주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항
| 금융위원회 / 한국거래소 귀중 | 2021년 07월 20일 | |
| 회 사 명 : | 주식회사 코디 | |
| 대 표 이 사 : | 김종원,구자형 | |
| 본 점 소 재 지 : | 경기도 용인시 수지구 광교중앙로 338 | |
| (전 화) 031-322-7788 | ||
| (홈페이지)http://www.kodi.co.kr | ||
| 작 성 책 임 자 : | (직 책)경영관리본부장 | (성 명)권성일 |
| (전 화)031-322-7788 | ||
주권 관련 사채권 양도 결정
| 1. 주권 관련 사채권의 종류 | 전환사채권 | ||||
| 회차 | 2 | 종류 | 무기명식 이권부 사모 전환사채 |
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| -취득일자 | 2020년 07월 10일 | ||||
| 2. 사채권 발행회사 | 회사명 | (주)비앤비코리아 | |||
| 국적 | 한국 | 대표자 | 함봉춘 | ||
| 자본금(원) | 819,200,000 | 회사와 관계 | - | ||
| 발행주식 총수(주) |
163,840 | 주요사업 | 화장품의 제조 및 판매 | ||
| 3. 양도내역 | 사채의 권면(전자등록)총액(원) |
10,000,000,000 | |||
| 양도금액(원)(A) | 13,000,000,000 | ||||
| 총자산(원)(B) | 72,195,993,037 | ||||
| 총자산대비(%)(A/B) | 18.01 | ||||
| 자기자본(원)(C) | 36,211,909,500 | ||||
| 자기자본대비(%)(A/C) | 35.90 | ||||
| 4. 양도목적 | 운영자금 | ||||
| 5. 양도예정일자 | 2021년 07월 20일 | ||||
| 6. 거래상대방 | 회사명(성명) | 로드제일호바이오사모투자 합자회사외 1개사 | |||
| 자본금(원) | 8,540,000,000 | ||||
| 주요사업 | 투자자산운용 | ||||
| 본점소재지(주소) | 서울 영등포구 국제금융로8길 34(여의도동) | ||||
| 회사와의 관계 | - | ||||
| 7. 거래대금지급 | 현금납입 | ||||
| 8. 외부평가에 관한 사항 |
외부평가 여부 | 예 | |||
| - 근거 및 사유 | 1. 근거 : 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제161조 제1항 제7호및 동법 시행령 제171조 제2항 제5호"에 의거하여 회사가 관계기관에 제출하는 제출할 때 첨부서류로 이용될 목적으로 평가를 받음 2. 사유 : 전환사채권을 양도함에 있어 동 양도가액의 적정성 여부를 판단하기 위한 참고자료 제시. |
||||
| 외부평가기관의 명칭 | 대주회계법인 | ||||
| 외부평가 기간 | 2021년 07월 16일 ~ 2021년 07월 20일 | ||||
| 외부평가 의견 | 본 평가의견서에 기술된 당 법인의 분석 결과, 평가대상자산의 가치는 12,888백만~13,081백만원의 범위로 산출되었으며, 실제 양도 예정가액은 13,000백만원으로 평가액의 범위를 감안할 때에 중요성의 관점에서 부적정하다고 판단할 만한 근거가 발견되지 아니 하였습니다. | ||||
| 9. 이사회결의일(결정일) | 2021년 07월 20일 | ||||
| - 사외이사 참석여부 |
참석(명) | 1 | |||
| 불참(명) | 0 | ||||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||||
| 10. 공정거래위원회 신고대상 여부 | 미해당 | ||||
| 11. 풋옵션 등 계약 체결여부 | 아니오 | ||||
| - 계약내용 | - | ||||
※ 「로드제일호바이오사모투자 합자회사외 1개사」는 로드제일호바이오사모투자 합자회사 및 (주)비앤비코리아 입니다.
※ 상기 5. 양도예정일자는 계약일자입니다.
12. 기타 투자판단에 참고할 사항
1) 상기 제2항(사채권 발행회사)의 자본금 및 발행주식총수는 최근사업연도말인
2020년말 기준입니다.
2) 상기 제3항(양도내역)의 총자산 및 자기자본은 최근사업연도말인 2020년말
연결재무제표 기준입니다.
3) 2020.07.10 발행회사 (주)비앤비코리아 제2회차 전환사채 권면총액 100억에 대한 매각거래로 매수자는 2개사이며, 총매각금액은 130억(권면금액 100억의 130%)으로, 로드제일호바이오 사모투자 합자회사에 98.8억(권면금액 76억)에 매각, (주)비앤비코리아에 31.2억(권면금액 24억)으로 전환사채권을 매각하는 거래입니다.
거래상대방 및 매각금액은 표와 같습니다.
가) 거래상대방
| 회사명(성명) | 로드제일호바이오사모투자 합자회사 | (주)비앤비코리아 |
|---|---|---|
| 자본금(원) | 8,540,000,000 | 819,200,000 |
| 주요사업 | 투자자산운용 | 화장품제조 |
| 본점소재지(주소) | 서울 영등포구 국제금융로8길 34(여의도동) | 인천광역시 서구 도담로 176-4 |
| 회사와의 관계 | - | - |
나)매각금액
| 매수자 |
원본금액 |
매각금액 |
비고 |
|---|---|---|---|
| 로드제일호바이오 |
금 칠십육억원 (\7,600,000,000) |
금 구십팔억팔천만원 (\9,880,000,000) |
대금입금일:2021.07.26 |
| (주)비앤비코리아 |
금 이십사억원 (\2,400,000,000) |
금 삼십일억이천만원 (\3,120,000,000) |
대금입금일:분할입금(주1) |
| 합계 | 금 일백억원 (\10,000,000,000) |
금 일백삼십억 (\13,000,000,000) |
- |
| (주1) 1차 계약일(2021.07.20) 금 일십억원(\1,000,000,000) 2차 거래종결일(2021.07.26) 금 일억이천만원(\120,000,000) 3차 거래종결일로부터 1년후(2022.07.26) 금 일십억원(\1,000,000,000) 4차 거래종결일로부터 2년후(2023.07.26) 금 일십억원(\1,000,000,000) |
|||
4) 거래대금지급일은 거래종결일이며, 거래종결예정일은 2021년 07월 26일입니다.
본거래 종료일에 합병등 종료보고서 공시예정입니다.
※ 관련공시
2020.07.10 주권 관련 사채권 양수 결정[주요사항보고]
| 【 발행회사의 요약 재무상황 】 |
| (단위 : 백만원) |
| 구 분 | 자산총계 | 부채총계 | 자본총계 | 자본금 | 매출액 | 당기순이익 | 감사의견 | 외부감사인 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 당해연도 | 14,641 | 17,119 | -2478 | 819 | 22,473 | -1,839 | 적정 | 삼도회계법인 |
| 전년도 | 16,308 | 19,081 | -2,773 | 819 | 24,806 | -5,513 | 적정 | 삼도회계법인 |
| 전전년도 | 22,501 | 19,758 | 2,743 | 819 | 17,330 | -3,650 | 적정 | 신아회계법인 |
※ 연결재무제표기준.