(주)엘오티베큠 전환사채권발행결정

주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항

전환사채권 발행결정

20. 기타 투자판단에 참고할 사항

가. 조기상환청구권 (Put Option) :
   본 사채의 사채권자는 본 사채의 발행일로부터 24개월이 되는 2019년 2월 28일 및 이후 매 6개월에      해당되는 날에 조기상환을 청구할 수 있다. 단, 조기상환지급일이 은행 영업일이 아닌 경우에는 그 다     음  영업일에 상환하고 조기상환지급일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.

(1) 조기상환 수익률 및 조기상환청구기간: 사채권자는 조기상환지급일 전 30일 이후 15일 이전까지 발        행회사에 조기상환 청구를 하여야 한다.

(2) 조기상환 청구장소: 발행회사의 본점(예탁자인 경우에는 한국예탁결제원)

(3) 조기상환 지급장소: 국민은행 평택중앙지점

(4) 조기상환 청구절차: 조기상환 청구권을 행사하고자 하는 사채권자 중 등록필증 소지자는 조기상환        청구기간까지 조기상환 청구내역서(조기상환 청구금액, 사채권자 내역 및 상환관련 결제은행 등) 및      사채권자임을 증명하는 서류(등록필증)와 함께 조기상환 청구장소에 제출하고, 예탁자인 경우에는        조기상환 청구내역을 한국예탁결제원에 통보하여야 한다.

나. 매도청구권(Call Option) :
 사채의 발행일로부터 1년 경과한 날(2018년 2월 28일)부터 2019년 2월 28일까지 회사 또는 회사의 이사회가 지정하는 제3자(이하 본호에서 “회사 등”)는 사채권자에게 본 사채 총 권면금액 금 일백억원
(\10,000,000,000)의  50% 이내 범위에서 사채의 매도를 청구할 수 있는 권리를 가진다.  회사 등의 사채 매도청구는 사채권자에 대하여 서면통지로써 하여야 하고 이 통지는 형성권으로 하며, 회사 등은 사채 매도청구 통지일로부터 10일 이내에 다음 매매대금을 사채권자에게 지급하여야 하고, 사채권자는 매도대상 사채에 대한 권리를 회사 등에게 이전하여야 한다. 본호에 따른 사채 매도청구권 행사로 사채권의 분할이 필요한 경우, 회사는 사채권을 분할하여야 한다. 회사 등의 본호에 따른 사채 매매대금 지급일을 “매매대금 지급일”이라 한다. 매매대금은 매도대상 사채의 인수대금 및 이에 대한 발행일로부터 매매대금지급일까지 연복리 1%의 이자를 적용한 금액으로 한다.

다. 전환에 관한 사항

(1) 전환청구에 따라 발행할 주식의 종류: 발행회사의 기명식 보통주식

(2) 전환비율: 사채권면금액(2 이상의 사채권으로 전환 청구시에는 그 권면금액의 합산금액)의 100%를        전환가격으로 나눈 수를 전환주식수로 하고, 1주 미만의 단수주는 배정하지 않고 단수주에 해당하는      금액을 주권교부시 발행회사에서 현금으로 지급하며, 단수주 대금의 해당기간 이자는 지급하지 아         니한다. 다만, 사채권면금액의 일부에 해당하는 금액에 대하여는 전환은 청구 할 수 없다.

(3) 전환청구기간 : 본 사채 발행일 이후 1년이 경과한 날(2018년 2월 28일)로부터 만기일 1개월 전(2022     년 1월 28일)까지로 한다. 전환기간의 말일이 영업일이 아닐 경우 익영업일로 한다.

(4) 전환청구장소: 발행회사의 명의개서대리인(국민은행)

(5) 전환청구절차 및 방법: 소정의 전환청구서 2통에 전환하고자 하는 사채의 범위, 전환청구 연월일 등       필요한 사항을 기입 날인하여 등록기관으로부터 채권자 확인을 받은 등록필증과 함께 전환청구장소      에 제출하여 청구한다.

(6) 전환의 효력 발생시기: 위 전환청구장소에 전환청구서 및 관계서류 일체를 제출한 때에 효력이 발생      한다. 전환에 의하여 교부된 주식은 전환청구일에 전환된 것으로 본다.

(7) 전환청구로 발행된 주식의 교부방법 및 장소: 전환으로 인하여 발행되는 주식은 한국예탁결제원에         예탁 발행되므로 그 주권을 교부하지 아니한다. 단, 전환권 행사로 인하여 발행되는 주식은 명의개서      대리인과 협의하여 전환청구일로부터 20영업일 이내에 상장을 완료하여야 한다.

(8) 전환으로 인하여 발행된 주식의 최초 배당금 및 이자: 전환청구에 의하여 발행된 주식에 대한 이익이      나 이자의 배당에 관하여는 전환을 청구한 날이 속한 영업년도의 직전 영업년도 말에 주식으로 전환       된 것으로 보아 배당의 효력을 가지며, 기지급된 이자에 대하여는 영향을 미치지 아니한다. 단, 직전       이자지급일로부터 전환청구일까지의 표면이자는 지급하지 아니한다.

(9) 미발행 주식의 보유: 발행회사는 전환청구기간 종료 시까지 발행회사가 발행할 주식의 총수 중에 전      환청구로 인하여 발행될 주식수를 미발행 주식으로 보유하여야 한다.

(10) 전환으로 인한 증자등기: 전환에 따른 증자 등기는 전환청구일이 속한 월의 말일로부터 2주 이내에       한다.

(11) 전환가격 조정 시 통지: 전환가격이 조정될 경우에 발행회사는 공시 또는 인수인에게 통보한다.

(12) 전환권의 행사 후에도 인수인은 본 계약서에서 발행회사에 대하여 가지는 권리를 그대로 보유한다.

라. 일반사항
(1) 사채의 발행방법 : 공사채등록법령에 의거 한국예탁결제원에 등록발행
(2) 사채의 권면금액과 권종 : 금 오억원권 14매 /  금 일억원권 25매 / 금 오천만원권 10매
(3) 사채의 발행가액 및 인수가액 : 각 사채 권면금액의 100%  
(4) 사채의 분할 및 병합 : 본 사채는 발행회사의 동의없이 제3자에게 전매될 수 있으나  발행일로부터1       년 이내에 50인 이상의 자에게 전매될 수 없으며, 1년간 그 분할 및 병합이 금지된다.  
(5) 사채의 납입장소 : 국민은행 평택중앙지점
(6) 기타 사항 : 사채발행을 위한 사항에 결정과 이번 사채발행에 관한 세부사항 및 추후 변경이 필요한        사항에 대한 결정은 대표이사에게 위임하며, 이번 사채발행과 관련된 제반 계약서 및 관련 서류의 서      명, 교부는  대표이사 및 대표이사로부터 권한을 위임 받은 이에게 위임한다.