대봉엘에스(주) 전환사채권발행결정

"본 사채" 발행일로부터 원금상환전일까지 계산하며, 매 3개월마다 상기 사채의 이율을 적용한 연간 이자의 1/4씩 분할 후급하며, 이자지급기일은 다음과 같다.  다만, 이자지급기일이 은행의 휴업일에 해당하는 경우 그 다음 영업일을 상환기일로 하고, 상환기일 이후에는 이자를 계산하지 아니한다.

2010년 05월 25일,  2010년 08월 25일,  2010년 11월 25일,  2011년 02월 25일,

2011년 05월 25일,  2011년 08월 25일,  2011년 11월 25일,  2012년 02월 25일,

2012년 05월 25일,  2012년 08월 25일,  2012년 11월 25일,  2013년 02월 25일.

- 만기상환 : 만기까지 보유하고 있는 "본 사채"의 원금에 대하여는 2013년 02월 25일에 원금의 109.7809%로 일시상환하되, 원미만은 절사한다.  다만, 상환기일이 은행의 휴업일에 해당하는 경우 그 다음 영업일을 상환기일로 하고, 상환기일 이후에는 이자를 계산하지 아니한다.

- 조기상환 청구권(Put Option) : 사채권자는 "본 사채"의 발행일로부터 1년 6개월이 경과하는 날의 이자지급기일 및 이후 매 6개월이 되는 날의 이자지급기일에 "본 사채"의 상환을 청구할 수 있다. 다만, 조기상환기일이 은행의 휴업일에 해당하는 경우 그 다음 영업일을 상환기일로 하고, 상환기일 이후에는 이자를 계산하지 아니한다.

"본 사채"의 전환가액은 "본 사채" 발행을 위한 "발행회사"의 이사회결의일(2010년 02월 05일) 전일을 기산일로 하여 그 기산일로부터 소급하여 산정한 다음 각호의 가액 중 가장 낮은 가액을 기준주가로 하여, 기준주가의 100%에 해당하는 가액을 전환가액으로 하되, 호가 단위 미만은 절상한다. 단, "전환가액"이 "발행회사"의 보통주의 액면가 미만일 경우에는 "발행회사"의 보통주의 액면가를 "전환가액"으로 한다.

(1) "발행회사"의 보통주의 1개월 "가중산술평균주가"(그 기간동안 한국거래소에서 거래된 해당 종목의 총 거래금액을 총 거래량으로 나눈 가격을 말한다. 이하같다.), 1주일 "가중산술평균주가" 및 최근일 "가중산술평균주가"를 산술평균한 가액

(2) "발행회사"의 보통주의 최근일 "가중산술평균주가"  

(3) "발행회사"의 보통주의 "본사채" 청약기간 개시일 전 제3거래일 "가중산술평균주가"

(1) 채권자가 전환청구를 하기 전에 시가(증권의발행및공시등에관한규정 제5-18조에서 정하는 기준주가)를 하회하는 발행가액으로 유상증자, 주식배당, 준비금의 자본전입 등으로 주식을 발행하여 그 전환가액 조정에 관한 사항이 발생하는 경우에는 다음과 같이 전환가액을 조정한다.

▶ 조정후전환가액 =

                      기발행주식수 + (신발행주식수 × 1주당발행가액 / 시가)

조정전 전환가액 × ----------------------------------------------

                                기발행 주식수 + 신발행주식수

(2) 합병, 자본의 감소(조정후 전환가액 = 조정전 전환가액 ×(감자전 총주식수 ÷ 감자후 총주식수)), 주식분할 및 병합, 주식 액면 변경 등에 의하여 전환가격의 조정이 필요한 경우에는 "발행회사"는 그 사유 효력 발생 즉시 그 각 사유에 따른 합리적이고 형평에 맞는 비례적인 전환가 조정을 하여야 한다.

(3) 본 사채 발행일로부터 3개월 후 그리고 그후 매 3개월마다 전환가액을 조정하되, 각 조정일의 전일을 기산일로 하여 산정한 "발행회사"의 보통주의 1개월 "가중산술평균주가", 1주일 "가중산술평균주가" 및 최근일 "가중산술평균주가"를 산술평균한 가액과 최근일 "가중산술평균주가" 중 낮은 가액이 직전 "전환가액"보다 낮은 경우 그 낮은 가격으로 조정한다. 전환가액의 최저 조정한도는 발행시 전환가액(조정일 전에 신주의 할인발행 등의 사유로 전환가액을 이미 조정한 경우에는 이를 감안하여 산정한 가액)의 70%에 해당하는 가액으로 한다.

(4) 단, 위의 산식에 의한 기발행주식수는 조정 후 전환가액의 적용일 직전 월말 현재의 발행주식 총수로 한다.

(5) 위 항의 산식에 의하여 조정 후 전환가격의 호가단위 미만은 절상하며, 조정후 전환가액이 액면가액 이하인 경우에는 그 가액을 액면가액으로 한다.

가. 만기상환 : 만기까지 보유하고 있는 "본 사채"의 원금에 대하여는 2013년 02월 25일에 원금의 109.7809%로 일시상환하되, 원미만은 절사한다.  다만, 상환기일이 은행의 휴업일에 해당하는 경우 그 다음 영업일을 상환기일로 하고, 상환기일 이후에는 이자를 계산하지 아니한다.

나. 조기상환 청구권(Put Option) : 사채권자는 "본 사채"의 발행일로부터 1년 6개월이 경과하는 날의 이자지급기일 및 이후 매 6개월이 되는 날의 이자지급기일에 "본 사채"의 상환을 청구할 수 있다. 다만, 조기상환기일이 은행의 휴업일에 해당하는 경우 그 다음 영업일을 상환기일로 하고, 상환기일 이후에는 이자를 계산하지 아니한다.

(1) 청구비율 : 권면금액의 100%

(2) 청구금액 : 2011년  08월 25일  104.6721%

2012년  02월 25일  106.3246%

2012년  08월 25일  108.0270%

(3) 청구장소 : 대봉엘에스 주식회사(인천광역시 남동구 고잔동 692-8)

(4) 청구기간 및 청구방법 : 각 조기상환일 전 60일 이후부터 조기상환일 전 30일까지의 기간에 "발행회사"에 서면통지의 방법으로 조기상환을 청구한다.

(5) 지급장소 : (주)신한은행 남동공단 기업금융지점

(6) 지 급 일  : 2011년 08월 25일,  2012년 02월 25일, 2012년 08월 25일.