성우전자(주) 신주인수권부사채권발행결정

주 요 사 항 보 고 서

신주인수권부사채권 발행결정

20. 기타 투자판단에 참고할 사항
  1) 신주인수권행사 절차 및 방법
    가. 신주인수권 보유자는 소정의 신주인수 청구서 2통에 필요한 사항을 기입 날인         하여 신주인수권과 함께 발행회사 에게 제출하여 청구한다.
    나. 발행회사는 신주인수권 보유자에게 해당 주금의 납입을 안내하고 신주인수권           보유자는 발행회사의 지정계좌로 주금을 납입한다. 주금 납입 시 사채권으로           주금 대용 납입을 허용하며, 사채권을 주금 납입으로 갈음할 경우에는 사채권          을 함께 제출한다. 발행사는 주금 납입 후 최단 시일 내에 자본금 변경 등기를           완료하고 주권을 교부한다.

 2) 신주인수권 행사의 효력 발생

      신주인수는 주금의 납입 및 그에 따른 자본금 변경 등기를 완료한 때에 효력이         발생한다. 신주인수권 행사로 발행된 주식은 신주인수를 청구한 때가 속하는 사       업년도의 직전 사업년도 말에 주식으로 발행된 것으로 보아 배당의 효력을 가진        다.

 3) 증권의 발행 : 분리형으로서 신주인수권증권은 실물로 발행한다.

 4) 신주인수권 양도에 관한 사항

     본 사채는 사채권과 분리해 신주인수권증권을 발행하는 분리형 신주인수권부 사      채로서 신주인수권 증권만을 분리하여 양도할 수 있다.
  5) 미발행 수권주식의 유보 : 발행회사는 본건 신주인수권 행사기간 만료시까지 "발     행회사"가 발행할 수권주식의 총수에 신주인수권행사로 발행 가능한 주식수를 유     보한다.

  6) 신주발행에 의한 증자 등기 : "발행회사"는 인수인의 신주인수청구일이 속하는          달의 말일부터 2주 이내에 상법에 의한 등기가 가능하도록 조치한다.

  7) 신주권의 교부방법 : "발행회사"는 신주인수권 보유자의 주금 납입이 완료된 후         즉시 신주인수권 보유자에게 신주권을 교부한다.

  8) 기타사항 : 위 각호에 명시되지 아니하거나 추후 결정될 사항은 대표이사에게           위임하며, 또한, 각 호에 명시된 사항도 같은 방법으로 수정, 변경될 수 있다.
21. 신주인수권 매수청구권
   1) 발행회사의 최대주주 또는 최대주주가 지정하는 제 3자는 본사채 발행일로부터        사채권자에게 본 계약에 따라 발행되어 당시 행사 가능한 신주인수권증권의            50%에 해당하는 신주인수권증권의 매수를 청구할 수 있다.
   2) 전항에 따라 매수청구권을 행사하는 경우 행사가격은 사채권면총액 35억원의          50%(금 1,750,000,000원)의 5%(금 87,500,000원)로 한다.

■ 기한 이익의 상실

   다음 각 호에 해당하는 사유가 발생하는 경우 본 사채의 사채권자는 본 사채의 전     부 또는 일부에 대한 기한 전 상환을 “발행회사”에게 요구할 수 있다 “발행회       사”는 당해 사채권자가 달리 서면으로 상환기일의 연장을 승인하지 않는 한, 기      한전 상환 요구일로부터 5영업일 이내에 요구받은 부분에 해당하는 원리금을 상      환하여야 한다.

    1)  발행회사가 발행한 어음 또는 수표가 부도로 되거나 은행과의 거래가 정지 또           는 금지된 경우

    2)  발행회사의 파산, 회생절차 및 이와 유사한 절차 개시 신청을 하거나, 제3자로          부터 이들 절차의 신청이 있거나, 발행회사에 대하여 파산, 회생절차 및 이와            유사한 절차가 개시된 경우

    3)  발행회사의 주식이 상장 폐지되거나 5연속거래일동안 거래가 정지(발행회사             의 일정한 회사법상 행위로 인해 관련 법령 및 규정에 따라 의무적으로 일시             거래정지 되는 경우는 제외)되는 경우

    4)  발행회사의 외부감사인이 연간 재무제표에 대해 감사 후 의견거절이나 한정              기타 유사의견을 부여하는 경우나 어떠한 제한도 없는 검토의견을 부여하지            아니하는 경우

    5)   발행회사가 원금 또는 이자를 납입기일에 지급하지 아니하는 경우

    6)   발행회사의 특수관계인이 횡령, 배임 등과 같은 불법행위로  발행회사에 재산           상 중대한  손실을 초래하였을 경우

    7)   사채권자의 사전 서면동의 없이 제3자에 대한 지급보증을 제공하거나 정부               연구비 수령에  따른 조건부 차입 외에 10억원을 초과하는 신규차입이 발행             한 경우

     8)    발행회사가 본 계약에 따른 의무를 이행하지 않는 경우

     9)   발행회사가 상법, 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 등 제반 법규를 위반              하여 본 계약을 성실히 이행할수 없는 경우

각호에 해당하는 사실이 발생하는 경우 발행회사는 즉시 본건 사채의 사채권자에게 이를 통지하여야 한다.