(주)랩지노믹스 (정정)전환사채권발행결정(제4회차)

1. 본 사채의 사채권자는 본 사채의 발행일로부터 매 1년이 경과하는 날(이하 “조기상환일”)에 조기상환을 청구한 전자등록금액의 전부에 조기상환율을 곱한 금액에 대하여 본 사채의 만기 전 조기상환을 청구할 수 있다. 사채권자는 조기상환일 60일전부터 30일전까지 조기상환을 청구하여야 하며, 조기상환일이 은행 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 조기상환하고 조기상환일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.
2. 조기상환 지급장소: 하나은행 판교지점
3. 조기상환 청구기간, 조기상환일 및 조기상환율

1. 본 사채의 사채권자는 본 사채의 발행일로부터 매 1년이 경과하는 날(이하 “조기상환일”)에 조기상환을 청구한 전자등록금액의 전부에 조기상환율을 곱한 금액에 대하여 본 사채의 만기 전 조기상환을 청구할 수 있다. 사채권자는 조기상환일 60일전부터 30일전까지 조기상환을 청구하여야 하며, 조기상환일이 은행 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 조기상환하고 조기상환일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.
2. 조기상환 지급장소: 하나은행 판교지점

3. 조기상환 청구기간 및 조기상환일

조기상환 청구기간의 영업일은 본 공시일을 기준으로 계산한 것이며, 추후 임시공휴일, 법정공휴일 추가 지정 기타 영업일 변경 사유가 발생하는 경우 변경될 수 있음.

※ 2022년 8월 19일 주식회사 랩지노믹스, 그 최대주주 진승현 대표 및 루하프라이빗에쿼티 주식회사는 루하프라이빗에쿼티 주식회사가 주식회사 랩지노믹스의 제3자배정 보통주 신주 및 전환사채를 인수하는 것을 내용으로 하는 투자계약을 체결하였고, 위 계약상 당사자 지위 이전 규정에 따라 루하프라이빗에쿼티 주식회사는 2022년 12월 12일자로 루하프라이빗에쿼티 주식회사가 업무집행사원으로서 운용중인 기관전용 사모집합투자기구인 루하바이아웃제1호사모투자합자회사가 설립한 투자목적회사인 루하갈락티코스 유한회사에게 위 계약상 지위 및 권리의무의 전부를 이전하였습니다.

위 투자계약의 당사자들은 2022년 11월 9일에 해당 계약의 거래종결일을 2022년 12월 15일로 변경하는 합의서를 체결하였고, 2022년 12월 12일에 해당 계약의 거래종결일을 2023년 1월 18일로 다시 변경하는 합의서를 체결하였습니다.

주1) 2022년 8월 19일 주식회사 랩지노믹스, 그 최대주주 진승현 대표 및 루하프라이빗에쿼티 주식회사는 루하프라이빗에쿼티 주식회사가 주식회사 랩지노믹스의 제3자배정 보통주 신주 및 전환사채를 인수하는 것을 내용으로 하는 투자계약을 체결하였고, 위 계약상 당사자 지위 이전 규정에 따라 루하프라이빗에쿼티 주식회사는 2022년 12월 12일자로 루하프라이빗에쿼티 주식회사가 업무집행사원으로서 운용중인 기관전용 사모집합투자기구인 루하바이아웃제1호사모투자합자회사가 설립한 투자목적회사인 루하갈락티코스 유한회사에게 위 계약상 지위 및 권리의무의 전부를 이전하였습니다.

주2) 위 투자계약의 당사자들은 2022년 11월 9일에 해당 계약의 거래종결일을 2022년 12월 15일로 변경하는 합의서를 체결하였고, 2022년 12월 12일에 해당 계약의 거래종결일을 2023년 1월 18일로 다시 변경하는 합의서를 체결하였습니다.

주3) 위 투자계약의 당사자들은 2023년 1월 12일에 해당 계약의 거래금액을 포함한 일부 조건을 추가 변경하는 변경합의서를 체결하였습니다.

1. 본 사채의 발행일 다음날부터 전환청구 전까지 발행회사가 당시의 시가를 하회하는 발행가액으로 유상증자 또는 무상증자(주식배당 및 준비금의 자본전입에 의한 신주발행을 의미함. 이하 같음)를 함으로써 신주를 발행하거나, 시가를 하회하는 최초의 전환가격 또는 행사가격으로 전환사채 또는 신주인수권부사채 등 주식관련사채를 발행하는 경우에는 아래와 같이 전환가격을 조정한다. 본 호에 따른 전환가격의 조정일은 유상증자, 주식배당 또는 준비금의 자본전입 등으로 인한 신주발행일 또는 주식관련사채의 발행일로 한다.

 

조정 후 전환가액 = 조정 전 전환가액

        기발행주식수 + (신발행주식수 × 1주당 발행가액 / 시가)

×  { ㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡ }

                  (기발행주식수+ 신발행주식수)

위 산식 중 “기발행주식수”는 당해 조정사유가 발생하기 직전일 현재의 발행주식 총수로 하며, 전환사채 또는 신주인수권부사채를 발행할 경우 “신발행주식수”는 당해 사채 발행시 전환가격으로 전부 주식으로 전환되거나 당해 사채 발행시 행사가격으로 신주인수권이 전부 행사될 경우 발행될 주식의 수로 한다. 또한, 위 산식 중 “1주당 발행가격”은 주식배당, 준비금의 자본전입의 경우에는 0으로 하고, 전환사채 또는 신주인수권부사채를 발행할 경우에는 당해 사채 발행시 전환가격 또는 행사가격으로 하며, 위 산식에서 “시가”는 증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정에 따른 발행가액 산정의 기준이 되는 기준주가(유상증자 이외의 경우에는 조정사유 발생 전일을 기산일로 하여 위 규정 제5-18조 제2항에 규정된 방식으로 계산한 기준주가)로 한다.

 

2. 합병, 자본의 감소, 주식분할 또는 병합 등에 의하여 전환가격의 조정이 필요한 경우에는 당해 합병, 자본의 감소, 주식의 분할이나 병합 직전에 전액 전환되어 주식으로 발행되었더라면 사채권자가 가질 수 있었던 주식수를 산출할 수 있는 가액으로 전환가격을 조정한다. 본 항에 따른 전환가격의 조정일은 합병, 분할, 자본의 감소, 주식분할 및 병합, 주식 액면의 변경 등의 기준일로 한다.

3. 본 사채 발행일로부터 매 3개월이 되는 날(이하 “전환가격조정일”)마다 각 전환가격조정일의 전일을 기산일로 하여 그 기산일로부터 소급한 1개월 가중산술평균 주가, 1주일 가중산술평균주가 및 기산일(거래일이 아닌 경우 기산일 직전의 거래일) 가중산술평균주가를 산술 평균한 가액과 기산일 가중산술평균주가 중 높은 가격이 해당 전환가격조정일 직전일 현재의 전환가격보다 낮은 경우 동 낮은 가격을 새로운 전환가격으로 한다. 단, 새로운 전환가격은 기존 전환가격(전환가격조정일 이전에 위 가항 또는 나항에 의하여 전환가격이 조정된 경우 그과 같이 조정된 전환가격을 의미함)의 70% 이상이어야 한다. 이 때 가중산술평균주가는 해당기간 동안 한국거래소에서 거래된 해당 종목의 총 거래금액을 총거래량으로 나눈 가격을 의미한다.

4. 위 3호에 의하여 전환가격의 하향 조정이 있은 후, 전환가격조정일마다 전환가격 조정일의 전일을 기산일로 하여 그 기산일로부터 소급한 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가 및 기산일(거래일이 아닌 경우 기산일 직전의 거래일) 가중산술평균주가를 산술 평균한 가액과 기산일 가중산술평균주가 중 높은 가격이 해당 전환가격조정일 직전일 현재의 전환가격보다 높은 경우, 동 높은 가격을 새로운 전환가격으로 한다. 단, 이와 같이 산출된 전환가격은 발행 당시 전환가격(조정일 전에 신주의 할인발행 등 또는 감자 등의 사유로 전환가격을 이미 하향 또는 상향 조정한 경우에는 이를 감안하여 산정한 가격)을 상한으로 한다.

5. 위 1호 내지 4호에 의하여 조정된 전환가격 중 원단위 미만은 절상하며, 조정된 전환가격이 보통주식의 액면가 미만일 경우에는 액면가를 전환가격으로 한다.