타법인 주식 및 출자증권 처분결정
| 1. 발행회사 | 회사명 | TBH Global Limited | ||
| 국적 | 홍콩 | 대표자 | 우종완 | |
| 자본금(원) | 930,101,389 | 회사와 관계 | 계열회사 | |
| 발행주식총수(주) | 8,554,823 | 주요사업 | 해외현지법인으로서 해외자회사 운영 및 제반 해외사업 담당 | |
| 2. 처분내역 | 처분주식수(주) | 182,018 | ||
| 처분금액(원) | 12,500,086,150 | |||
| 자기자본(원) | 164,920,878,941 | |||
| 자기자본대비(%) | 7.58 | |||
| 대규모법인여부 | 미해당 | |||
| 3. 처분후 소유주식수 및 지분비율 | 소유주식수(주) | 7,448,159 | ||
| 지분비율(%) | 87.06 | |||
| 4. 처분목적 | 자회사 지분 일부 매각 및 자회사 유상증자를 통한 투자유치 | |||
| 5. 처분예정일자 | 2012-05-10 | |||
| 6. 이사회결의일(결정일) | 2012-04-17 | |||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | ||
| 불참(명) | 0 | |||
| -감사(감사위원) 참석여부 | 불참 | |||
| 7. 공정거래위원회 신고대상 여부 | 미해당 | |||
| 8. 풋옵션 등 계약의 체결여부 | 예 | |||
| -계약내용 | 1) 동의 및 협의권 TBH Global Limited의 합병, 유/무상 증자 및 중요한 자산의 양도, 일정 금액 이상의 차입, 증권투자, 상장 등 일정한 주요 경영사항은 투자자의 사전 특별동의 또는 특별협의를 요함 2) 풋옵션 2015년 2월 14일까지 TBH Global Limited의 기업공개가 이루어지지 않을 경우에는 2015년 2월 15일부터 2년간 풋옵션을 행사할 수 있으며, 기업공개를 결정한 날로부터 기업공개 신청을 하는 날의 전날까지 풋옵션을 행사할 수 있음. 1주당 매도가격은 68,675원에 연이율 8%의 이자를 복리로 가산한 금액으로 함 3) 공동매도청구권 회사가 TBH Global Limited 지분을 제3자에 매각하는 경우 투자자는 그 보유지분에 대해 동 매각거래에 참여할 수 있는 권리를 보유함. 4) 환헷지계약 향후 투자자가 원하면 투자자가 최대주주에게 재무적 손실을 부담하게 하지 않는 조건으로 투자자와 TBH Global Limited의 최대주주간에 환헷지계약을 체결함. 5) 기업공개 협조의무 TBH Global Limited가 기업공개를 추진함에 있어 투자자는 기업공개에 필요한 사항에 대하여 피투자자에게 협조할 의무가 있음. |
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| 9. 기타 투자판단에 참고할 사항 | 1)매수인은 사모투자전문회사인 '제이케이엘제사호'이며,매수인은 2012년 4월 18일 TBH Global Limited와 신주인수계약을 체결하여, TBH Global Limited의 발행신주 182,018주(1주당 발행가 68,675원)를 제3자배정방식으로 추가인수할 예정임 (총발행금액12,500,086,150원) 2) '1.발행회사'의 자본금은 2011년 12월 31일 기준임. (적용환율:172.50원/CNY) 3) '1.발행회사'의 발행주식총수와 '3.처분후 지분비율'은 보고일 현재(신주발행전)의 발행주식총수를 기준으로 기재함. 4)계약체결예정일은 2012년 4월 18일이며, 상기의 '5.처분예정일자'는 주식매각대금 납입예정일임.(처분예정일자는 변경될 가능성이 있음) |
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