(주)제주반도체 전환사채권발행결정(제4회차)

전환가액 결정방법은 다음과 같다.

“증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정” 제5-22조에 의해 본 사채 발행을 결의한 이사회결의일 전일을 기산일로 하여 다음 각목의 가액 중 높은 가액으로 결정하되 원단위 미만은 절상한다.

(1) “발행회사”의 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가 및 최근일 가중산술평균주가를 산술평균한 가액

(2) “발행회사”의 최근일 가중산술평균주가

(3) 청약일(청약일이 없는 경우 납입 일) 전 제3거래일 “발행회사”의 가중산술평균주가

가.   인수인이 전환청구를 하기 전에 발행회사가 시가(“증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정” 제5-18조에서 정하는 기준주가 또는 이론권리락주가, 유상증자 이외의 경우에는 조정 사유 발생일 전일을 기산일로 하여 계산한 기준주가)를 하회하는 발행가액, 전환가격 또는 행사가격으로 유상신주 또는 주식연계사채를 발행하는 경우, 또는 주식배당이나 준비금의 자본전입 등으로 주식을 발행(당해 유상신주 또는 주식연계사채 발행 후 사후적으로 전환가격 또는 행사가격이 인수인의 주당 행사가격보다 하향 조정되는 경우 포함)하는 경우에는 다음과 같이 행사가격을 조정한다.

조정 후 전환가액 = 조정 전 전환가액 x [{A + (BxC/D)} / (A + B)]
A: 기발행주식수
B: 신발행주식수
C: 1주당 발행가액
D: 시가

나.   발행회사의 합병, 자본의 감소, 주식분할 및 병합 등(이하 “자본감소 등”)에 의하여 전환가액의 조정이 필요한 경우에는 자본감소 등 직전에 본 계약에 따른 전환권이 모두 행사되었을 경우의 주식수에 따른 가치를 보장하는 방식으로 다음과 같이 전환가액을 조정한다.

(조정 후 전환가액) = (조정 전 전환가액) x (1 + 해당비율)

다.   사채발행일로부터 매3개월이 되는 날(이하 “전환가액 조정일”) 마다 행사가격 조정일 전일(증권거래소 휴장일인 경우 휴장일이 아닌 최근일)을 기산일로 하여 기산일로부터 소급한1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가, 최근일 가중산술평균주가를 산술 평균한 가격과 최근일 가중산술평균주가 중 높은 가격이 본건 전환가액보다 낮은 경우에는 그 가격을 전환가액으로 조정한다. 다만, 조정 후 전환가액은 제3호에 따른 최초전환가액(다만, 최초전환가액이 본 제4호 중 가, 나목의 규정에 따라 조정된 경우 그와 같이 조정된 전환가액)의70% 이상이어야 하며, 원단위 미만은 절상한다. 단, 조정 후 전환가액이 액면가액 이하인 경우에는 그 가액은 액면가액으로 한다.

[전환가액 조정일]

2016년11월10일, 2017년02월10일, 2017년05월10일, 2017년08월10일, 2017년11월10일, 2018년02월10일, 2018년05월10일, 2018년08월10일, 2018년11월10일, 2019년02월10일, 2019년05월10일, 2019년08월10일, 2019년11월10일, 2020년02월10일, 2020년05월10일

라.   가목을 적용하여 전환가액을 조정함에 있어서 유·무상증자를 병행실시하는 경우, 유상증자 1주당 발행가액이 조정 전 전환가액을 상회하는 때에는 유상증자에 의한 신발행주식수는 전환가액 조정에 적용하지 아니하고 무상증자에 의한 신발행주식수만을 적용한다.

마.   가목 내지 라목의 산식에 의한 조정 후 전환가액 중 원단위 미만은 절상한다.

통지기간

상환일

상환요청권면대비

상환원리금 비율

2018. 01. 01 ~ 2018. 01. 15.

2018. 02. 10.

104.5463%

2018. 04. 01 ~ 2018. 04. 15.

2018. 05. 10.

105.3025%

2018. 07. 01 ~ 2018. 07. 15.

2018. 08. 10.

106.0900%

2018. 10. 01 ~ 2018. 10. 15.

2018. 11. 10.

106.8834%

2019. 01. 01 ~ 2019. 01. 15.

2019. 02. 10.

107.6827%

2019. 04. 01 ~ 2019. 04. 15.

2019. 05. 10.

108.4616%

2019. 07. 01 ~ 2019. 07. 15.

2019. 08. 10.

109.2727%

2019. 10. 01 ~ 2019. 10. 15.

2019. 11. 10.

110.0899%

2020. 01. 01 ~ 2019. 01. 15.

2020. 02. 10.

110.9132%

2020. 04. 01 ~ 2020. 04. 15.

2020. 05. 10.

111.7245%

통지기간

상환일

상환요청권면대비

상환원리금 비율

2018. 07. 01 ~ 2018. 07. 15.

2018. 08. 10.

106.0900%

2019. 01. 01 ~ 2019. 01. 15.

2019. 02. 10.

107.6827%

2019. 07. 01 ~ 2019. 07. 15.

2019. 08. 10.

109.2727%

2020. 01. 01 ~ 2019. 01. 15.

2020. 02. 10.

110.9132%