STX엔진(주) 유상증자결정

주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항

유상증자 결정

※ 기타주식에 관한 사항

19. 기타 투자판단에 참고할 사항

1) 상기 3. 증자전 발행주식총수의 '기타주식'은 우선주입니다.

2) 상기 3. 증자전 발행주식총수는 현재 기준으로는 49,199,831주 이나, 당사
    2015년 임시주주총회(2015년 2월 16일)에서 무상감자(8:1)가 승인되었기에
    감자 후 발행주식총수를 기재하였습니다. (효력 발생일/ 2015년 3월 17일)

3) 상기 4. 자금조달목적은 채권금융기관 출자전환을 통한 재무구조 개선입니다.

4) 상기 6. 신주 발행가액 산정과 관련한 내용은 다음과 같습니다.
① 보통주 신주 발행가액의 결정
-  주권상장법인이 제3자배정 증자방식으로 유상증자를 하는 경우 "증권의 발행 및       공시등에 관한 규정 제5-18조 1항"에 의거 기준주가 산정 후 10%이내의 할인율  
    을 적용하여 발행가를 결정해야 하나,  당사의 보통주는 2014년 3월 13일부로
    상장적격성 실짐심사로 인한 매매거래정지 상태로 기준주가 산정이 불가한 상태
    입니다.
 
-  이에 현실적인 방안으로 최근 매매거래일 주가를 기준으로 하여 그 이후 발생된
    주요사항을 반영한 금액으로 기준가액을 산정하고, 적정 할인율(*)을 반영한 금액
    으로 발행가액을 결정하는 것이 합리적일 것으로 판단하였습니다.

(*)할인율 적용 예외[증권의 발행 및 공시등에 관한 규정 제5-18조 4항 4호]
: 금융기관이 공동으로 경영정상화를 추진중인 기업이 경영정상화계획에서 정한자  
  에게 제3자 배정 증자방식으로 주권을 발행하는 경우 3자 배정 할인율 적용 예외

-  아울러, 제3차 채권금융기관협의회(2013년 8월 9일)에서 주당 2,500원에
    출자전환 하기로 결의한 미전환채권(보통주 744,800주)에 대해서는 무상감자
    배율을 감안하여 주당 20,000원으로 발행가액을 결정하였습니다.
 
② 전환주식 발행가액의 결정
-  당사 발행 전환주식은 비상장주식으로 증권시장 내 시가가 형성되지 않은 경우,
    "증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 제5-18조 3항"에 의거 권리 내용이 유사한
    타법인의 주식 시가 및 시장상황을 고려하여 기준주가를 산정토록 하고 있으나
    현실적으로 권리내용이 유사한 타법인 주식을 찾기 어려우므로 상기 규정의
    적용이 불가한 상황입니다.

-  이에 전환주식의 발행조건 상, 전환주식 1주는 보통주 1주로 전환이 가능하고
    발행 후 1개월 이후부터 10년 이내의 기간 중 언제든지 전환주식 보유주주가
    전환권을 행사 할 수 있다는 점 등의 권리내용을 고려할 때 회사가 발행한 보통주
    와 권리내용이 대등하여 보통주 신주 발행가액을 전환주식 발행가액으로
    결정하였습니다.

5) 상기 12. 신주의 상장 예정일은 보통주식과 관련된 사항으로 전환주식은 비상장주식입니다.

6) 상기 11. 신주권교부예정일, 12. 신주의 상장 예정일은 관계기관과의 협의과정에서 변동될 수 있습니다.

7) 본 유상증자와 관련한 기타 세부적인 사항은 대표이사에게 위임되었습니다.

8) 당사의 주식은 현재 상장적격성 실질심사로 인한 매매거래정지 및 기업심사위원회 심의 속개 결정 상태이며, 향 후 신주상장 이후에도 매매거래정지 상태가 지속될 수 있는 바 투자자께서는 이점 유의하시기 바랍니다.

주1) 상위 선정경위는 당사의 채권금융기관협의회 채권재조정(출자전환)결정에 근거하였습니다.