TITAN / 기업 분석COMPANY RESEARCH
(주)케이엠 신주인수권부사채발행결정
케이엠 · 2008-08-12 14:48 · KOSCOM
증권거래법 제186조의 규정에 의하여 당사의 주요경영사항에 대해 다음과 같이 신고ㆍ공시
합니다.
2008 년 08 월 12 일
금융위원회(금융감독원) 귀중
회 사 명 : 주식회사 케이엠
(영문명) KM CORPORATION
(홈페이지) http://www.kmbiz.com
본 점 소 재 지 : 강원도 평창군 평창읍 주진리 516-5
(전 화) 033-333-6660
대 표 이 사 : 신병순
담 당 임 원 : (직 책)부사장
(성 명)김석교 (전 화)031-678-8812
작 성 자 : (직 책)과장
(성 명)이석천 (전 화)031-678-8812
제 출 이 유 : 유가증권의발행및공시등에관한규정 제69조제1항
제1호나목에 의한
신주인수권부사채 발행결정
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| ※ 본 건 금융위원회(금융감독원)에 제출하는 주요경영사항 신고는 증권거래법 제186조, |
| 동법 시행령 제83조 및 유가증권의발행및공시등에관한규정 제69조에 의한 『법정공시사항』 |
| 으로 그 내용에 허위, 중요사실의 누락이 있을 경우 증권거래법 제206조의11, 제207조의3에 |
| 의거 과징금 부과, 형사처벌 등 제재를 받을 수 있습니다. |
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| 1. 사채의 종류 | 회차 | 1 | 종류 | 기명식 무보증 |
| | | | | 분리형 신주인수권부 사채 |
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| 2. 사채의 권면총액 (원) | 3,000,000,000 |
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| 2-1 (해외발행) | 권면총액 (통화단위) | - | - |
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| | 기준환율 | - |
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| | 발행지역 | - |
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| | 해외상장시 시장의 명칭 | - |
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| 3. 자금조달의 | 시설자금 (원) | - |
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| 목적 | 운영자금 (원) | 3,000,000,000 |
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| | 타법인유가증권 취득자금 (원) | - |
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| | 기타자금 (원) | - |
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| 4. 사채의 이율 | 표면이자율 (%) | 5.0 |
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| | 만기이자율 (%) | - |
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| 5. 사채만기일 | 2011년 08월 13일 |
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| 6. 이자지급방법 | 본 사채의 이자는 발행일로부터 원금상환기일 전일까지 계산하며, 매 3개 |
| | 월 단위로 이자지급기일마다 이자지급기일 직전 영업일 현재 본 사채의 |
| | 미상환원금잔액에 본 사채의 이율을 4로 나눈 비율을 곱하여 산출한 금액 |
| | 을 후급한다. 다만, 이자지급기일이 은행휴업일인 경우에는 그 다음 영 |
| | 업일로 하고 이자지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. |
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| 7. 원금상환방법 | 1. 채권에 대하여는 2011년 08월 13일에 원금의 100%를 일시 상환한다. |
| | 다만, 상환기일이 은행 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일로 하고, |
| | 상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. |
| | 2. 조기상환(put option) : 본건 신주인수권부사채의 사채권자는 사채발 |
| | 행일 1년이 경과한 다음날부터 상환기일의 3일전까지 (주)케이엠에 대하 |
| | 여 조기에 상환하여 줄 것을 청구할 수있다. 이 경우 상환대금은 본건 신 |
| | 주인수권부사채의 액면금액과 위 금액에 당해 기간 동안의 표면이자율을 |
| | 곱하여 산출한 이자를 합한 금액으로 한다. |
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| 8. 사채발행방법 | 사모 |
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| 9. 신주인수권에 | 행사비율 (%) | 100 |
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| 관한 사항 | 행사가액 (원/주) | 1,850 |
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| | 사채와 인수권의 분리여부 | 분리 |
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| | 신주대금 납입방법 | 현금 또는 사채 대용 납입 가능 |
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| | 인수권행사에 따라 발행할 | 기명식 보통주 |
| | 주식의 종류 | |
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| | 권리행사기간 | 시작일 | 2009년 08월 13일 |
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| | | 종료일 | 2011년 08월 12일 |
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| 10. 청약일 | 2008년 08월 13일 |
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| 11. 납입일 | 2008년 08월 13일 |
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| 12. 대표주관회사 | 한국산업은행 |
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| 13. 보증기관 | - |
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| 14. 이사회결의일(결정일) | 2008년 08월 12일 |
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| - 사외이사 | 참석 (명) | - |
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| 참석여부 | 불참 (명) | - |
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| - 감사(감사위원) 참석여부 | 불참 |
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| 15. 유가증권신고서 제출대상 여부 및 면제시 | 면제(사모발행에 의한 일년간 행사금지) |
| 그 사유 | - 행사금지기간:발행일로부터 1년 이상 |
| | - 권면의 매수 : 50매 미만 |
| | - 발행 후 1년간 권면분할을 금지 |
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| 16. 당해 사채의 해외발행과 연계된 대차거래 내역 | - |
| - 목적, 주식수, 대여자 및 차입자 인적사항, 예 | |
| 정처분시기, 대차조건(기간, 상환조건, 이율), | |
| 상환방식, 당해 신주인수권부사채 발행과의 연 | |
| 계성, 수수료 등 | |
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| 17. 공정거래위원회 신고대상 여부 | 미해당 |
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18. 기타 투자판단에 참고할 사항
▶ 만기보장수익율 (CD(3개월) + 1.69%)
▶ 최초 행사가액 산정방법
상기 최종 행사가액은 청약일 3거래일전 기준으로 확정될 예정임.
본 사채 발행을 위한 이사회결의일 전일로부터 소급하여 유가증권시장에서 성립된 보통주의 종가
를 거래량으로 가중평균한 1개월 평균종가, 1주일 평균종가 및 최근일종가를 산술평균한 가액과
최근일 종가 및 청약일 3거래일 전의 종가 중 높은가액으로 한다. 단, 원미만 가격에 대하여는
절사한다.
▶ 사채의 조기상환(Put Option)에 관한 사항
조기상환 청구권(Put Option) : 본건 신주인수권부사채의 사채권자는 사채발행일 1년이 경과한
다음날부터 상환기일의 3일전까지 발행자((주)케이엠)에 대하여 조기에 상환하여 줄 것을 청구할
수 있다. 이 경우 상환대금은 본건 신주인수권부사채의 액면금액과 위 금액에 당해 기간 동안의
표면이자율을 곱하여 산출한 이자를 합한 금액으로 한다.
▶ 행사가격의 조정
1. 신주인수권을 행사 하기전에 종전의 행사가격을 하회하는 발행가액으로 유상증자, 주식배당
또는 준비금의 자본전입 등에 의하여 주식을 발행하는 경우에는 다음과 같이 행사가격을 조정한
다.
※ 조정후 행사가격={(조정전 행사가격*A)+(B*C)}/(A+B)
A:기발행주식수, B:신발행주식수 C:1 주당 발행가액
2. 시가를 하회하는 발행가액으로 유상증자를 하는 경우에는 다음과 같이 행사가격을 조정한다.
다만, 본호의 계산방법에 의한 조정후 행사가격과 상기 제1호의 계산방법에 의한 조정후 행사가
격을 비교하여 낮은 가격을 조정후 행사가격으로 한다.
※ 조정후 행사가격=조정전 행사가격*{A+(B*C/D)}/(A+B)
A:기발행주식수, B:신발행주식수, C:1 주당 발행가액, D:시가
위의 산식에서 시가는 당해 발행가액 산정의 기준이 되는 기준주가를 의미한다.
3. 시가하락에 따라 행사가격을 조정할 수 있으며 그방법은 관련법규에 따른다.
4. 제1호 및 제2호를 적용하여 행사가격을 조정함에 있어서 유.무상증자를 병행실시하는 경우,
유상증자 1주당 발행가액이 조정전 행사가격을 상회하는 때에는 유상증자에 의한 신발행주식수는
행사가격 조정에 적용하지 아니하고 무상증자에 의한 신발행주식수만을 적용한다.
5. 자본감소, 주식분할 및 주식병합 등에 의하여 행사가격의 조정이 필요한 경우에는 한국산업은
행과 (주)케이엠간의 협의에 의하여 행사가격을 조정한다.
6. 본 사채 발행일로부터 매 2개월마다 행사가액을 조정하되, 행사가액 조정일 전일을 기준으로
거래량 가중평균한 최근 1개월 평균종가, 1주일 평균종가 및 최근일 종가를 산술평균한 가액과
최근일 종가 중 높은가액이 직전 행사가액보다 낮을 경우 그 높은가액으로 하며, 행사가액의 최
저 조정한도는 최초행사가액의 70%으로 한다 (단, 상기 제1호 내지 2호 조항에 의해 행사가
액의 조정이 있는 경우 그 조정된 행사가액의 70%로 한다.)
7. 제1호 내지 제2호의 산식에 의한 조정후 행사가격중 원단위 미만은 절사하며
조정후 행사가액이 액면가액 이하인 경우에는 그 가액을 액면가액으로 한다.
【특정인에 대한 대상자별 사채발행내역】
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| 발행 대상자명 | 회사 또는 | 발행권면총액 (원) |
| | 최대주주와의 관계 | |
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| 한국산업은행 | - | 3,000,000,000 |
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