(주)엔케이 (정정)전환사채권발행결정

정 정 신 고 (보고)

1. 정정대상 공시서류 : 주요사항보고서(전환사채권발행결정)

2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2013.09.10

3. 정정사항

주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항

전환사채권 발행결정

20. 기타 투자판단에 참고할 사항

가. 자금조달의 구체적인 목적 : 당사는 산업통상자원부가 실시하는 2013년도 융복합소재부품개발사업(투자자연계형) 투자심사(산업통상자원부공고 제2013-72) 지원하여 과제에 대한 기술성 평가 및 투자심사에 통과하였습니다. 따라서 본 전환사채 발행은 과제 선정 후 필수사항인 민간부문 투자유치의 일환으로 이루어졌으며, 조달된 자금의 대부분은 연구개발관련 목적으로 사용될 예정입니다.

나. 융복합소재부품개발사업에 관한 내용
1) 개발과제명 : 고Al-6082-T6 폭 615/높이 200mm급 초대형 Safety Helideck
                        국산화 기술개발
2) 개발기간 : 2013. 10. 01 - 2016. 09. 30(36개월)
3) 정부출연금 : 2,100,000,000원
4) 개발배경 및 효과 : 본 기술개발의 제품은 선박 및 Offshore Plant에서 사용되는 헬기의 이.착륙에 사용되는 데크와 그 구조에 관련된 엔지니어링 및 구성하는 시스템의 국산화 기술개발에 목적을 두고 있다. 대형 선박 및 해양플랜트의 필수 시설물로 사용되는 헬리데크는 해양플랜트 산업의 시장 규모가 확대되면서 헬리데크의 시장 규모도 동반성장할 것으로 예상된다.

다. 전환에 관한 사항
 이 사채는 사채권자의 청구에 의하여 각 사채 권면금액의 100%를 다음 각 호의 조항에 따라 "발행회사"의 기명식 보통주식으로 전환할 수 있다.
 1) 전환조건
가) 전환비율 : 각 사채권면금액을 전환가격으로 나눈 주식수의 100%를 전환주식으로 한다.  단, 사채 권면금액의 일부에 대한 전환은 청구할 수 없다.
나) 전환가액 : 주당 20,000원 ((주)엔케이 기명식보통주의 액면가액이 500원일 때)
2) 전환에 따라 발행할 주식의 종류 : (주)엔케이 기명식 보통주식
3) 전환청구기간 : 본 사채의 발행일로부터 1년이 경과한 날(2014년 9월 10일)로부터 원금상환기일1개월 전일(2017년 2월 10일)까지로 한다.
나) 전환으로 발행된 주식의 최초 배당금 및 이자 : 전환으로 발행된 주식에 대한 이익이나 이자의 배당에 관하여는 전환을 청구한 때가 속하는 영업년도의 직전 영업년도 말에 주식으로 전환된 것으로 보아 배당의 효력을 가지며, 전환 청구일이 각각의 해당월 이자지급 기일 이전에 속하는 경우 해당월의 이자지급 기일에 대한 이자는 소멸한다.

라. 전환사채의 금액 및 권종 : 금 이십억원권의 1종(NO.1). 다만, 전환사채의 권면분할 및 병합은 금지한다.