대상 주식가치는 30,472백만원에서 40,793백만원의 범위에 있을 것으로 산출되었으며, 실제 양수도예정가액은 37,239백만원으로 중요성의 관점에서 부적정하다고 판단할 만한 근거가 발견되지 아니하였습니다. |
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| 9. 이사회결의일(결정일) | 2021년 02월 09일 | ||||
| - 사외이사참석여부 | 참석(명) | 1 | |||
| 불참(명) | 0 | ||||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||||
| 10. 우회상장 해당 여부 | 아니오 | ||||
| - 향후 6월이내 제3자배정 증자 등 계획 | 아니오 | ||||
| 11. 발행회사(타법인)의 우회상장 요건 충족여부 | 아니오 | ||||
| 12. 공정거래위원회 신고대상 여부 | 미해당 | ||||
| 13. 풋옵션 등 계약 체결여부 | 아니오 | ||||
| - 계약내용 | - | ||||
14. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
1) 상기 "2.양수내역"의 총자산및 자기자본은 최근 사업년도(2019.12.31) 재무상태표의 자산총계 입니다.
2) 거래 상대방의 세부내역
| 거래상대방 | 대상주식수 | 매매대금(원) | 지급방법 | |
| 1 | 김형육 | 7,750,837 | 32,000,000,000 | 현금 지급 |
| 2 | 스틱해외진출플랫폼펀드 | 1,400,001 | 5,238,803,742 | 현금 지급 |
3) 기타 세부사항은 첨부된 " 외부 평가기관 의견서 "를 참조하시기 바랍니다.
※ 관련공시 : 해당사항없음
| 【 발행회사의 요약 재무상황 】 |
| (단위 : 백만원) |
| 구 분 | 자산총계 | 부채총계 | 자본총계 | 자본금 | 매출액 | 당기순이익 | 감사의견 | 외부감사인 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 당해연도 | 37,638 | 15,801 | 21,837 | 8,180 | 31,635 | 1,506 | - | - |
| 전년도 | 37,248 | 16,688 | 20,560 | 8,180 | 32,542 | 2,700 | 적정 | 대주회계법인 |
| 전전년도 | 29,569 | 11,481 | 18,088 | 8,180 | 35,125 | 2,429 | 적정 | 대주회계법인 |
* 당해연도는 2020년 12월말 회계감사를 받지 않은 가결산자료 기준이며, 전년도와 전전년도는 각 2019년, 2018년 감사보고서 자료 기준입니다.
| 【거래상대방에 관한 사항】 |
| 1. 인적사항 |
| - 기본사항 | |||
| 성명(명칭) | 국적 | 주소(본점소재지) [읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재] |
|
| 스틱해외진출플랫폼펀드 | 대한민국 | 서울특별시 강남구 테헤란로78번길 12(대치동) | |
| 직업(사업내용) | - | ||
| - 최대주주ㆍ대표이사ㆍ대표집행임원 현황 및 재무상황 등(상대방이 법인인 경우) | |||
| 구분 | 성명 | 주식수 | 지분율(%) |
| 최대주주 | 한국산업은행 | 29,751 | 50 |
| 대표이사 | 스틱벤처스(주) | 4,834 | 8 |
| (단위 : 백만원) |
| 최근 사업연도 | 2019년 기말 | 결산기 | 12월 |
| 자산총계 | 53,950 | 자본금 | 59,502 |
| 부채총계 | 3,283 | 매출액 | 15,348 |
| 자본총계 | 50,667 | 당기순손익 | 2,703 |
| 외부감사인 | 삼정회계법인 | 휴업 여부 | 아니오 |
| 감사의견 | 적정 | 폐업 여부 | 아니오 |
| 2. 당해법인 또는 그 최대주주ㆍ임원과의 관계 |
| - 당해법인과 거래상대방과의 관계 | - | |
| - 당해법인의 최대주주ㆍ임원과 거래상대방과의 관계 |
성명 | 상대방과의 관계 |
| - | - | - |
| 3. 최근 3년간 거래내역(일상적 거래 제외) |
| 구분 | 거래 내역 |
|---|---|
| 당해년도 | - |
| 전년도 | - |
| 전전년도 | - |
| 【거래상대방에 관한 사항】 |
| 1. 인적사항 |
| - 기본사항 | |||
| 성명(명칭) | 국적 | 주소(본점소재지) [읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재] |
|
| 김형육 | 대한민국 | 경기도 화성시 매송면 송숙로 176 | |
| 직업(사업내용) | 기업인 | ||
| - 최대주주ㆍ대표이사ㆍ대표집행임원 현황 및 재무상황 등(상대방이 법인인 경우) | |||
| 구분 | 성명 | 주식수 | 지분율(%) |
| - | - | - | - |
| - | - | - | - |
| (단위 : ) |
| 최근 사업연도 | - | 결산기 | - |
| 자산총계 | - | 자본금 | - |
| 부채총계 | - | 매출액 | - |
| 자본총계 | - | 당기순손익 | - |
| 외부감사인 | - | 휴업 여부 | - |
| 감사의견 | - | 폐업 여부 | - |
| 2. 당해법인 또는 그 최대주주ㆍ임원과의 관계 |
| - 당해법인과 거래상대방과의 관계 | - | |
| - 당해법인의 최대주주ㆍ임원과 거래상대방과의 관계 |
성명 | 상대방과의 관계 |
| - | - | - |
| 3. 최근 3년간 거래내역(일상적 거래 제외) |
| 구분 | 거래 내역 |
|---|---|
| 당해년도 | - |
| 전년도 | - |
| 전전년도 | - |