(주)투비소프트 자기 전환사채 매도 결정 · 투비소프트 공시

주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항

1. 사채의 종류			회차	15	종류	무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채
2. 사채발행일자			2024년 01월 15일
3. 사채발행방법			사모
4. 사채만기일			2027년 01월 15일
5. 사채의 권면(전자등록) 총액(원)			2,600,000,000
6. 매도 대상 사채의 만기전 취득내역	매도 대상 사채의 권면(전자등록) 금액(원)		1,000,000,000
	취득금액(원)		1,010,410,958
	취득 경위		- 취득일자 : 2024년 07월 23일 - 권면금액 : 2,600,000,000원 - 취득금액 : 2,627,068,493원 - 취득사유 : 인수인과 상호합의에 의한 조기상환
7. 매도 결정일			2025년 02월 26일
8. 매도금액	금액(원)		1,010,000,000
	산정 근거		매수자와의 협의에 의한 결정
9. 매도대금 수령(예정)일			2025년 03월 25일
10. 매도 목적			운영자금 확보
11. 전환에 관한 사항	전환비율(%)		100
	보고일 현재 전환가액(원/주)		985
	전환에 따라 발행할 주식	종류	(주)투비소프트 기명식 보통주
		주식수	1,015,228
		주식총수 대비 비율(%)	10.16
	전환청구기간	시작일	2025년 01월 15일
		종료일	2026년 12월 15일
12. 공정거래위원회 신고대상 여부			미해당

13. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 상기 전환사채 재매각 결정은 회사가 만기전 취득한 '제15회 무기명식 무보증 사모 전환사채' 26억원(권면) 중 10억원(권면)을 재매각 하는 건입니다.

- 상기 11. 전환에 관한 사항 중 주식총수 대비 비율(%)은 매도 결정일 현재 의결권 있는 발행주식 총수에서 상기 11.전환에 관한 사항의 전환에 따라 발행할 주식을 포함하여 비율을 계산하였습니다.

- 상기 전환사채는 조기상환청구권(Put Option) 및 매도청구권(Call Option)이 없습니다.

【매수자에 관한 사항】

매수자명	회사 또는 최대주주와의 관계	선정경위	매도결정 전후 6월이내 거래내역 및 계획	매수한 사채의 권면 금액(원)	비고
이다운	회사의 임원	회사 경영상 목적 달성 및 필요 자금의 신속한 조달을 위해 투자자의 의향 및 납입능력, 시기 등을 고려하여 선정	-	500,000,000	-
이우철	회사의 임원	회사 경영상 목적 달성 및 필요 자금의 신속한 조달을 위해 투자자의 의향 및 납입능력, 시기 등을 고려하여 선정	-	500,000,000	-

거래소·금융감독원 공시를 네이버 증권을 통해 가져온 내용입니다. 표시가 원문과 다를 수 있으니 중요한 판단 전에는 원문 공시를 확인하세요.