덕산하이메탈(주) 전환사채권발행결정

사채이자는 인수일(발행일)로부터 전환권
 행사 전일(또는 상환일 전일)까지  일단위로
 계산하고, 발행일로부터 매 3개월마다
 발행일 응당일에 3개월분의  이자를 후급
 한다. 다만, 이자지급기일이 은행 휴업일인
 때에는 그 다음 영업일에  지급하기로 한다.

1. 원금

전환권을 행사하지 않은 사채권에 대하여는
 그 사채의 만기일 또는 인수자의  은행여신
 거래기본약관(기업용) 제7조에 의한 상환
 기일에 사채발행일로부터  상환기일전일
 까지 만기보장수익률과 표면금리와의
 차액을 적용하여 이자납입  주기단위 복리로
 계산한 금액을 원금에 가산하여 상환하기로
 한다.  다만, 상환기일이 은행휴업일인
 때에는  그 다음 영업일에 상환하기로
 하며 해당  휴업일만큼의 일수를 기간계산시
 추가한다.
2. 기한전 상환

발행회사가 본 계약 전환사채의 전부 또는
 일부를 기한전에 상환하고자  할 경우에는
 사전에 인수자의 동의를 받아야 한다.
 단, 기술혁신 개발사업이  중단되거나 종료
 되는 시점이후에 적용하기로 한다.

가.전환청구 전에 최초 정한 전환가격 보다
     낮은 가격으로 유상증자, 주식배당
     또는 준비금의 자본전입으로 주식을
     발행한 경우에는 다음과 같이 전환가격을
     조정한다. 다만, 전환가격을 액면가액으로
     정한 경우에는 그러하지 아니하다.
 * 조정후 전환가격 = [(조정전전환가격x
    기발행주식수)+(신발행주식수x1주당발행
    가액)]/(기발행주식수+신발행주식수)
 나.전환청구 전에 주권상장법인이 시가를
     하회하는 발행가액으로 유상증자를 하는
     경우에는 다음과 같이 전환가격을 조정
     하되 “가”목의 계산방법에 의한 조정후
     전환가격과 비교하여 낮은 가격을 조정후
     전환가격으로 한다. 다만, 시가는 당해
     발행가액 산정의 기준이 되는 기준주가를
     의미하며 을의 소정 계산방법에 따라
     정한다.

* 조정후 전환가격 = 조정전전환가격x
    {기발행주식수+[실발행주식수x(1주당
     발행가액/시가)]/기발행주식수+신발행
     주식수}
 다.전환청구 전에 주권상장법인이 시가가
     하락할 경우에는 다음과 같이 전환가격을

    조정한다. 본 사채발행일로부터 매 2개월
     마다 만기까지 전환가격을 조정하되,
     "증권의 발행 및  공시 등에 관한 규정”
      제 5-22조 및 5-23조에 의거한 전환가격
      결정방법과 동일한  방법으로 산정한
      가격이 직전 전환가격보다 낮을 경우
      새로이 산정한 가격을 신규 전환가격으로
      조정한다. 단, 전환가격의 최저 조정
      한도는 발행시 전환가격의 70%에

     해당하는 가액으로 하며, 전환가격이
      액면가보다 낮은 경우에는 액면가로 한다.

 라.합병, 자본의 감소, 주식분할 및 병합 등에
      의하여 전환가격의 조정이 필요한 경우

     에는 각각 그 비율을 고려하여 조정한다.

 마."가" “나”목 및 “다”목에 의한 조정후
       전환가격 중 원단위 미만은 절사한다.