주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항
| 금융위원회 / 한국거래소 귀중 | 2022 년 8 월 4일 | |
| 회 사 명 : | (주)아이오케이컴퍼니 | |
| 대 표 이 사 : | 한성구 | |
| 본 점 소 재 지 : | 서울시 용산구 서빙고로 51길 52, 2층 | |
| (전 화) 02-6743-5604 | ||
| (홈페이지)http:// www.iok.co.kr | ||
| 작 성 책 임 자 : | (직 책) 부사장 | (성 명) 양재원 |
| (전 화) 02-6743-5604 | ||
타법인 주식 및 출자증권 양수결정
| 1. 발행회사 | 회사명 | 제이준코스메틱(주) | |||
| 국적 | 대한민국 | 대표자 | 이진형 | ||
| 자본금(원) | 37,211,302,000 | 회사와 관계 | - | ||
| 발행주식 총수(주) |
74,422,604 | 주요사업 | 화장품 제조 및 판매업 | ||
| - 최근 6월 이내 제3자 배정에 의한 신주취득 여부 |
해당사항없음 | ||||
| 2. 양수내역 | 양수주식수(주) | 10,766,176 | |||
| 양수금액(원)(A) | 27,523,101,760 | ||||
| 총자산(원)(B) | 166,507,012,744 | ||||
| 총자산대비(%)(A/B) | 16.53 | ||||
| 자기자본(원)(C) | 46,621,775,000 | ||||
| 자기자본대비(%)(A/C) | 59.03 | ||||
| 3. 양수후 소유주식수 및 지분비율 | 소유주식수(주) | 10,766,176 | |||
| 지분비율(%) | 14.47 | ||||
| 4. 양수목적 | 기한이익상실에 따른 경영권 이전을 동반한 주식양수 | ||||
| 5. 양수예정일자 | 2022.08.04 | ||||
| 6. 거래상대방 | 회사명(성명) | (주)앰버캐피탈코리아 | |||
| 자본금(원) | 500,000,000 | ||||
| 주요사업 | 투자업 | ||||
| 본점소재지(주소) | 서울시 강남구 테헤란로 432, 26층 | ||||
| 회사와의 관계 | - | ||||
| 7. 거래대금지급 | 1) 대금 지급형태 : 금전대여 변제에 따른 주식취득 (주)아이오케이컴퍼니는 (주)앰버캐피탈에 금전대여를 실행하였고, 2022년 8월 4일 금전소비대차계약서 제7조 ③항에 따라 담보권을 실행하여 ㈜제이준코스메틱(주) 보통주 10,766,176주와 금전대여총잔액 27,523,101,760원 및 이자를 변제처리함. - 금전대여 내역 (1) 5억원 대여 건(2022.06.17실행) - 이율 : 4.6% - 기간 : 2022.06.17~2023.06.16(1년) (2) 27억원 대여 건(2022.06.27실행) - 이율 : 5.0% - 기간 : 2022.06.27~2023.06.27(1년) (3) 243.2억원 대여 건(2022.07.26실행) - 이율 : 10.0% - 기간 : 2022.07.22~2022.12.22 |
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| 8. 외부평가에 관한 사항 | 외부평가 여부 | 예 | |||
| - 근거 및 사유 | 1) 근거 : 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제161조 및 동법시행령 제171조 2) 사유 : 주요사항보고서 첨부서류로 활용 |
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| 외부평가기관의 명칭 | 동현회계법인 | ||||
| 외부평가 기간 | 2022.07.22 ~ 2022.08.04 | ||||
| 외부평가 의견 | 본 평가인은 양수가액의 적정성에 대한 독립적이고 객관적인 검토를 위해 1주당 주식가액 산정 시, 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제176조의5에서 규정하고 있는 기준시가 산정방법을 적용하였습니다. 또한, 본 평가인은 경영권프리미엄을산정하기 위하여 유가증권시장 및 코스닥시장 상장법인의 최대주주변경을 수반한 지분양수도 거래를 분석하였습니다. 본 평가인은 평가기준일 전 1년 간의 양수도금액이 100억원 이상인 상장법인 거래사례 경영권프리미엄 분석결과를 기준으로 극단치의 영향을 제거하기 위하여 분석된 모집단을 토대로 통계기법인 4분위법(Inter-Quartile Range method)분석 등을 통해 이상치(Outlier) 범위로 볼 수 있는 경영권프리미엄율을 제외하고 주식가액의 범위를산정하였습니다. 본 평가인의 검토 결과, 양수대상주식의 1주당 기준시가는 949원으로 경영권프리미엄을 적용한 1주당 주식가액은 최소 1,011원에서 최고 2,552원의 범위로 산정되었습니다. 따라서 평가기준일 현재 귀사의 양수가액인 1주당 2,508원은 과거 상장법인 경영권프리미엄 거래사례 등을 고려 시 중요성의 관점에서 부적정하다고 판단할 만한 근거가 발견되지 아니하였습니다. |
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| 9. 이사회결의일(결정일) | 2022.08.04 | ||||
| - 사외이사참석여부 | 참석(명) | 0 | |||
| 불참(명) | 3 | ||||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 불참 | ||||
| 10. 우회상장 해당 여부 | 해당사항없음 | ||||
| - 향후 6월이내 제3자배정 증자 등 계획 | 해당사항없음 | ||||
| 11. 발행회사(타법인)의 우회상장 요건 충족여부 | 해당사항없음 | ||||
| 12. 공정거래위원회 신고대상 여부 | 미해당 | ||||
| 13. 풋옵션 등 계약 체결여부 | 아니오 | ||||
| - 계약내용 | - | ||||
14. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 상기 '2. 양수내역'의 총자산 및 자기자본은 당사 2021년말 연결재무제표 기준입니다.
- 상기 '5. 양수예정일자'는 (주)아이오케이컴퍼니의 금전대여금 변제 완료일 기준입니다. 또한 관계기관 협의 과정 및 계약자들간의 상호 합의하에 변경될 수 있으며, 변경 시 추후 재공시 하겠습니다.
- 발행회사의 요약재무 사항은 당해년도(2022년 12월말), 전년도(2021년 12월말), 전전년도(2020년 12월말) 기준입니다.
- 기타 세부내역은 첨부된 '외부평가기관의 평가의견서'를 참조하시기 바랍니다.
※ 관련공시 : 2022.07.22 (주)아이오케이컴퍼니 "금전대여결정" 참조바랍니다.
| 【 발행회사의 요약 재무상황 】 |
| (단위 : 백만원) |
| 구 분 | 자산총계 | 부채총계 | 자본총계 | 자본금 | 매출액 | 당기순이익 | 감사의견 | 외부감사인 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 당해연도 | 79,881 | 19,745 | 60,135 | 37,211 | 20,531 | -39,805 | 적정 | 회계법인 리안 |
| 전년도 | 87,885 | 28,058 | 59,827 | 18,454 | 30,519 | -22,055 | 적정 | 한울회계법인 |
| 전전년도 | 123,890 | 70,637 | 53,257 | 14,191 | 52,168 | -89,255 | 적정 | 참회계법인 |
| 【거래상대방에 관한 사항】 |
| 1. 인적사항 |
| - 기본사항 | |||
| 성명(명칭) | 국적 | 주소(본점소재지) [읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재] |
|
| (주)앰버캐피탈코리아 | 대한민국 | 서울시 강남구 테헤란로 432 | |
| 직업(사업내용) | 투자업 | ||
| - 최대주주ㆍ대표이사ㆍ대표집행임원 현황 및 재무상황 등(상대방이 법인인 경우) | |||
| 구분 | 성명 | 주식수 | 지분율(%) |
| 최대주주 | 유준민 | 100,000 | 100.0 |
| 대표이사 | 양재원 | 0 | 0 |
| (단위 : 백만원) |
| 최근 사업연도 | 2021 | 결산기 | 12월 |
| 자산총계 | 1,145 | 자본금 | 500 |
| 부채총계 | 1,091 | 매출액 | 0 |
| 자본총계 | 54 | 당기순손익 | -445 |
| 외부감사인 | - | 휴업 여부 | 아니오 |
| 감사의견 | - | 폐업 여부 | 아니오 |
| 2. 당해법인 또는 그 최대주주ㆍ임원과의 관계 |
| - 당해법인과 거래상대방과의 관계 | 채무자 | |
| - 당해법인의 최대주주ㆍ임원과 거래상대방과의 관계 |
성명 | 상대방과의 관계 |
| 최대주주 | 유준민 | - |
| - | - | - |
| 3. 최근 3년간 거래내역(일상적 거래 제외) |
| 구분 | 거래 내역 |
|---|---|
| 당해년도 | - |
| 전년도 | - |
| 전전년도 | - |